财经早餐研究院 财经早餐2022-01-11 06:21https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&chid=17&vid=k3317isam9g&autoplay=false&full=true&show1080p=false&isDebugIframe=false财经早餐语音版音频：00:00/10:00
每日金曲：Simon & Garfunkel - The Sound Of Silence
► 国务院常务会议：要加快推进“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程项目和专项规划重点项目实施。围绕粮食能源安全、先进制造业和高技术产业、交通物流和网络通信等基础设施、城市保障性住房等重点领域建设。前期已论证多年的重大水利项目要推动抓紧实施，采取以工代赈等方式，使部分暂时没能就业的农民工有活干、有收入。指导新开工项目投资下降的地方加强工作，扭转投资不振状况；按照资金跟着项目走的要求，尽快将去年四季度发行的1.2万亿元地方政府专项债券资金落到具体项目。重点安排在建和能够尽快开工的项目，撬动更多社会投资，力争在一季度形成更多实物工作量。研究出台盘活存量资产的政策措施；要推动集中带量采购常态化、制度化并提速扩面，持续降低医药价格，让患者受益。以慢性病、常见病为重点，继续推进国家层面药品集采，各地对国家集采外药品开展省级或跨省联盟采购。逐步扩大高值医用耗材集采覆盖面，对群众关注的骨科耗材、药物球囊、种植牙等分别在国家和省级层面开展集采。保证中选药品和耗材长期稳定供应，加强监管，确保中选产品降价不降质。
► 高盛：随着美国就业市场正在快速恢复，并且美联储2021年12月会议纪要中发出了鹰派信号，暗示货币政策可能会加速正常化。预计美联储今年可能会四次加息（3月、6月、9月、新增12月加息），并可能在7月开始缩表。
宏观经济
1、工信部：发布公开征求对《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》的意见。到2025年，轻工业综合实力大幅提升，占工业比重基本稳定，现代轻工产业体系基本形成。工业增加值增速稳定在全国工业水平之上，利润年均增长5%左右，重点行业利润率保持在6%以上；重点行业研发投入强度较2020年增长10%，突破一批关键技术；百亿元以上品牌价值企业超过100家；建设50家左右智能制造示范工厂。
2、中新财经：1月10日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图。此次调图后，全国铁路客货列车开行总量分别达到5231对、10606对。一周后，2022年的春运大幕也将正式开启，全国铁路旅客发送量预计达到2.8亿人次。
3、天津：此次疫情病毒属于奥密克戎变异株，传播速度、隐匿性、穿透力都不同以往。三九隆冬、天寒地冻。要在最短时间内完成这座1400万人口超大城市的全员筛查任务绝非易事。我们一定能够打赢这场全员核酸检测筛查的硬仗，一定能够打赢这场疫情防控的阻击战。
4、海外网：据《印度时报》报道，印度正遭受第三波疫情的冲击，随着奥密克戎变异新冠病毒的蔓延，印度的周增新冠确诊病例达新高。在截至1月9日的一周内，新增感染人数比前一周增加了6倍。印度的7日新增病例数在全球国家中排第五，7日新冠死亡人数的增幅也达到54%。
地产动态
1、中指院：2021年12月-2022年1月中西部重点城市武汉、重庆、成都、南昌累计开盘76个。1月开盘项目以老盘加推为主，纯新盘项目占比37%。新开盘价格保持平稳，住宅产品去化效果呈现差异化。
2、央视财经：临近春节，深圳房屋租赁市场需求普遍冷淡，成交有明显回落。知情人士称，很多房子都空置3至4个月之久，许多业主主动提出减租以维持出租率。这两年，深圳租金处于持续下跌的状态，2020年较2019年，整体下跌6%左右，2021年较2020年，整体下滑5%左右，两年降幅在11%左右。
3、中房网：北京、上海两地部分银行的二手房贷放款时间明显提速。除此之外，广州部分国有大行在加快放款的同时，房贷利率也有相应的下调。随着未来房地产市场信贷环境将进一步改善，部分城市的房贷利率、放款周期仍有优化空间，这也将进一步促进房地产市场的健康发展和良性循环。
股市盘点
市 场
1、周一，上证指数报3593.518点，上涨0.39%，成交额4434.01亿。深证成指报14406.97点，上涨0.44%，成交额6079.82亿。创业板指报3095.69点，下跌0.04%，成交额2313.10亿。两市合计成交10513.83亿。盘面上，新冠检测、养猪、医疗器械、CRO、中药等板块涨幅前列，疫情相关的医药股集体大涨，霸占板块涨幅榜。油气开采、冰雪产业、绿色电力、大飞机、天然气等板块跌幅居前。
2、周一，恒生指数涨1.08%，报23746.54点。国企指数涨1.63%，报8365.37点。北向资金当日净买入47.58亿。
3、截至1月10日，北交所上市公司83家，当日新增0家。总市值2562.86亿元，成交金额13.66亿元。
4、两市融资余额：截至1月7日，上交所融资余额报8958.13亿元，较前一交易日减少82.70亿元；深交所融资余额报8068.88亿元，较前一交易日减少68.78亿元；两市合计17027.01亿元，较前一交易日减少151.48亿元。
5、证监会副主席方星海：中国证监会一直高度重视两地资本市场优势互补、协同发展，不断深化内地与香港资本市场全方位、多层次的合作。内地企业赴港上市方面，证监会一直以来支持符合条件的内地企业赴港上市融资，截至2021年底，在港上市的内地企业已达到1222家，占香港上市公司总数的47%。
6、证券时报：元旦过后，上市公司业绩披露的步伐明显加快。1月1日至9日，71股相继预告2021全年业绩。已披露全年业绩的上市公司达到198家。业绩预喜的有166家，占比83.84%。以预告净利润同比增长中值统计，52家上市公司增幅逾100%。业绩预增前20名中，多达8股属于化工板块。
7、中信建投：创新药迎来中长期布局良机。我国细分领域龙头公司市值已显著低于海外龙头。考虑到我国在人才、临床环境、研发成本、政策接轨方面的优势，对中国创新药在全球崛起保持乐观。后续随着公司研发推进及市场担忧缓解，有望出现估值回归。
8、兴业证券：2022年医药板块表现会好于2021年。板块未来向下风险可控，政策、业绩预告及披露和产品型公司在国际化方面的进展将成为未来向上的催化剂。2022年景气度边际向上的六大赛道分别是CDMO、生命科学上游、创新药、品牌消费、康复、连锁药店。建议重点关注一个细分赛道，to B端(非to医院)业务。
公 告
9、威孚高科：规划成立氢能事业部，统筹推进氢燃料电池核心零部件、可再生能源制氢等业务的全球化发展。至2025年，氢能业务拟累计规划投入约30亿元。和子公司IRD拟与RBINT、新动能基金共同投资5亿元设立无锡威孚氢燃料电池技术有限公司，拟于2025年前另行规划新增投资约7亿元。
10、中青宝：全资子公司中青宝香港有限公司，拟向实际控制人李瑞杰收购其所持宝德资产管理香港有限公司（拟更名为：“保尔利德元宇宙数字平台有限公司”）51%股权，并签署相应的《股权转让协议》，交易对价为0港元。
11、新希望：2021年12月销售生猪107.16万头，环比增加18.50%，同比减少35.38%；收入为15.34亿元，环比持平，同比减少60.79%；商品猪销售均价14.66元/公斤，环比减少5.17%，同比减少52.66%。2021年全年，累计销售生猪997.81万头，累计取得生猪销售收入190.89亿元，收入同比降幅23.67%。
12、景嘉微：股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持股份不超过总股本比例的2%。2021年预盈2.7亿元-3.2亿元，同比增长27.85%-54.38%。预计实现营业收入10.8亿元-12亿元，同比增长65.20%-83.55%。业绩同比实现较大增长，主要原因是芯片领域产品销售大幅增长以及图形显控领域产品销售同比稳定增长等因素。
13、国科微：股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划在1月10日起 15 个交易日后的6 个月内以集中竞价交易方式，减持股份不超过总股本比例的 2%
财富聚焦
1、大北农集团：证实此前公告，即对员工推出了鼓励优育方案，从2022年1月1日起执行，产假，第一胎在国家标准上加一个月，第二胎加三个月，第三胎12个月；第一胎奖励三万，第二胎六万，第三胎九万；准男性员工陪产假9天。对于生育奖励，男性和女性员工都能享受，只是男性员工没有休产假的福利。
2、发改委：发布关于修改《产业结构调整指导目录(2019年本)》的决定，在《产业结构调整指导目录(2019年本)》淘汰类“一、落后生产工艺装备”“(十八)其他”中增加第7项，内容为“虚拟货币‘挖矿’活动”。
行业观察
1、工信部：发布《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》解读，我国是世界上工业体系最为健全的国家，但总体看来，质量水平和品牌影响力仍滞后于规模的增长，“大而不强、全而不优”的局面尚未得到根本改变。加快推动制造业高质量发展，打造制造业品牌竞争新优势，推动我国制造业向全球价值链中高端跃升，仍然是当前和今后一个时期我国经济发展中的重要战略任务。数据是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，数字化转型成为大势所趋。
2、民航局：2022年在疫情不出现反复波动的情况下，力争实现行业整体扭亏增盈，力争总体恢复至疫情前85%左右水平。2021年全年完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量为857亿吨公里、4.4亿人次、732万吨，同比提高7.3%、5.5%和8.2%，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%。
3、央视财经：我国批准上市的九价HPV疫苗是进口的，每年批签发量仅数百万支，造成了九价疫苗“一苗难求”的情况。可以付费预约的都是一些私立医疗机构，三针的价格基本都在6000元以上，而且也并不是马上就可注射。2017年至2020年国内HPV进口疫苗签发量分别为146万支、700万支、1087万支、1543万支。虽然进口数量每年都在增加，但按照3.56亿适龄女性每人3针的需求量，国内市场缺口仍接近10亿支。
4、新华社：据国网新疆电力有限公司数据显示，新疆2021年外送电量达1220亿千瓦时，同比增长超16%，年度外送电量再创历史新高。“疆电外送”工作自2010年启动以来，外送电量由2010年30亿千瓦时迅速扩大至2021年超1220亿千瓦时。
5、证券时报：玻璃期货价格持续上涨，多家生产加工企业发出涨价函。受前期房地产悲观情绪和生产企业持续累库影响，经过多轮地区间的竞争性降价后，目前玻璃现货价格运行在近两年的低位。房地产市场预期由冷转暖，2022年玻璃竣工需求释放推升玻璃价格预期升温，淡季买入套保宜逢低及时布局，当前价格有进一步冲高可能。
6、央视财经：新春将至，仪式感、个性化加上消费升级，使定制服装迎来新契机。一两千元、设计百搭的商务女装和男士西装是最受消费者青睐的定制品类。目前，国内定制服装市场规模接近2000亿元，辽宁、山东、江浙等地是定制服装的主产区。
公司要闻
1、台积电：2021年12月营收1553.8亿新台币，同比增长32%。第四季度销售额为4381.9亿新台币；2021年营收为15874.2亿新台币，同比增长18.5％。
2、菜鸟网络：公布春节物流保障措施。春节期间，菜鸟将依托国内外自建自营的物流体系，保障全国300城的淘宝天猫消费者照常收货。将投入超过3亿元的激励补贴，直接发放给值守的菜鸟一线产业员工。
3、喜茶：部分产品降价，其中，纯茶类降价3-5元、5款水果降价2-3元、芝士降1元。主流产品价格带长期维持在19-29元之间，喜茶并非所谓高价茶饮。此次调整部分产品的价格，是为了让用户能够更加方便、低成本地喝到喜茶。
4、证券时报：美国游戏开发商Take-Two Interactive宣布将以“现金+股票”的方式收购社交游戏开发商Zynga公司，交易价值127亿美元。Take-Two将收购Zynga的所有已发行股份，报价为每股9.86美元，其中包含3.5美元现金和价值6.36美元的Take-Two股票，比Zynga 1月7日的收盘价溢价64%。
环球视野
1、波罗的海干散货指数：跌0.52%，报2277点。
2、新华网：目前哈全境安全形势已趋稳定，局势得到控制。哈萨克斯坦局势使得包括原油在内的多种大宗商品价格出现波动。2021年11月份该国石油日均产量约为170万桶。其经济增长也高度依赖原油、天然气及相关产品的出口，占到出口量的73%，此外，黑色金属，铜、铝以及铀也是哈萨克斯坦的主要出口产品。其中，铀产量约占全球40%。
金融数据
国 内
1、央行上海总部：截至2021年12月末，境外机构持有银行间市场债券4万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.5%。境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.45万亿元，占比61.3%；其次是政策性金融债，托管量为1.09万亿元，占比27.3%。国债、政策性金融债是境外机构的“最爱”，占其持债总额近90%。这充分展现了境外机构对中国经济的信心与期望。
2、新三板：1月10日，合计挂牌6932家公司，当日减少1家，成交金额5.40亿。三板成指报1138.54，涨0.23%，成交额3.47亿。
3、国内商品期货：截至1月10日下午收盘，收盘走势分化，纯碱、玻璃、不锈钢涨超3%，尿素、纸浆、沪镍、20号胶涨超2%，苹果、硅铁、棕榈、焦炭、郑油、沪铝、豆二涨超1%。生猪、花生跌超3%，苯乙烯、PVC、铁矿跌超2%，塑料、PP、沥青跌逾1%。
4、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.05%，至101.035；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.14%，至101.610；10年期国债期货主力合约T2203上行0.15%，至100.550。10年期国债利率跌1.25BP，至2.81%；10年期国开债利率跌0.72BP，至3.09%。
5、上海国际能源交易中心：1月10日，原油期货主力合约2203，以509.3元/桶收盘，下跌4.8元，跌幅为0.93%。 全部合约成交179382手，持仓量减少5480手至67713手。主力合约成交77812手，持仓量增加2867手至36574手。
6、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作。因当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。
7、Shibor：隔夜报1.8780%，上涨3.90个基点。7天报2.0930%，下跌1.00个基点。3个月报2.5000%，无涨跌。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3718，涨0.0329%，人民币中间价报6.3653，涨0.1396%。NDF：3个月报6.4233，6个月报6.4598，1年报6.5281，2年报6.6468。
9、上海环交所：1月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量45412吨，成交额264.64万元，收盘价58.28元/吨，涨1.2%。
国 外
10、亚洲：日经225指数跌0.03%，报28478.56点。韩国KOSPI指数跌0.95%，报2926.72点。
11、美股：纳指收涨0.05%，报14942.83点；道指收跌0.45%，报36068.87点；标普500指数收跌0.14%，报4670.29点。
12、欧洲： 英国富时100收跌0.53%，报7445.25点；德国DAX30收跌1.13%，报15768.27点；法国CAC40收跌1.44%，报7115.77点。
13、黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.19%，报1800.8美元/盎司。
14、原油：WTI 2月原油期货收跌0.85%，报78.23美元/桶；布伦特原油期货收跌0.1%，报80.93美元/桶。
· “十四五”公共服务规划·
► 发改委等21部门：印发《“十四五”公共服务规划》，目标到2025年，公共服务制度体系更加完善，政府保障基本、社会多元参与、全民共建共享的公共服务供给格局基本形成，民生福祉达到新水平。医疗卫生服务提质增效；养老服务高质量发展；文化旅游融合发展；体育服务加快发展；家政服务提质扩容。
► 天风证券：医疗卫生服务方面，政策支持下，康复医疗服务步入发展快速路。康复在残疾预防中的重视程度进一步提升，且随着支付能力和康复意识的提升，康复的需求不断增加，我国康复行业仍处于早期发展阶段，仍然存在较大供给缺口，相关企业或将迎来较大发展机遇。细分而言，康复服务和康复设备均有投资机会。
► 平安证券：养老服务方面，目前公办非盈利养老机构床位供不应求，高端养老机构空置率居高不下，设施及收费情况两极分化严重，大量中等收入老年人面临两难选择。应发展社区养老服务，满足需求多元化，如提供定期家庭访问服务，创新“养老+互联网”模式，发展智能适老化设备，做好养老信息收集分析。
► 东吴证券：在疫情就地过节趋势下，本地消费&周边游两旺，部分省市“就地过年”倡导有望释放本地消费潜力。居民文旅消费潜力与需求仍然旺盛，国内疫苗覆盖率持续提升，海外各国逐步放开管控，特效药催化加速回暖，伴随利好政策预期，期待疫后景气度提升，文旅深度融合将迎来高质量发展，要做好产品服务供给、居民游客需求侧管理、服务方式创新。
► 中银证券：统计局2021年12月30日发布数据显示，2020年体育服务业增加值为7374亿元，占体育产业增加值的比重为68.7%。以非接触性聚集性、管理活动为主的体育服务业增加值保持增长，其中，增速最高的是体育传媒与信息服务，增长18.9%。看好企业以大数据、云服务、物联网技术为平台，整合行业资源，丰富智能体育产品和服务供给。
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