财经早餐研究院 财经早餐2022-01-13 06:22财经早餐语音版音频：00:00/08:20
每日金曲：Key Sounds Label - Bloom of Youth (风华正茂)
► 工信部：2021年，汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。其中，新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。中国品牌乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市场份额达44.4%，同比提升6个百分点。汽车整车出口201.5万辆，同比增长1倍，创历史新高。
► 世卫组织：随着奥密克戎毒株的传播，德尔塔毒株流行率开始下降，多国已出现奥密克戎毒株的社区传播。在过去30天搜集的近36万份病毒基因序列样本中，58.5%的样本为奥密克戎毒株，德尔塔毒株占比下降至41.4%。奥密克戎毒株具有显著的传播优势，并正在迅速取代其他毒株成为主要流行毒株。
► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。CPI、PPI最新数据出炉，中国会迎来通胀？全球通胀又将如何演绎？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #通胀前景
宏观经济
1、央行：2021年12月末，广义货币（M2）余额238.29万亿元，同比增长9%。2021年社会融资规模增量累计为31.35万亿元，比上年少3.44万亿元，比2019年多5.68万亿元；人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元。
2、中新网：中国城市GDP“万亿俱乐部”再迎扩容，城市竞争版图迎来微妙变化。东莞2021年GDP突破万亿元大关，GDP超万亿元城市扩至24个。北京GDP超过4万亿元，成为全国首个官宣的4万亿元城市。从分布区域来看，超万亿城市南方遥遥领先，18座位于南方，6座位于北方。你追我赶中，第一经济大省“粤老大”和第二经济大省“苏大强”的经济角力，还在继续。
3、国务院：印发“十四五”数字经济发展规划。到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。优化升级数字基础设施。充分发挥数据要素作用，强化高质量数据要素供给，加快数据要素市场化流通，创新数据要素开发利用机制。大力推进产业数字化转型。持续提升公共服务数字化水平。健全完善数字经济治理体系，着力强化数字经济安全体系。有效拓展数字经济国际合作。
地产动态
1、克而瑞：2022年，预计土地市场整体热度会延续2021年末低位运行的趋势。对比2020年来看，2021年全国土地成交规模下降超过两成。尤其是作为成交主力的二三线城市，2021年成交建面比2020年降幅都在25%以上。
2、中国消费者报：近段时间以来，全国已有近20个城市出台鼓励性购房政策，包括购房券、购房补贴、消费券补贴、购房契税补贴等。出台各类购房补贴的多为三四线城市。易居研究院数据显示，当前三四线城市楼市库存已连续37个月规模同比正增长，创下5年来的新高。
股市盘点
1、周三，上证指数报3597.432点，上涨0.84%，成交额4358.18亿。深证成指报14421.20点，上涨1.39%，成交额6253.36亿。创业板指报3136.69点，上涨2.64%，成交额2459.94亿。两市合计成交10611.54亿。盘面上，预制菜、特高压、旅游、烟草、新冠检测等板块涨幅前列。水泥、钢铁、中药、房地产、港口等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨2.79%，报24402.17点。国企指数涨2.91%，报8612.85点。北向资金当日大幅净买入70.18亿元。
3、截至1月12日，北交所上市公司83家，当日无新增。总市值2581.64亿元，成交金额12.44亿元。
4、两市融资余额：截至1月11日，上交所融资余额报8967.37亿元，较前一交易日减少1.37亿元；深交所融资余额报8068.66亿元，较前一交易日减少7.97亿元；两市合计17036.03亿元，较前一交易日减少9.34亿元。
5、中证报：消息称，百亿私募汐泰投资今年开年遭遇业绩“开门黑”，旗下多只产品净值均出现了5%以上的大幅回撤。某款产品因持仓过于集中在热门赛道，目前已跌至产品净值的预警线。业内称，汐泰投资“次新产品”出现这种情况，意味着短短几个月的亏损幅度可能已接近15%。
6、上证报：有券商收到监管部门下发的通报文件，明确要求各证券公司规范开展代销托管业务，切实加强风险防范能力。严禁代销或托管未经审查股权结构混乱产品、存在重大违法违规等情况的金融产品。此外，要审慎开展非标私募基金代销托管业务，非标私募基金托管业务规模占比不得超过10%。
7、证券时报：截至1月12日，首批四只MSCI中国A50 ETF联接基金已经悉数成立，28万户总计认购规模为74.45亿元。其中，易方达基金发行规模最大，达到32亿元，汇添富、华夏、南方基金也分别有21亿元、14亿元、7亿元销量。
8、中国石油：预计2021年实现净利润同比增加710亿元到750亿元，增长374%到395%，创近七年同期最好水平。2021年，国际原油价格持续震荡上行，国内宏观经济稳定复苏，油气产品需求同比增加。油气两条产业链安全平稳运行，主要油气产品销售实现量效齐增。
9、中船科技：拟向交易对方非公开发行人民币普通股购买交易对方所持中国海装100%股份、凌久电气10%股权、洛阳双瑞44.64%股权、中船风电88.58%股权和新疆海为100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。股票于1月13日起复牌。
10、太钢不锈：于1月11日收到董事柴志勇通知，柴志勇于1月10日收到证监会的《立案告知书》，因其涉嫌泄露内幕信息，证监会决定对其立案。上述事项仅涉及柴志勇个人，生产经营活动正常。
财富聚焦
1、杭州市：针对春节期间（2022年1月31日至2月6日）留杭，并满足申领条件的非浙江户籍务工人员，发放电子消费券。抵扣券按每人500元一次性发放；现金券以领红包形式发放，面额为5元至500元不等。春节期间连续发放7天，每人每天可领一次。
2、郑商所：2021年，全年成交量25.81亿手，成交额107.99万亿元，同比分别增长51.75%、79.73%，分别占全国市场的34.36%、18.58%，服务实体经济高质量发展的作用进一步凸显。
行业观察
1、汽车动力电池产业创新联盟：2021年12月，我国动力电池产量共计31.6GWh，同比增长109.0%；销量共计35.5GWh，同比增长190.5%。全年动力电池产量累计219.7GWh，同比增长163.4%；累计销量达186.0GWh，同比增长182.3%。其中三元电池销售79.6GWh，同比增长128.9%；磷酸铁锂电池销售106.0GWh，同比增长245.0%。
2、医保局：近期，湖北牵头19省联盟中成药集中带量采购开标，这是全国首次中成药联盟集中采购。157家企业的182个产品参与报价，采购规模近100亿元，最终中选率达62%，中选价格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%，预计每年可节约药品费用超过26亿元。
3、证券时报：“双碳”背景下，电动重卡在2021年整体低迷的重卡市场中异军突起，销量持续走高。预计今年电动重卡产量将实现三倍增长，达到4万辆以上，同时带来60GWh以上的动力电池需求。不过，目前电动重卡的渗透率仍不足1%，应用局限在部分示范区。
4、证券日报：2020/2021雪季财年（滑雪产业的统计时间为当年5月1日至下一年4月30日）的滑雪人次为2076万，同比增长98.7%。其中，64%的滑雪爱好者年龄处于18岁至34岁这一年龄段。蛰伏已久的各方资本也闻风而动，去年冰雪领域有9家企业完成13笔融资，教培行业也开始拥抱滑雪产业。
5、国家广电总局：自去年10月以来，开展为期2个月的短视频节目和账号专项治理工作，持续清理违规账号38.39万个，违规短视频节目102.40万条。一大批“伪正能量”节目、借“网红儿童”牟利账号、“低级红、高级黑”内容得到清理，违规传播未经引进境外视听节目的问题得到有效遏制。
6、法制日报：日前上海市松江区市场监管局发布的一则对“在朋友圈虚假宣传”的行政处罚决定书，引起了公众的关注。“朋友圈营销”并不当然违法，但的确引发了诸多法律方面的新问题。一旦相关主体利用朋友圈从事营销活动，那么就应当严格遵守相关法律法规，朋友圈也不是法外之地。
公司要闻
1、宝马集团：2021年，在中国市场再次创下销量新高，共交付超过84.6万辆BMW和MINI汽车，同比增长8.9%。其中，新能源车型同比增长近70%，纯电BMW iX3交付超2.1万辆。2022年，在中国市场有7款新能源产品，包括5款纯电动车型和2款混合动力车型。
2、大众汽车：2021年，全集团交付量下降4.5%，至888万辆，为2011年以来最低。北美销量增长了16%，而最大市场中国销量下降14%。尽管订单强劲，但芯片等零部件短缺打击了产量，状况比许多同行都要糟糕。
环球视野
1、空客：2021年，共向88家客户交付了611架民用飞机，同比增长8%；共获得771架新增订单，同比翻了一番，涵盖所有机型项目及细分市场。截至去年年底，公司储备订单量为7082架。来自全球各航空公司的大量订单反映了对新冠疫情后航空旅行可持续增长的信心。
2、波罗的海干散货指数：跌5.76%，报2027点。
金融数据
国内
1、新三板：1月12日，合计挂牌6932家公司，当日无新增，成交金额6.00亿。三板成指报1139.17，涨0.22%，成交额3.84亿。
2、国内商品期货：截至1月12日下午收盘，走势分化，不锈钢、纯碱主力合约涨超4%，沪镍涨超3%，铁矿涨超2%，沪银、热卷、玻璃、20号胶涨超1%。动力煤、甲醇跌超3%，乙二醇、纸浆跌超2%，LPG、燃油跌超1%。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203稳定在101.065；5年期国债期货主力合约TF2203下行0.02%，至101.675；10年期国债期货主力合约T2203下行0.05%，至100.635。10年期国债利率无变化，至2.80%；10年期国开债利率涨0.49BP，至3.09%。
4、上海国际能源交易中心：1月11日，原油期货主力合约2203，以518.4元/桶收盘，上涨12.4元，涨幅为2.45%。主力合约成交158691手，持仓量增加5137手至45356手。全部合约成交180858手，持仓量增加2446手至68827手。
5、央行：周三，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
6、Shibor：隔夜报1.9720%，下跌1.20个基点。7天报2.0980%，下跌3.30个基点。3个月报2.5000%，无涨跌。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3646，涨0.1130%，人民币中间价报6.3658，涨0.0408%。NDF：3个月报6.4129，6个月报6.4494，1年报6.5109，2年报6.6279。
8、上海环交所：1月12日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额0.58万元，收盘价57.99元/吨，涨0.82%。
国外
9、亚洲：日经225指数涨1.92%，报28765.66点。韩国KOSPI指数涨1.54%，报2972.48点。
10、美股：纳指收涨0.23%，报15188.39点；道指收涨0.11%，报36290.32点；标普500指数收涨0.28%，报4726.35点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.81%，报7551.72点；德国DAX30收涨0.43%，报16010.32点；法国CAC40收涨0.75%，报7237.19点。
12、黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.5%，报1827.30美元/盎司。
13、原油：WTI 2月原油期货收涨1.75%，报82.64美元/桶。
· 通胀前景·
► 统计局：2021年12月，CPI环比下降0.3%，同比上涨1.5%，涨幅比上月回落0.8个百分点。其中，食品价格同比由上月上涨1.6%转为下降1.2%，影响CPI下降约0.22个百分点。PPI环比下降1.2%，同比上涨10.3%，涨幅比上月回落2.6个百分点。
► 东吴证券：尽管2021年12月通胀增速双双不及预期，但回顾2021年，通胀可能是最大“风险”之一。PPI增速见顶回落，部分商品和原材料开始累库，这可能意味着2021年制约财政发力的重要成本因素在消退。展望后市，货币政策会更加多元化，使用全面降准、降息等工具的掣肘和担忧会下降；对输入性通胀的担忧下降，汇率贬值容忍度也会大幅上升。
► 美联储主席鲍威尔：美联储货币政策走向正常化将是一个很长的过程。将于3月结束资产购买举措，随后在今年加息，或许等到今年晚些时候将开始缩减资产负债表。此外，如果高通胀持续的时间比预期更长，不得不进行更多次加息，目前美国通胀率远远超过美联储2%的目标。
► 证券时报：2021年全球通胀形势严峻，2022年全球通胀率大概率在基数效应下回落，但可能仍高于新冠疫情前水平。美国2021年12月CPI同比增长7%，通胀率达到1982年以来的最高水平；欧元区通胀率飙升至1997年开始有记录以来最高水平，按年率计算达5.0%；德国通胀率同比上升5.3%，创1992年6月以来次高。巴西2021年通胀率更是达到10.06%，创2015年以来新高。美联储预计美国核心通胀率2022年年底将降至2.7%，仍然高于美联储2%的通胀目标；欧洲央行将2022年通胀率预期从1.7%上调至3.2%，同时预期2023年和2024年通胀率将降至1.8%，低于央行2%的目标；而巴西主要金融机构预计通胀水平将有所下降，但2022年仍将达到5.03%。
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