财经早餐研究院 财经早餐2021-12-15 06:25https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&chid=17&vid=a3313syag3l&autoplay=false&full=true&show1080p=false&isDebugIframe=false财经早餐语音版音频：00:00/10:54
每日金曲：房东的猫-云烟成雨
► 银保监会：积极推出有利于经济稳定的金融监管政策。聚焦扩大内需战略，精准支持“十四五”重大项目建设和国家发展战略实施，满足基础设施适度超前投资的资金需求。继续引导金融系统向实体经济让利；坚持“一企一策”“一地一策”处置高风险地方中小金融机构，将风险处置与深化改革、推动高质量发展结合起来。配合做好地方政府隐性债务风险防范化解。严防高风险影子银行死灰复燃。稳妥处置大型实体企业债务风险。
► 环球时报：面对奥密克戎可能带来的免疫逃逸挑战，钟南山、高福等专家近期均提出，采用不同疫苗的序贯接种会具有更好的保护效果。中检院检测结果显示，接种2剂灭活疫苗后序贯加强1剂腺病毒载体新冠疫苗（吸入剂型），针对奥密克戎变异株假病毒的中和抗体滴度较原型株仅略有下降，较三针灭活疫苗接种后中和抗体滴度高10倍。业内人士称，这种接种策略可能会在奥密克戎变异株的影响下加速推进。► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。近日社交媒体上一则“有量化私募发了5000万元的年终奖”的文章引发关注，今年量化私募业绩如何？近期私募基金备案速度为何减缓？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#量化私募
宏观经济
1、央行：明年稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。做好跨周期和逆周期政策设计，提高货币政策的前瞻性针对性；持续改进金融服务实体经济质效。多措并举，促进中小微企业融资增量、扩面、降价；坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加快完善住房租赁金融政策体系，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
2、中国基金报：截至12月13日，比特币全部供应量(约2100万个)的90%已被开采，这意味着比特币在市场的流通量约为1890万个。美国时间周一，其价格一度下跌超过8%，至45773美元，从11月10日历史高点已经累计下跌30%。尚未开采的10%，预计要花费将近120年的时间开采。从业人士称，加密货币等数字资产明年最有可能遭遇“重大调整”。
3、美国：11月，PPI环比上涨0.8%，为7月来新高，预估为0.5%，前值为0.6%；同比上涨9.6%，续创历史最快增速，预估为9.2%，前值为8.6%。
4、国铁集团：持续推进今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，11月以来，国家铁路电煤发送量、装车数保持强劲增长态势，全国363家铁路直供电厂存煤可耗天数12天以下的全部消除，平均达到24.1天。11月1日至26日，国家铁路发送电煤1.18亿吨，同比增加3020万吨，增长34.6%。电煤装车连创新高，有12天刷新单日装车6.5万车的历史纪录。
地产动态
1、安信证券高善文：过去一段时间，房地产行业面临较大流动性压力。房地产行业最坏时机已经过去，应该可以避免此前担心的“硬着陆”局面。地产行业链未来将产生新一轮的定价权争夺，开发商将发生并购以达到规模效应（资金融通），开发商与建材商之间将发生更激烈的定价权争夺。稳健型企业将在下一轮的扩规模中获利。
2、世茂股份：收上交所问询函，要求说明本次交易是否涉及通过转移优质资产向关联方输送利益，要求说明将物业管理业务相关公司、资产、负债和业务全部出售给关联方的交易必要性。将终止上海浦城路580弄房源销售，并将启动善后程序。目前各项生产经营活动正常，经营活动并未发生重大不利变化，且未发生影响偿债能力和债券还本付息的不利事项。不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
3、碧桂园服务：受到近期物管同行企业之业务动态及外部行业环境的影响，当日股价出现较大波动。为增强广大投资者信心，自12月14日起六个月内，与关连人士碧桂园集团预计不会发生对价超过2亿元（无论个别或合并）的重大资产出售或收购交易，但已由董事会及公司股东会批准的持续关连交易仍会如常进行；承诺公告当日起六个月内将不会在公开市场进行配售新股。
股市盘点
市 场
1、周二，上证指数报3661.525点，下跌0.53%，成交额4874.69亿。深证成指报15136.78点，下跌0.5%，成交额6536.48亿。创业板指报3495.06点，下跌0.05%，成交额2746.09亿。两市合计成交11411.17亿。盘面上，数字货币、烟草、传媒、新冠检测、教育、国产软件等板块涨幅前列，汽车整车、煤炭、工业金属、钢铁等板块跌幅居前。
2、截至12月14日，北交所上市公司82家，当日新增0家。总市值2693.20亿元，成交金额18.82亿元。
3、周二，恒生指数跌1.33%，报23635.95点。国企指数跌1.55%，报8418.61点。北向资金当日净买入60.26亿。
4、两市融资余额：截至12月13日，上交所融资余额报9139.5亿元，较前一交易日增加39.17亿元；深交所融资余额报8150.26亿元，较前一交易日增加10.8亿元；两市合计17289.76亿元，较前一交易日增加49.97亿元。
5、安信证券陈果：2022年A股利润增速将较2021年出现明显放缓，预计大约从23.15%回落至3.5%左右。“宁组合”依然是重点关注方向，2022年预期业绩增速达47.0%；“茅指数”目前ROE19.4%，22年预期业绩增速为22.7%；“中小盘”未来依然有望高增长，且中小成长和专精特新板块估值和PEG相对偏低。
6、中金公司：展望2022年，钢铁行业格局正深化变革，应当聚焦三条投资主线，碳中和背景下，钢铁行业盈利分化，盈利能力优秀且实力雄厚的板块龙头有望受益；随着废钢资源的逐步宽松，电弧炉有望迎来加速发展；在制造业升级及进口替代加速的趋势下，特钢龙头同样值得重点关注。
7、中证网：四季度，保险机构积极参与A股市场打新。险资四季度以来投入的资金规模都远远高于三季度。行业方面，专用设备制造业最受险资关注。业内人士称，在注册制稳步推进的大环境下，险资积极参与资本市场是大势所趋，未来保险资金投资比例仍有提升空间。
公 告
8、财经早餐：近日多家企业钛白粉价格上调。惠云钛业公告，自2022年1月1日起，上调钛白粉销售价格。国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户出口价格上调150美元/吨。中核钛白公告，自2022年1月1日起，全面上调各型号钛白粉销售价格。国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户销售价格上调150美元/吨。
9、欣旺达：截至12月14日，子公司欣旺达汽车电池与枣庄管委会已签订《项目投资协议》。该项目总投资约200亿元，其中固定资产投资约150亿元，主要用于建设年产能30GWh动力电池、储能电池生产线及相关配套设施。
10、中国中免：拟以非公开协议转让方式现金收购中国旅游集团全资子公司中国旅游集团投资和资产管理有限公司持有的中国港中旅资产经营有限公司100%股权，交易价格为1.26亿元。本次交易完成后，与中国旅游集团在免税业务方面的同业竞争问题将得以解决。港中旅资产公司可以经营外汇免税商店，公司目前没有此类型免税店。
11、安阳钢铁：安钢集团混合所有制改革总体工作方案已获河南省人民政府国有资产监督管理委员会批复，批复中原则同意安钢集团报送的《安钢集团混合所有制改革总体工作方案》。
12、禾迈股份：网上投资者弃购金额为3.63亿元，网下投资者放弃认购数量为0。发行价为每股557.80元，被称为A股史上“最贵新股”。
13、雅化集团：全资子公司雅化国际拟以每股0.045澳元的价格认购澳大利亚EV资源有限公司8000万股股份，占EV公司总股本的9.5%。本次认购EV公司股权主要目的是与EV公司合作共同开发其现有锂矿资源。
14、四创电子：控股股东中电博微拟将其持有的2.83%股份无偿划转给中电科投资控股有限公司持有。
15、金山股份（2连板）：发布股价异动公告，主营火力发电，火电装机占比91.57%，目前生产经营活动正常。
16、风语筑（2连板）：发布股价异动公告，全资子公司浙江风语宙数字科技有限公司业务发展尚处于初期阶段，新业务尚未实质开展；在新业务领域的布局仍处于探索尝试阶段，项目未来的实施进度以及能否达到预期的效果存在重大不确定性，且对短期经营业绩不构成重大影响。
17、罗曼股份（3连板）：发布股价异动公告，主营业务没有发生改变。于11月2日披露公告，拟与英国Holovis共同在上海投资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司。截止目前，该计划尚未签署实际协议，后续协议是否签署、投资公司是否设立及具体项目推进均存在重大不确定性。拟与Holovis合作推进的虚拟文娱业务尚未实际开展，对当期营业收入、利润增长没有任何影响。
18、湖南天雁（7连板）：发布股价异动公告，目前主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，收入结构在短期内不会发生较大变化。
19、九安医疗：收到深交所监管函，就试剂盒获得美国FDA EUA授权事项进展情况在互动易平台答复的时间早于在指定媒体披露的时间，违反了相关规定。股价自2021年11月15日起连续9个交易日涨停，至11月25日累计涨幅136.18%，直至11月30日才在关注函回复公告中就相关互动易答复内容进行披露及进行必要的解释说明和风险提示。
20、京城股份：证监会并购重组委定于12月15日审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。A股股票将自12月15日起停牌，待收到并购重组委审核结果后公告并复牌。H股股票不停牌。
21、空港股份：拟通过发行股份的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司的控股权或全部股权，同时，拟向控股股东北京空港经济开发有限公司方面出售建筑工程施工及其他业务相关的资产、负债。本次交易预计构成重大资产重组，并构成重组上市，将会导致实际控制人发生变更。股票自12月14日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
财富聚焦
1、安信证券高善文：2010年至今新兴产业占比从25%上升到50%，传统产业从50%下降到25%，中增长组保持在20%。A股的股票结构已经优化。传统产业的占比已经降低，市值占比的大部分都是民营企业和中高增长的企业，A股最主要的回报来源还是来自于上市公司的成长。未来十年，资本市场对A股的公司的影响，应该是充满期待。
2、证券时报：今年共有188家中央企业和地方国有企业在A股融资，规模总计约5814.34亿元，数量和规模连增三年，国有资产证券化提速。专家称，今年国有企业上市融资进一步活跃原因包括注册制改革的成功推进，前期的改革培育了一批发展质量较好的优秀国有企业，为国有企业加快上市融资提供了足够的备选企业等。成功IPO首发上市的企业中半数来自战略性新兴产业。
行业观察
1、发改委、工信部：发布《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》，开展“补贷保”联动试点；支持符合条件的企业发行公司信用类债券，推广以信息共享为基础的“信易贷”模式；稳妥推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点；引导金融资源向工业绿色低碳领域汇聚。加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设；鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动；面向北京冬奥会转播等重大场景促进超高清视频落地推广；发展新型信息消费等。
2、邮政局：1-11月，邮政行业业务收入累计完成11628.6亿元，同比增长17.1%；业务总量累计完成12409.3亿元，同比增长26.7%。11月，全行业业务收入完成1262.8亿元，同比增长11.5%；业务总量完成1381.4亿元，同比增长16.7%。
3、央视财经：12月，不少造纸企业多次发布涨价函，宣布上调多种文化纸。知情人士称，已经连续三个月，收到上游供货纸厂发布的涨价函，每次提价在200-300元/每吨，近三个月来累计涨幅已经达到了600-900元/每吨。
4、央视网评：针对近日“星巴克私换配料标签使用过期食材”事件，发文称“金标准”不该是标榜出来的，“严格执行”不能流于形式。此类丑闻频发不啻为对企业品牌力的损害与透支。身为头部企业，有责任在食品安全等问题上起到行业示范作用，而不是用违规之举自己砸自己品牌，再好的金字招牌，都经不起这样的“实力自毁”。
5、北京：自2022年1月1日起，北京市将实施全域禁放烟花爆竹，环球影城度假区内经公安机关许可的焰火表演项目除外。2022年春节期间，北京不再设立烟花爆竹零售网点。对于举报有功人员，公安机关将按照“每箱20元，最高2万元”的标准予以奖励。
6、中汽数据：发布《2021节能与新能源汽车发展报告》，动力电池装机结构呈现能量密度高、低“两极化”发展，140Wh/kg及以下和160Wh/kg及以上装机量份额显著提升。企业积极布局固态电池，有望2030年实现产业化。电控功率密度持续提升，800V高电压平台将成为行业未来趋势。
7、微博：认真落实整改要求，推进软色情整治专项治理，对软色情信息进行有效识别与拦截，对违法违规账号严肃处置；推进同质化恶意营销专项治理，已经制定《微博MCN运营管理规范》《刷量营销违规行为界定及处罚措施》；“同质化恶意营销”的产品识别模型近期上线。
公司要闻
1、长城控股未势能源：宣布完成A轮融资，总融资额9亿元，投后估值突破40亿大关。本轮融资是首轮市场化股权融资，由国投招商、人保资本联合领投，并联合多家知名投资机构共同参与，刷新了中国氢燃料电池企业A轮融资规模与估值水平两项记录，稳居全国同行业前列。
2、丰田汽车：将在2030年前投资4万亿日元（350亿美元）用于开发电动汽车。目标是在全球销售350万辆电动汽车和燃料电池汽车。
3、隆基股份：相关负责人称，随着电池逐步由P型向N型替代，高效电池技术快速崛起，组件也会向更多元化的方向发展，2022年可能是N型组件大规模应用的元年。此外，2022年还有组件的双玻渗透率快速提升、组件场景应用多元化、硅片薄片化加速、环保组件概念兴起等趋势。
环球视野
1、经合组织：三季度，G20成员经济总量加速增长，环比涨幅1.7%（前值0.4%）。经合组织成员国经济总量从第二季度到第三季度则出现增速放缓。目前为止仍有一半的G20经济体的国内生产总值未得以恢复，其中包括除美国以外的所有七国集团经济体。
2、波罗的海干散货指数：跌8.83%，报2932点。
金融数据
1、央行上海总部：11月，上海本外币贷款余额9.45万亿元，同比增长12.6%；人民币贷款余额8.68万亿元，同比增长12.2%，增速比上月末高1个百分点。人民币贷款增加1082亿元，同比多增839亿元。分部门看，住户部门贷款增加366亿元，其中，短期贷款增加50亿元，中长期贷款增加316亿元。
国 内
2、新三板：12月14日，合计挂牌6963家公司，当日减少2家，成交金额6.30亿。三板成指报1143.7622，跌0.1%，成交额4.39亿。
3、国内商品期货：截至12月14日下午收盘，涨跌参半，焦煤涨超3%，纯碱、塑料等涨逾2%，PP、花生等涨超1%，橡胶、NR等小幅上涨；豆二、棕榈等跌超2%，沪镍、豆油等跌超1%，白糖、鸡蛋等小幅下跌。
4、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.06%，至100.895；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.12%，至101.270；10年期国债期货主力合约T2203上行0.22%，至100.105。10年期国债利率跌0.75BP，至2.85%；10年期国开债利率跌0.83BP，至3.09%。
5、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
6、Shibor：隔夜报2.1680%，上涨6.00个基点。7天报2.2100%，上涨1.30个基点。3个月报2.4930%，无变化。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3634，跌0.0047%，人民币中间价报6.3675，跌0.0094%。NDF：3个月报6.4195，6个月报6.4595，1年报6.5400，2年报6.6807。
8、上海环交所：12月14日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量246.12万吨，成交额1.06亿元，收盘价42.93元/吨，跌0.05%。
9、上海国际能源交易中心：上海原油价格下跌。主力合约2202，以469.0元/桶收盘，下跌5.1元，跌幅为1.08%。主力合约成交170125手，持仓量增加606手至35946手。全部合约成交202827手，持仓量减少4675手至53252手。
国 外
10、亚洲：日经225指数跌0.73%，报28432.64点。韩国KOSPI指数跌0.46%，报2987.95点。
11、美股：截至收盘，道指跌幅0.30%，报35544.18点；标普500指数跌幅0.75%，报4634.09点；纳指跌幅1.14%，报15237.64点。
12、欧洲：截至收盘，英国富时100指数跌幅0.18%，报7218.64点；法国CAC40指数跌幅0.69%，报6895.31点；德国DAX指数跌幅1.08%，报15453.56点。
13、黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.9%，报1772.30美元/盎司。
14、原油：WTI 1月原油期货收跌0.56美元，跌幅0.78%，报70.73美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.69美元，跌幅0.93%，报73.70美元/桶。
· 量化私募·
► 中证报：近日，社交媒体上一则“有量化私募发了5000万元的年终奖”的文章引发关注。已从几家头部量化私募人士处证实了该情况。业内称，5000万元的年终奖只有顶级量化私募的核心员工才能拿到。当前量化讲究深度学习的阶段，核心员工产生收益的权重非常高。对于非头部量化私募来说，千万奖金就已是天花板。
► 私募排排网：量化策略因为风险可控、收益稳健等特点，在国内得到了快速的发展。而量化策略的竞争往往是人才和硬件的竞争，国内量化策略起步比较晚，因此量化方面的人才储备不足，在量化人才需求大幅增长的情况下，造成了量化人才难求的局面，众多机构的疯抢优秀量化人才，其身价自然水涨船高。
► 开源证券：今年，站在风口上的量化私募业绩“豪横”。截至12月初，26家百亿量化私募今年收益全部为正，平均收益达到21%。表现最好的百亿量化私募代表产品，今年以来收益率超50%，部分头部量化私募代表产品今年来的收益率集中在20%-35%之间。今年以来，量化基金集中度、交易活跃度均有提升。
► 中信证券：10月以来，量化私募基金备案的速度较前期有明显的减缓，“闭门谢客”的封盘消息接连放出。而在今年8、9月高峰时期，备案最多的百亿量化私募单月备案数量达到100只。一方面和量化指数增强产品9月中旬以来的净值回撤有一定的关系；另一方面，量化私募管理人监管收紧，量化基金产品备案降温。► 新华网：目前量化私募行业在快速成长中仍面临两方面隐忧。一是在近两年量化产品尤其是“指数增强”产品收益率持续较高的背景下，公众对于量化投资存在认知偏差；二是在行业快速发展后，目前一些规模快速膨胀的量化机构，能力、经验、内控等方面要匹配其资产管理规模可能还有很长一段路要走。英文版音频：00:00/07:25粤语版音频：00:00/10:53
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