【财经早餐】2021.06.22 星期二
财经早餐研究院 财经早餐昨天
每日金曲: Katie Herzig-Forevermore财经早餐语音版00:0010:00
财秘关注
1、央行：就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
2、财经早餐：6月21日，沪深交易所首批9只基础设施公募REITs正式上市。截至收盘，9只公募REITs成交额达18.6亿元。其中，中金普洛斯仓储物流REIT以3.05亿元成交额居首。证监会表示，将着力支持运营成熟、现金流稳定、市场认可度高的资产依托REITs实现权益融资。
3、发改委、市场监管总局：赴北京铁矿石交易中心开展调研，详细了解今年以来铁矿石交易及价格变化情况，并召开专题座谈会指出，将密切关注现货交易价格变化，及时排查异常交易和恶意炒作行为，对达成实施垄断协议、散播涨价信息、哄抬价格、囤积居奇等行为将依法予以严厉处罚并公开曝光，维护良好市场秩序。
一、宏观经济
1、央行：市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。目前，各金融机构存款利率定价总体平稳，有关调整正有序推进。
2、日本共同社：日本首相菅义伟表示，关于东京奥运会和残奥会的观众，若发布新冠紧急事态宣言将不惜空场举办。日本经济担当相西村康稔表示，若东京奥运会期间新冠疫情扩大导致医疗提供体制恶化，则将毫不犹豫地发布紧急事态宣言。届时以空场形式举办纳入考虑范围。
3、NASA局长比尔·尼尔森：数周后，亚马逊CEO杰夫·贝索斯就将乘坐旗下蓝色起源的宇宙飞船“太空游”，但他们必须通过与专业航天员相同的身体和心理测试。游客到访空间站时，希望空间站上航天员的安全不会受到影响。
4、联合国贸发会议：发布《2021年世界投资报告》，预计2021年全球外国直接投资将触底反弹，增速在10%至15%，但仍然会比2019年的外国直接投资水平低25%左右。
5、央行：6月，我国1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，5年期贷款市场报价利率为4.65%，均与上月持平。周二，开展100亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期。
6、隔夜shibor报2.2470%，上涨23.30个基点。7天shibor报2.2570%，上涨5.10个基点。3个月shibor报2.4490%，上涨0.50个基点。
二、地产聚焦
1、中金公司：下半年房地产行业基本面降速而不失速。随着居民端信贷投放的适度收紧，若实体市场下半年趋势性降温，政策调控的靴子将随之落地、带动板块情绪修复，当前极端低估值和低仓位情形下地产股仍存交易机会。
三、股市盘点
1、周一，上证指数报3529.18点，上涨0.12%，成交额4265.63亿。深证成指报14641.29点，上涨0.4%，成交额5877.17亿。创业板指报3270.58点，上涨0.97%，成交额2376.08亿。两市合计成交10142.80亿。盘面上，鸿蒙概念、国防军工、大飞机涨幅居前、煤炭概念、水泥、机场航运跌幅前列。
2、周一，恒生指数跌1.08%，报28489.00点。国企指数跌0.93%，报10547.86点。北向资金当日净流出20.10亿。
3、新华网：今年以来，在A股39家上市银行中，共有14家银行迎来机构调研70次，调研机构数量达529家，较往年明显升温，其中不乏摩根大通、资本集团、贝莱德等国际知名投资机构。机构投资者在调研上市银行时关心三个问题，一是银行的存款压力；二是银行净息差问题；三是房地产贷款相关问题。
4、中证报：今年有望成为银行可转债发行大年。继上海银行、杭州银行、苏州银行之后，南京银行日前完成可转债的网上、网下申购工作，成为今年发行可转债的第四家银行。此外，重庆银行、成都银行、兴业银行也相继披露可转债发行预案。
5、上证报：金博股份、奥特维、中利集团等公司均在近日接受了多家机构调研，光伏业务受到了重点关注。业内称，5月光伏组件、逆变器出口金额均同比增长，海外市场需求和景气度超预期。只要硅料等产业链价格进入良性区间，短期需求拐点可期。
6、嘉凯城：控股股东广州凯隆已与深圳华建控股签订《股份转让框架协议》，拟转让29.9%嘉凯城股权，交易完成后恒大将不再控股嘉凯城。股票6月21日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
7、三维股份：拟在乌海经济开发区低碳产业园投资建设BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目，总投资130亿元。
8、海南椰岛：回复问询函，截止目前，椰岛全球购、椰岛跨境电商开展的业务包括跨境电商、一般贸易业务，暂不涉及离岛免税与岛免业务。不存在“蹭概念”“蹭热点”等短期炒作行为和信息披露违规行为。同时公告，表决权委托到期解除，实控人由王贵海变更为北京东方君盛投资管理有限公司第一大股东冯彪。
9、杉杉股份：下属子公司杉金光电(苏州)有限公司，拟在绵阳市设立项目公司投资建设偏光片绵阳生产基地项目，本项目计划投资总额50亿元，其中固定资产投资金额约35亿元，流动资金约15亿元。
10、广汇能源：预计上半年实现净利润13.5亿元-14亿元，同比增长109.22%到116.97%，已超过2020年全年净利润。上半年主营业务产品销量实现大幅增长；LNG、甲醇、煤炭、煤基油品等各类主营业务产品价格市场行情大幅提升，销售均价明显高于上年同期。
11、科创板上市委：湖北华强科技股份有限公司、百济神州有限公司、中自环保科技股份有限公司首发6月28日上会。
12、两市融资余额：截至6月18日，上交所融资余额报8450.60亿元，较前一交易日增加22.80亿元；深交所融资余额报7498.86亿元，较前一交易日增加3.95亿元；两市合计15949.46亿元，较前一交易日增加26.74亿元。
四、行业观察
1、工信部：我国汽车产业发展处于重要战略机遇期，汽车电动化发展取得一定先发优势。要深化汽车生产领域“放管服”改革，有序放开代工生产，加强产品安全、网络安全、数据安全监管，推动提高产业集中度，遏制盲目投资和重复建设。
2、证券日报：今年“618”没有了往年频频传出的家电厂商“战报”。截至目前，除了美的，今年几大家电巨头尚未公布“618”战绩，仅有个别企业在智能小件、健康家电等细分领域公布了部分销售数据。业内称，不管促销力度有多大，就是不起量。不打价格战很难提高出货量，但成本压力之下又难以生存。
3、中国畜牧业协会：希望多关注农业农村部官网发布的生猪生产和市场数据，按照正常生产计划有序出栏，在价格下行阶段不要恐慌，更不要听信谣言，以赌博心态安排生产。建议加快淘汰低产母猪，特别是淘汰留作种用的三元肥猪，提高母猪繁殖效率，提高饲料转化率，增强竞争力。
4、凯度BrandZ：发布2021年最具价值全球品牌排行榜。今年上榜的中国品牌数量达到了18个，其中拼多多和贝壳找房首次上榜，腾讯、阿里巴巴进入全球前十。全球共5个品牌实现了超过100%的价值增长，为特斯拉、拼多多、美团、茅台和TikTok等。其中，茅台是全球价值最高的酒类品牌。
5、英国《自然·通讯》杂志：到2050年，欧盟未来超过44%的农产品进口都将严重受到气候变化导致的干旱侵害，其中包括了咖啡、可可和大豆。农业进口在气候变化下隐患渐增。
五、产业数据
1、中国网络视听节目服务协会：截至2020年12月，中国网络视听用户规模达9.4亿，较2020年6月增长4321万。巨大的网民数量使网络视听领域的新发展态势显现。
2、Canalys：2021年，全球5G智能手机出货量将达6.1亿部，约占智能手机总出货量的43%，明年5G手机出货量比例将达到 52%，超过4G智能手机出货量。
3、集邦咨询：2021年随着欧美等主力销售区域疫情趋缓，加上受惠于部分自华为释出的高端手机市占缺口，可望带动苹果今年下半年新机的销售表现。今年iPhone生产总数将再次回到两亿台的水平，达2.23亿部，年增约12.3%，且仍有机会再小幅增长。
4、邮政局：今年“618”活动期间（6月1日-20日），全行业揽收快件超65.9亿件，同比增长24.24%，与2019年同期相比增长84.16%。最高日处理量超过4亿件，同比增长11.66%，与2019年同期相比增长67%，比日常处理量高出25.86%。
5、IDC：2020年，中国语音语义软件市场规模达15.5亿美元，相比2019年增长26.2%，科大讯飞市场份额第一，阿里AI第二、百度第三。其中，阿里市场规模年增长率达96.6%。
6、波士顿咨询、众安科技国际：随着东南亚地区数字保险渗透率的提高，区域内保险公司与互联网企业通过建立数字合作伙伴关系，将在未来五到十年内迎来超过100亿美元保费的新市场机遇。预计到2030年，东南亚地区财产保险和寿险的总保费将分别增长到1400亿美元和600亿美元。
六、公司要闻
1、抖音：抖音网页版内测上线，将通过推出PC端来增加中长视频内容的输出。抖音网页版提供了搜索功能，此外首页导航栏设有直播、知识、二次元、美食、体育、时尚、音乐等10个标签分类。用户可以在抖音网页版浏览横屏视频内容，登录后还可以直接通过网页版发布视频。
七、资本动态
1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.07%，至100.290；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.19%，至99.975；10年期国债期货主力合约T2109上行0.30%，至98.285。10年期国债利率跌2.49BP，至3.10%；10年期国开债利率跌2BP，至3.50%。
2、截至6月21日下午收盘，国内商品期货多数收跌，黑色系大幅下挫，铁矿跌超8%，生猪跌超6%，焦炭跌超5%，焦煤、热卷、螺纹跌超4%，红枣跌超3%，沪锌、乙二醇、沪铜跌超2%，沥青、乙二醇、鸡蛋、苯乙烯、动力煤、短纤跌超1%。尿素涨超3%，塑料、豆二涨超2%。
3、上海国际能源交易中心：6月21日，原油期货主力合约2108，以451.8元/桶收盘，涨幅为0.42%。主力合约成交138834手，持仓量减少2003手至47093手。全部合约成交162064手，持仓量减少2095手至75759手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4705，跌0.4611%，人民币中间价报6.4546，跌0.2874%。NDF：3个月报6.5076，6个月报6.5496，1年报6.6301，2年报6.7801。
5、新三板：6月21日合计挂牌7487家公司，当日无增减，成交金额6.37亿。三板成指报987.43，跌0.13%，成交额4.09亿。
八、国际资讯
1、央视财经：近期，美国西部多个州出现的高温和干旱天气进一步推高了对天然气的需求，天然气价格上行明显，上周五的收盘价格接近去年同期的两倍，而目前的价格也是近四年来的同期最高水平。
2、波罗的海干散货指数：跌0.87%，报3190点。
3、美股三大指数集体收涨，道指涨1.76%，报33876.97点；纳指涨0.79%，报14141.48点；标普500指数涨1.40%，报4224.79点。
4、德国DAX指数涨1.00%，报15603.24点；法国CAC40指数涨0.51%，报6602.54点；英国富时100指数涨0.64%，报7062.29点。
5、日经225指数跌3.29%，报28010.93点。韩国KOSPI指数跌0.83%，报3240.79点。
6、WTI原油期货8月合约结算价涨2.6%，报73.12美元/桶；布伦特原油期货8月合约结算价涨1.39%，报74.9美元/桶。
7、COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.79%，报1782.9美元/盎司。英文版00:0007:28粤语版00:0011:09
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