原创 价值线 价值线2021-12-22 18:16

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编辑：边江、南山

马斯克又开炮了，这一次，他将目标对准了大火的元宇宙和web3。

web3是什么？它和元宇宙有什么关系？

消费电子板块近日持续大涨，券商高呼：行业或迎爆发奇点......

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“炒鞋团”也进军元宇宙

    马斯克炮轰的web3是什么？

元宇宙到底有多火？继“炒房团”后，“炒鞋团”也进军元宇宙了。

上周，耐克公司宣布收购一家名为RTKAF的数字时尚平台。资料显示，RTKAF是一家源自英国伦敦的数字运动鞋收藏网站。

早先，这家公司曾在社交媒体上发布了马斯克穿着一双以特斯拉Cybertruck为灵感设计的球鞋出席晚宴的照片，吸引了大量关注，甚至有不少人纷纷询价想要购买。

但事实上，这双鞋是RTFKT公司P图完成的，马斯克并没有穿过它。但就是这样一双虚拟球鞋，随后以15000美元的惊人价格成功卖了出去。RTFKT也因此一炮而红。

收购RTKAF，意味着耐克计划在元宇宙空间提供更多的虚拟鞋类收藏品，开启“元宇宙收藏鞋”事业。

资本市场上，元宇宙也持续火热。今日A股，多家元宇宙概念股涨停，相关指数也继续创出新高。

消息面上，在昨日举行的上海市委经济工作会议上，上海市委书记李强指出，要引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，适时布局切入。高度重视终端产品具有的技术迭代主导权、行业标准定义权、价值格局分配权，加快发展直接面向个人消费者、家喻户晓的新终端产品，加大新能源智能网联汽车研发攻关力度，加强智能服务机器人、智能穿戴设备、智能家居等领域培育布局。

不过，全球首富马斯克似乎对元宇宙嗤之以鼻。据多家媒体报道，近日马斯克在社交媒体上炮轰元宇宙，称元宇宙只是个营销术语。

事实上，马斯克的原文中其实说的并不是元宇宙，而是web3。相比于元宇宙，web3对于我们来说相对陌生。那么，到底什么是web3？

简单来说，web3（Web3.0）是相对于Web1.0和Web2.0而言的，是下一代互联网技术。Web1.0以早期的门户、搜索网站为代表，主要特点是被动地接收网络传递的内容。Web2.0则开始转向交互，用户不再是内容的被动接收者，而是可以在网络平台创建自己的内容，并和网络上其它用户进行交互。Web3.0目前并没有一个明确的定义，但普遍的共识是Web 3.0将是一个基于区块链技术的去中心化互联网。

Web3.0之所以重要是因为市场认为，Web3.0将是元宇宙创建和持续生长的根本原动力。如果说元宇宙是“上层建筑”，那么Web3.0就是“经济基础”，Web3.0将先于元宇宙实现，Web3.0的发展进程也将在某种程度上决定着元宇宙落地的时间。

 B

  消费电子盯住这两条线

相比目前仍然比较遥远的元宇宙内容，以Web 3.0和VR/AR为代表的元宇宙技术和硬件基础层面，可能是更能看的见的机会。

最近一段时间以来，包括VR/AR概念在内的消费电子股票持续回暖，特别是今天板块集体躁动。

12月份，龙头立讯精密上涨超过20%。歌尔股份、蓝思科技等股票本月也是大涨。

财报数据统计发现，消费电子板块第三季度受益订单回升整体迎来业绩环比改善，尤其苹果链改善明显。

第四季度以来，关于消费电子的利好消息也是不断。根据信通院，受苹果新机发布的推动，11月大陆智能手机出货量3,484.1万部(同比：25.7%)；1-11月出货3.10亿部（同比：14.7%)。

不过，未来全球手机出货量增速大趋势不断放缓已是不争的事实。那么未来的消费电子看点在哪里呢？

价值线前期文章重点提到了AR等设备和智能汽车和的增量已经成为市场关注的焦点。这些增量将会确确实实给一些产业链上下游的上市公司的业绩带来放量的预期。

关于涉及产业的政策支持、巨头动向、科技升级等等方面都将会给赛道注入新的活力。

第一、元宇宙是产业长期趋势，VR/AR是否迎爆发奇点？

　　

消息面上，2022年多款VR新设备将推出。预计包括META发布新一代产品、索尼发布psvr2、苹果推出首款头显产品，行业持续有催化剂。

根据产业链信息，目前Oculus Quest2销量已经达到1000万台，成为全球第一款销量过千万量级的现象级VR硬件产品，超出市场预期。此外，苹果明年大概率将推出消费级头显设备，且目前已开始规划第二代AR/MR头显设备，出货时间可能在2024年下半年，预计2023年苹果AR/MR头显设备出货量将在250-350万台，2024年将达800-1000万台，苹果第二代AR/MR头显设备出货量将实现大幅增长，有望带动行业全面爆发。

海内外各巨头纷纷入场下，元宇宙板块市场关注度居高不下，行业长期趋势性较强，VR/AR硬件作为元宇宙流量入口，占据数据收集关键位置，目前尚处价值洼地。

国融证券最新研报称，元宇宙是产业长期趋势，VR/AR硬件作为元宇宙流量入口仍处相对低位，Oculus出货量已达千万量级，行业或迎爆发奇点。

第二、关注汽车智能化带来巨大增量

汽车电动化、智能化持续推进。最近市场各方人士关于汽车智能化的下半场讨论也是沸沸扬扬。小米、苹果等巨头的智能车问世时间也越来越近。

12月21日，华为以线上直播的形式举办了“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”， 华为已在智能汽车数字平台iDVP、智能驾驶计算平台MDC、HarmonyOS智能座舱三大领域完成布局。

据市场分析人士指出，从市场规模来看，中国汽车及车后市场规模高达10万亿元，是手机市场的10倍。从渗透率来看，目前L1/L2级智能汽车的新车渗透率约为45%，相当于2012年全球智能手机的渗透水平，预计2025年渗透率将达80%。

此外，汽车领域创新是全方位的，智能汽车也是未来智能生活的重要场景，是消费电子巨头实现生态闭环不可或缺的一部分。

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