【财经早餐】2021.01.29星期五
财经早餐研究院 财经早餐昨天
财秘关注
1、国防部：在中华民族的历史长河上，一小撮“台独”分裂分子的谋“独”行径，就像是一个泡沫，又能翻得起几朵浪花？我们正告那些“台独”分子，玩火者必自焚，“台独”就意味着战争。中国人民解放军将采取一切必要措施，坚决挫败任何形式的“台独”分裂图谋，坚定捍卫国家主权和领土完整。
2、交通部：全国春运期间将发送旅客11.52亿人次左右，日均2880多万人次，比2019年下降六成多，比2020年下降两成多。近三日实际客流量每天都有增长，约为1800万至1900万人次，预计春运开始后实际人数比预估数量还会进一步减少。
3、辽宁省：辽宁省人民政府常务会议研究推进省内城市商业银行整体改革工作，通过申请新设组建一家省级城市商业银行，合并辽宁省内12家相关城市商业银行。下一步，辽宁省人民政府将牵头整体改革工作，引进辽宁省金控集团等全国大型优质企业以及中国存款保险基金管理公司作为战略投资者，打造安全稳健运营的一流城市商业银行。
一、宏观经济
1、财政部：公布2020年财政收支情况，2020年，全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%；一般公共预算收入82771亿元，同比下降7.3%。证券交易印花税1774亿元，同比增长44.3%。
2、邮政局：要求全系统精准组织春节期间寄递服务保障工作。要坚持“不打烊、不休网、不积压”主基调，合理安排春节期间生产运营。全力做好网络购物及生活必需品的寄递服务，要保障快递员工资休假等合法权益，各企业要统筹安排好生产经营和在岗员工休假，实行错峰放假或调休。
3、中国青年报：85.4%的受访者明确表示今年会就地过年。同时，96.8%的受访者认同就地过年是为疫情防控作贡献，94.7%的受访者认为需要对就地过年的人提供支持和保障。
4、财政部、市场监管总局：印发《反垄断工作补助经费管理暂行办法》，将于2月1日起实施。补助经费主要用于与国家市场监督管理总局授权开展的反垄断执法直接相关的支出，包括办公费、印刷费、会议费、委托业务费、差旅费、培训费、交通费、劳务费以及必要的执法装备购置等。
5、央行：周四，将进行1000亿元7天期逆回购操作，因当日有2500亿元逆回购到期，净回笼1500亿元。
6、隔夜Shibor报3.0240%，上行5.40个基点。1个月Shibor报2.7080%，上行7.60个基点。3个月Shibor报2.7050%，上行8.60个基点。
二、地产聚焦
1、上海市房管局：《上海市住房发展“十三五”规划》确定的新增供应70万套租赁住房的目标已超额完成。截至2020年末，上海共推出租赁住房用地152幅，规划建筑面积逾1000万平方米；可供应至少22万套新建租赁住房，已开工的11万套正在加快建设中。
2、证券时报：深圳部分银行已经停止了个人按揭贷款投放，有额度的银行目前在申请贷款后，也要等到今年3月左右才能放款。部分股份银行在客户同意的前提下，一手房贷款利率上浮60个基点至5.25%左右、二手房贷款利率上浮100个基点至5.6%左右后可以按照正常流程审批。国有大行的房贷利率仍保持稳定。
3、北京房地产中介行业协会：北京严厉打击恶意炒作和违规资金进入楼市是今年整顿房地产市场秩序的重中之重。针对个别小区出现房价上涨苗头并被部分中介或自媒体恶意炒作成普涨预期的现象，近日市、区住房城乡建设委、市房地产中介行业协会多次约谈北京市主要经纪机构负责人。
三、股市盘点
1、周四，上证指数报3505.18点，下跌1.91%，成交额3915.74亿。深证成指报14913.21点，下跌3.25%，成交额5240.06亿。创业板指报3161.86点，下跌3.63%，成交额1839.99亿。两市合计成交9155.80亿。盘面上，餐饮、游戏、传媒等板块涨幅居前，航运、钴、注册制次新等板块跌幅居前。
2、周四，恒生指数跌2.55%，报28550.77点。国企指数跌2.72%，报11334.03点。北向资金全天单边净卖出64.05亿元，单日净卖出额创逾3个月新高；南向资金净流入超100亿港元，连续19个交易日净流入额超百亿。
3、证监会：今年统筹抓好《关于进一步提高上市公司质量的意见》和《健全上市公司退市机制实施方案》落地见效。严格退市监管，拓展重整、重组、主动退市等多元退出渠道。进一步深化新三板改革，突出放管结合，深化简政放权。稳步推进制度型对外开放，积极推进跨境审计监管合作，同时加强开放条件下的监管能力建设。
4、邮储银行：董事会同意本行发行减记型合格二级资本工具，发行规模不超过人民币1500亿元（含1500亿元）或等值外币。
5、*ST东科：预计2020年度净利润6.3亿元-8.5亿元，上年同期亏损53.58亿元(重组后)，实现扭亏为盈。实施重大资产重组，获得大额的非经常性损益约16亿元至19亿元。
6、*ST北讯：预计2020年度净亏损10亿元-14.5亿元，上年同期亏损24.31亿元。资金问题尚未得到有效解决，网络运营未能按期恢复，导致营业收入大幅下降。
7、*ST瑞德：预计2020年度净亏损约为6.5亿元-6亿元，由盈转亏。受疫情影响，热弯机、硬脆材料加工设备下游客户需求放缓，装备类产品销售不达预期。
8、旋极信息：预计2020年度净利润亏损8.89亿元-15亿元，上年同期为盈利2.59亿元，拟计提商誉减值准备范围在6.85亿元至10.98亿元之间。减值原因为智慧城市行业目前市场竞争激烈，市场占有率较为分散，相关板块的营业收入和毛利率持续下降。
9、省广集团：下修业绩预告，预计2020年度亏损8.5亿元-9.5亿元，此前预计亏损3.9亿元-5.8亿元，上年同期盈利1.5亿元。计提资产减值准备不超过12.9亿元。
10、丹化科技（3天2板）：预计2020年度亏损3.59亿元，由于国内乙二醇销售价格继续低迷，公司仍发生经营性亏损。此外，初步测算乙二醇相关固定资产应计提减值准备2.2亿元。
11、两市融资余额：截至1月27日，上交所融资余额报8162.38亿元，较前一交易日增加1.53亿元；深交所融资余额报7433.74亿元，较前一交易日减少8.44亿元；两市合计15596.12亿元，较前一交易日减少6.91亿元。
四、行业观察
1、世界黄金协会：2020年全球黄金需求量下降14%至3759.6吨，2009年以来首次低于4000吨；第四季度的全球黄金需求为783.4吨，同比下降28%，是自2008年全球金融危机爆发以来的最低位。同时，2020年全球黄金ETF持仓连续十个月实现增长，全球黄金ETF流入量创下877.1吨（约合479亿美元）的年度纪录；但第四季度的黄金ETF出现了130吨的净流出。此外，2020年各国央行的购金步伐大幅放缓，央行净购金量为273吨，同比下降近60%。
2、滴滴出行：近日成立退役军人就业服务中心，未来三年每年将新招募5万名退役军人。滴滴平台退役军人就业数量占比保持在12%左右，超百万人，其中退役10年以上的老兵司机占67.8%。平台还吸纳了4.8%的退役三年以内的新退役军人，新经济平台已成为新时期退役军人的就业新选择。
3、支付宝：目前支付宝预约核酸检测或上门采样的机构已覆盖超150个城市、涉及466个医院和机构。此外，还提供“先检测后付费”服务以及团体检测预约服务。
4、拼多多：“就地过宅年”囤进口年货成趋势。今年Switch、乐高、多功能锅等销量同比增长近3倍，进口零食销量增长近2倍，猫粮狗粮增长2倍，90、95后更愿意宅家过年。
5、新华社：“盲”盒不能“瞎”卖，更不能假借一个“盲”字来损害消费者权益。盲盒主要的消费群体是未成年人和年轻人，容易被诱导非理性消费。因此，相关部门更要切实担起监管职能，不能任由盲盒游走在法律法规边缘。
五、产业数据
1、Canalys：2020年第四季度，全球智能手机出货量达3.596亿部，同比小幅下降2%。苹果iPhone出货量排名第一，达8180万台，同比增长4%，创单季新高；三星排名第二，出货量6200万台，下降12%。小米、OPPO和vivo跻身前五名，各自从处于困境的华为（包括荣耀）处抢占了份额，这标志着六年来华为首次跌出全球五大智能手机厂商阵营。
2、携程：2021年，春运热门航线前十为，广州-成都、上海-成都、北京-成都、深圳-成都、杭州-成都、深圳-西安、广州-重庆、上海-重庆、上海-昆明、杭州-昆明。全国多地返乡机票价格呈下降趋势，北京-重庆、上海-广州降幅超过60%。此外，租车本地用车需求呈上涨趋势，本地流量占比从疫情前的20%上涨至45%。春节期间，最受欢迎的车型集中在经济型和SUV，预定占比是全部车型的7成左右。
3、Strategy Analytics：预测2020年全球蓝牙耳机的总销量将超过3亿部，其中，真无线立体声（TWS）蓝牙耳机的销量增长了近90%。虽然全球只有不到十分之一的人拥有蓝牙耳机，但由于领先的供应商不再将有线耳机与新的智能手机捆绑销售，因此蓝牙耳机市场潜能巨大。
4、IDC：2020年，中国智能音箱市场销量3676万台，同比下降8.6%；其中带屏智能音箱占比35.5%，销量同比增长31.0%。整体市场下滑主要受到疫情、渠道调整和应用场景有限三方面影响。竞争格局依然维持着阿里巴巴、百度、小米三强争霸局面，销量共占市场份额超过95%，其中以阿里巴巴的天猫精灵和百度的小度智能音箱之间的竞争尤为激烈。
5、证券时报：2021年1月以来，兽药原料药多个品种价格大涨，创下一年来甚至数年来新高，泰妙菌素、替米考星等元旦后涨幅超20%。疫情重地河北是我国重要的畜牧和兽药原料药产地，货源难缓解，中下游需求强烈。未来兽药原料药供应将持续偏紧，价格继续看涨。
六、公司要闻
1、纪源资本：宣布募集完成25.2亿美元基金，以及即将完成的约34亿元人民币基金，累计总规模约200亿元，成为纪源资本成立20年来最大一笔基金募集。完成后将在消费及新零售、企业服务及云、前沿科技、社交及互联网服务四大领域持续加码。
2、安联集团：筹建安联保险资管是进军中国资产管理市场的重要战略举措，表明了安联集团对中国市场的坚定信心和长期承诺。近日，银保监会批复安联控股筹建安联保险资产管理有限公司，为业内首家外资独资保险资管公司。
3、苹果：发布2021财年第一季度收益报告，苹果创下有史以来最大季度营收1114亿美元。这是苹果单季度首次突破1000亿美元大关，销售额同比增长21％，利润287.6亿美元。
4、特斯拉：上海超级工厂的产能现已达25万辆/年，计划增加至45万辆/年。市场对于Model 3和Model Y的需求十分强劲，Model Y已在2020年底投产，并且将逐步达到最大产能。
七、资本动态
1、2年期国债期货主力合约TS2103下行0.10%至100.245；5年期国债期货主力合约TF2103下行0.22%至99.555；10年期国债期货主力合约T2103下行0.30%至97.680，对应期货收益率上行3.24个基点至3.2848%。
2、截至1月28日下午收盘，国内商品期货多数收跌，黑色跌幅居前。铁矿跌超4%，LPG、苯乙烯、淀粉、沪镍跌超2%，玉米、沪锌、螺纹、国际铜、不锈钢、焦炭、郑棉、沪银跌超1%。纯碱、EG涨超2%，鸡蛋、塑料、PP、PVC、硅铁、玻璃涨超1%。
3、上海国际能源交易中心：1月28日，原油期货主力合约2103，以333.3元/桶收盘，涨幅为0.12%。主力合约成交140516手，持仓量减少1658手至37516手。全部合约成交174110手,持仓量减少1366手至85193手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4758，跌0.1345%，人民币中间价报6.4845，跌0.2784%。NDF：3个月报6.5394，6个月报6.5776，1年报6.6502，2年报6.7983。
5、新三板：1月28日合计挂牌8040家公司，当日减少2家，成交金额5.93亿。三板成指报1010.57，跌0.27%，成交额2.78亿。
6、上股交：挂牌企业总数10487家，其中N板375家，E板465家，Q板9647家。
八、国际资讯
1、美国：2020年第四季度GDP增长4%，预期4.2%，这意味着美国2020年全年GDP萎缩3.5%。这是美国GDP自2009年萎缩2.5%以来首次录得负值，也是美国经济1946年萎缩11.6%以来最惨重的年度挫折。
2、波罗的海干散货指数：跌4.55%，报1470点。
3、道指涨0.99%，报30602.54点；纳指涨0.50%，报13337.16点；标普500指数涨0.98%，报3787.34点。
4、英国富时100指数跌0.63%，报6526.15点；法国CAC40指数涨0.93%，报5510.52点；德国DAX指数涨0.33%，报13665.93点。
5、日经225指数跌1.53%，报28197.42点。韩国KOSPI指数跌1.71%，报3069.05点。
6、COMEX 2月黄金期货收跌0.4%，报1837.90美元/盎司。
7、WTI 3月原油期货收跌0.96%，报52.34美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.50%，报55.53美元/桶。英文版来自财经早餐00:0008:03粤语版来自财经早餐00:0010:58今日分享
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