财经早餐研究院 财经早餐2022-02-23 17:19财经早餐，【财经早餐】2022.02.24星期四 #财经早餐简讯#财经#资讯视频号财经早餐语音版音频：00:00/08:30

每日金曲：岸部真明 (Masaaki Kishibe) - Truth

► 发改委：着力扩大精准有效投资，让企业振作起来并持续不断增强发展后劲。投资是振作工业经济运行的“牛鼻子”，要切实发挥好投资引领作用，同时不搞大水漫灌、避免一哄而上，防止出现新的重复建设和产能过剩，实现高质量发展。要坚持稳字当头、稳中求进。继续优化投资环境，促进工业投资稳定增长、工业经济平稳增长。

► 经济日报：在出台稳楼市调控政策时，尤须谨防政策的过度宽松再将房地产市场推向过快上涨的通道，重走过度依赖房地产的老路。房地产市场的发展须稳字当头，稳中求进。大涨和大跌都不是稳，当前为了避免房地产市场过快下滑出台一些举措，目的不是再让市场通过暴涨来纾困，而是实现平稳健康发展。

 宏观经济 

1、发改委、市场监管总局：联合召开专题会议，研究大幅缩短贸易企业铁矿石免费堆存期、提高港口囤积成本，防范过度囤积等相关工作，指导港口企业敦促铁矿石贸易企业释放过高库存，尽快恢复至合理水平。坚决严厉惩处捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。

2、发改委：近期密切监测煤炭等大宗商品价格走势，组织开展动力煤期货市场异常交易行为排查。下一步，将继续会同有关部门，不断强化市场风险监测和应对机制，有效防范市场风险和抑制过度投机，坚决依法依规严厉查处动力煤期货市场各类违法违规行为，并规范煤价指数采样行为。

3、农业农村部：今年将推动健全农民种粮收益保障机制，力争做到政策保本、经营增效。适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖。让种粮农民不吃亏、有钱挣，尽可能多得利。

4、证券时报：美国将镍和锌金属加入最新的50种关键矿物名单之中，跨部门评估结果认为这些矿物对美国经济和国家安全至关重要。美国《2020年能源法》将“关键矿物”定义为对美国经济或国家安全至关重要的非燃料矿物或矿物材料，其供应链容易受到破坏。

5、新华网：2月24日，全国大部气温将迎普涨。之前是“周冬雨”，连续一周湿冷的冬雨；之后将是“离雨春”，离开阴雨奔向春天。升温从北方和西部地区率先展开，到了周末和下周初，大江南北将掀起气温创新高的浪潮，多地累积升温将达到10℃以上。

 地产动态 

1、证券日报：近期政策暖风频吹，是流动性承压房企的纾困时机，需把握机会，以现金为纲，多管齐下恢复流动性，跨过信心修复期。面对当下局势，房企需“顺势而为”，践行三条铁律。一是拼销售抓回款。二是果断卖资产。三是减规模重利润。

2、中证报：2月，监测的全国103个城市中有87个城市的主流房贷利率环比下降。业内称，房贷利率是楼市需求端重要的影响因素，未来信贷环境有望持续改善。此外，多位房产中介人士称，带看客户有所增加。

3、广州市住建局：回应豪宅限价放松传闻称，不管是豪宅还是普宅都没有放松。针对豪宅有另外一套方法确定限价价格，这套标准目前尚未对外披露。

4、证券时报：上海土地市场官网公布了上海2022年第一批次集中供地出让公告，推出的地块共计40幅，均为涉宅用地，总起始价850.7亿元。自贸区临港新片区住宅用地供应力度依旧最大。

5、钱江晚报：春节假期过后，杭州首套、二套房按揭利率均迎来下调。目前，各大银行首套房利率基本稳定在5.6%-5.65%，个别银行最低可以做到5.5%，二套房利率则普遍在5.85%左右。

 股市盘点 

市场

1、周三，上证指数报3489.15点，上涨0.93%，成交额4156.30亿。深证成指报13549.99点，上涨1.90%，成交额6252.66亿。创业板指报2843.87点，上涨2.82%，成交额2554.40亿。两市合计成交10408.96亿。盘面上，光刻胶、半导体及元件、汽车芯片、硅能源涨幅居前，贵金属、玉米、油气开采等跌幅前列。

2、周三，恒生指数涨0.6%，报23660.28点。国企指数涨0.56%，报8317.22点。北向资金当日净买入14.22亿元。

3、截至2月23日，北交所上市公司85家，当日新增1家。总市值2308.75亿元，成交金额11.97亿元。

4、两市融资余额：截至2月22日，上交所融资余额报8561.50亿元，较前一交易日增加17.46亿元；深交所融资余额报7735.28亿元，较前一交易日增加11.15亿元；两市合计16296.78亿元，较前一交易日增加28.61亿元。

5、央视新闻：香港特区政府财政司司长陈茂波表示，不少中概股选择回流，香港已为此做好准备，包括容许没有不同投票权架构并属非创新产业的大中华公司在港第二上市，并给予双重主要上市的发行人更大灵活性。已完成容许港股通南向交易的股票以人民币计价的可行性研究。

6、证监会：上市公司大股东高比例质押加速下降至270家，较最高峰减少了超过六成。全市场股份质押市值占比已从最高峰的接近12%降低到目前不到5%，目前，上市公司发展韧性更足，抵御风险能力更强。

7、证券时报：2021年三季度以来，至少14家上市公司发布了调整独立董事津贴的公告。数据显示，独董平均薪酬5-10万元占半数、10-50万元占三成。业内称，A股独立董事收入普遍偏低，大多数独立董事基本处于风险和收益不成比例的状态。

8、央广网：全国股转公司、北交所总经理隋强表示，下一步将研究发布北交所指数，针对市场呼声较高的引入市值配售、提高信息披露的质量和针对性方面，也将积极研究论证与推动。

9、证券时报：2021年，上市公司共计分红1.67万亿元，同比增长17%，分红规模再创历史新高，也远超上市公司同期再融资规模。沪深上市公司并购重组3335单，交易金额1.78万亿元，继续保持较高水平。

10、中国结算：2021年，新增投资者1963.36万，同比增长8.9%。

11、证监会：同意5家企业创业板IPO注册，为湖南军信环保股份有限公司、新华都特种电气股份有限公司、江苏宏德特种部件股份有限公司、深圳市铭利达精密技术股份有限公司、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司。

12、科创板上市委：2家公司首发3月2日上会，为昱能科技股份有限公司、赛特斯信息科技股份有限公司。

公告

13、温氏股份：2021年，实现营业收入649.63亿元，同比下降13.31%；净亏损133.37亿元，上年同期盈利74.26亿元。报告期内生猪价格大幅下跌，肉猪养殖业务出现深度亏损。

14、国联股份：2021年，实现营业收入373.48亿元，同比增长117.67%；净利润5.74亿元，同比增长88.59%。报告期内旗下各多多电商平台的交易量增长较快，从而实现了营业收入的快速增长。

15、中微公司：2021年，实现营业收入31.08亿元，同比增长36.72%；净利润10.11亿元，同比增长105.49%。刻蚀设备收入为20.04亿元，同比增长约55.44%，毛利率达到44.31%。

16、招商蛇口：2021年，营业收入为1606.43亿元，同比增长23.93%；净利润103.7亿元，同比下降15.35%。计提信用减值准备共计43.72亿元。

17、正荣地产：高层表示，正与现有的合作方以及央国企洽谈项目股权转让事宜，预计今年上半年可以完成30-40亿左右规模的资产盘活处置。永续债难以赎回原因是1月融资净流出约40亿元，收支与此前预期差距大

18、獐子岛：控股股东长海县獐子岛投资发展中心所持公司15.4631%股份将被司法拍卖，如拍卖成交，将会导致控股股东和实际控制人发生变化。

19、盾安环境：近日，格力电器收到市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》。经审查，现决定对其收购股权案不予禁止。

20、完美世界：不会以“元宇宙投资项目”等名义吸收资金，亦不会以“投资币”、“高收益率”等虚假宣传方式诱导公众投资。

21、三一重工：三一租赁拟申请发行不超200亿元ABS。三一集团拟认购全部次级资产支持证券，认购金额不超过30亿元，本次交易构成关联交易。

异动

22、依米康（4连板）：发布异动公告。虽然信息数据领域业务在国家推动“东数西算”工程规划下将面临机遇与挑战，尚无法准确预测其对经营业绩的影响情况。

23、佳力图（4连板）：发布异动公告。目前A股市场对“东数西算”政策发布的关注较高，但本次政策的出台对未来经营业绩的影响存在不确定性，短期内暂时对经营业绩不会造成重大影响。

24、黑牡丹（4连板）：发布异动公告。控股子公司艾特网能在手订单未明显增加，基本面未发生显著变化，所属行业随大量外部资金快速涌入，竞争愈发激烈。

25、宁波建工（6连板）：发布异动公告。可转债纯债溢价率146.27%，转股溢价率38.37%，存在溢价率均较高的情况。自2月7日以来，可转债短期波动较大，涨幅达到104.01%。

26、威创股份：发布异动公告。近日有市场传闻公司已加入“东数西算联盟”，经核实，目前并未加入联盟，未来是否受益于该政策还需要关注该政策后续落实以及市场情况。

27、瑞康医药：收深交所关注函。要求说明转让子公司股权后短期内又以高溢价购回的原因及目的，是否存在向关联方输送利益并损害上市公司利益的情形。核实并补充说明标的公司对6家子公司股权投资账面价值均为0的原因等。

 财富聚焦 

1、经济日报：近期，一些不法分子以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”为名目吸收公众资金，用元宇宙虚拟币投机炒作，甚至干起了非法集资、诈骗的勾当。监管部门要充分利用大数据鉴别出那些打着元宇宙旗号进行非法集资的当事人，必要时还要联合公安部门依法开展专项行动。

2、新华网：出台个人收款码相关要求，是为了加强行业管理，堵住漏洞，斩断非法链条，更好地保障个体商户资金安全。有人担心，一些合理的远程收款需求会受到影响，支付协会有关负责人称，支付宝和微信支付可对有正当合理需求的用户实行白名单管理，支持远程收款功能。

 行业观察 

1、教育部：截止2021年底，学科类培训线下与线上机构压减率分别为91.45%和87.07%，培训机构扩张乱象得到有效遏制。据第三方调查显示，85.4%的家长对学校课后服务表示满意，72.7%的家长反映教育焦虑有所缓解。

2、光伏行业协会：2021年，全国光伏新增装机5488万千瓦，为历年以来年投产最多。在巨大国内光伏发电项目储备量推动下，2022年新增光伏装机规模或将达75-90GW左右。

3、国家电网：大力加强技术成熟的抽水蓄能电站建设，积极支持新型储能规模化应用，力争到2030年公司经营区抽蓄电站装机由目前2630万千瓦提高到1亿千瓦，电化学储能由300万千瓦提高到1亿千瓦。

4、央视新闻：2021年，全国纺织品服装出口3155亿美元，同比增长8.4%，创历史性新高。服装全年出口1702.8亿美元，同比增长24.0%，较疫情前增长16.0%，为2015年以来最好水平，带动纺织品服装出口创历史性新高。

5、参考消息网：今年以来，原材料价格继续呈现强劲增长态势，标普高盛商品指数和彭博大宗商品指数飙升13%，创历史新高。布伦特原油价格上涨20%，铝（16.4%）、镍（15%）、大豆（20.5%）和咖啡（8%）等大宗商品是今年最看涨的。

6、人民日报：青少年尚处于成长时期，对于形式新颖的电子烟，容易疏于防范、跟风尝试。此次开展专项清理整治工作，斩断销售渠道，强化防范意识，内外兼治，将有效守护未成年人身心健康。别让电子烟成为青少年的“第一口烟”。

7、央视新闻：汽车芯片价格全线上涨。一块意法半导体生产的车身电子稳定系统的核心芯片，从20元炒到2800元。从去年以来，受疫情影响，东南亚等地的芯片厂产能出现大幅下滑，汽车芯片供不应求；芯片经销商的囤货也是导致汽车芯片价格飞涨的重要原因。

8、科技日报：荷兰莱顿天文台科学家报告了迄今观测到的最大星系，其离地球30亿光年远，自身横跨1630万光年的距离。对其开展进一步研究将有助于弄清星系如何生长变大。

 公司要闻 

1、唯品会：2021年，收入同比增长15%，达1171亿元；净利润达60亿元，同比减少4.76%。活跃用户数同比增长12%，达9390万；GMV同比增长16%，达1915亿元。

2、中新网：“杨国福”近期向港交所提交上市申请书。上市申请书显示，截至2021年9月30日，餐厅数量总计5783家，其中境内自营餐厅3家，其余为加盟餐厅。

 环球视野 

1、普京：俄罗斯将继续不间断地向世界市场供应天然气。确保普遍获得“可负担、可持续”现代能源的重要性，这符合国际社会利益。

2、波罗的海干散货指数：涨4.47%，报2244点。

 金融数据 

国内

1、新三板：2月23日，合计挂牌6894家公司，当日减少3家，成交金额3.59亿。三板成指报1128.52，涨0.01%，成交额1.96亿。

2、国内商品期货：截至2月23日下午收盘，互有涨跌，棕榈油涨近5%，创2008年6月底以来新高，焦煤、菜粕等涨超2%，焦炭、豆粕等涨超1%，白糖、生猪等小幅上涨；尿素、SS等跌超2%，玻璃、沪镍等跌超1%，橡胶、螺纹等小幅下跌。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2206上行0.07%，至101.110；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.17%，至101.345；10年期国债期货主力合约T2206上行0.16%，至100.005。10年期国债利率跌3.00BP，至2.79%；10年期国开债利率跌1.98BP，至3.05%。

4、上海国际能源交易中心：2月23日，原油期货主力合约2204，以590.0元/桶收盘，上涨5.0元，涨幅为0.85%。 全部合约成交207853手，持仓量减少2597手至83291手。主力合约成交178329手，持仓量减少2761手至52079手。

5、央行：周三，进行2000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元7天期逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报2.0430%，上涨0.40个基点。7天报2.1760%，下跌1.50个基点。3个月报2.3830%，下跌0.20个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3178，涨0.2810%，人民币中间价报6.3313，涨0.2741%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。

8、上海环交所：2月23日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量5030吨，成交额28.41万元，收盘价56.49元/吨，跌0.51%。

国外

9、亚洲：韩国KOSPI指数涨0.47%，报2719.53点。

10、美股：道指收跌1.38%，报33131.76点；纳指收跌2.57%，报13037.49点；标普500收跌1.84%，报4225.50点。

11、欧洲：英国富时100指数收涨0.05%，报7498.18点；德国DAX30指数收跌0.42%，报14631.36点；法国CAC40收跌0.10%，报6780.67点。

12、黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.2%，报1910.4美元/盎司，创2021年1月份以来收盘新高。

· 人民币走势·

► 证券时报：2月23日在岸人民币兑美元升破6.32大关，创2018年4月以来新高。近日地缘政治因素带动市场避险情绪升温，叠加市场对美联储年内的加息预期，人民币汇率的偏强走势超预期。若市场对美联储加息预期继续升温，带动美元指数进一步走强，人民币汇率或承受一定压力。需关注政策层面是否会加强预期管理以及出台部分“纠偏”政策。

► 平安证券：2022年人民币汇率表现仍较为强势，并未随美元升值而走弱。离岸市场人民币的突然大幅升值可能来自交易因素的推动。较强的结汇需求仍是人民币汇率保持强势的重要因素。由于国际局势多变，欧洲资本在2月18日欧洲交易时段开启后，迅速大举买入中国国债避险，无形间带动离岸市场人民币需求上升与汇率上涨。

► 中证报：业内称，未来人民币汇率走势面临的不确定性因素仍较多，前期促成汇率升值的一些因素可能弱化，应避免对汇率走势形成单边预期。出口和结售汇顺差强劲发挥了主导作用。直接投资和证券投资项下资本净流入、人民币套息属性增强，以及季节性结汇需求释放等因素，进一步提振人民币汇率升势。

► 嘉盛集团：相比起美国紧缩预期，经常项下和资本项下的资金流入仍是支撑人民币的关键因素。疫情对全球供应链造成的破坏可能持续更长时间，出口订单继续从其他发展中国家转移到中国。2022年人民币兑美元汇率仍有望维持在偏强的位置，在6.3-6.5宽幅波动。除了经常项下的资金流入，股债市场的资金流入也仍将持续。

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