【财经早餐】2021.06.18 星期五
财经早餐研究院 财经早餐前天
财秘关注
1、发改委：开展大宗商品市场监管，联合调研市场交易情况，约谈重点行业企业及协会，调查核实涉嫌操纵市场、哄抬价格问题有关线索，督促有关市场主体守法合规经营，近日还会同市场监管总局、证监会建立了期现货市场联动监管定期会商机制。此外，即将投放铜、铝、锌的国家储备，今后一段时间还将适时开展多批次投放，及时增加市场供应，促进价格回归正常区间。
2、中国日报：美国加州本周热浪袭来，高温天气将持续到本周五。气象部门预测加州大部分地区将经历32摄氏度以上天气，部分地区温度可高达40度。为了应对可能的电力供应不足，美国加州电网呼吁居民节电5小时。
3、欧洲汽车供应商协会：半导体短缺已经导致全球50万辆汽车的生产延迟，并可能持续拖累汽车制造商直至2022年。欧盟一些汽车制造商将不得不减少产量，可能无法在今年底或2022年初之前重建库存。
一、宏观经济
1、财政部：1-5月，全国一般公共预算收入96454亿元，同比增长24.2%；全国一般公共预算支出93553亿元，同比增长3.6%。印花税1904亿元，同比增长42.9%。其中，证券交易印花税1228亿元，同比增长50.3%。
2、商务部：1-5月，我国对外非金融类直接投资2806.2亿元，同比下降5.3%。其中，对沿线国家非金融类直接投资74.3亿美元，同比增长13.8%。在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额464.9亿美元，完成营业额308亿美元，分别占同期对外承包工程新签合同额和完成营业额的55.5%和58.5%。
3、新华社：北京时间2021年6月17日9时22分，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射，顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送入太空，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。这是我国载人航天工程立项实施以来的第19次飞行任务，也是空间站阶段的首次载人飞行任务。北京时间15时54分，神舟十二号载人飞船采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱前向端口，与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱（船）组合体。北京时间18时48分，3位宇航员先后进入天和核心舱，标志着中国人首次进入自己的空间站。外交部表示，中国将继续加大国际合作与交流的深度与广度，使中国空间站成为造福全人类的太空实验室，期待在不久的将来，中外航天员能够一起遨游“天宫”。
4、世界银行：鉴于环境和透明度方面的缺陷，将无法帮助萨尔瓦多实现将比特币作为法定货币的计划。此前，萨尔瓦多财政部长称该国已向世行寻求技术援助，以实施其将比特币用作与美元并行的官方货币的决定。
5、央行：周四，开展7天期100亿元逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
6、隔夜shibor报1.8760%，下降13.00个基点。7天shibor报2.1790%，下降1.90个基点。3个月shibor报2.4410%，上涨0.20个基点。
二、地产聚焦
1、统计局：5月，70个大中城市中有62城新建商品住宅价格环比上涨，重庆环比涨幅1.9%领跑。4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比上月微扩0.1个百分点；同比上涨6.0%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。二手住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，北京、上海和广州环比分别上涨1.1%、0.7%和0.9%，涨幅比上月分别回落0.1、0.2和0.3个百分点；深圳由上月持平转为下降0.1%。31个二线城市和35个三线城市新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.4%，涨幅均与上月相同；二手住宅销售价格环比分别上涨0.4%和0.2%，涨幅比上月均回落0.1个百分点。
2、河南银保监局：印发《河南银行业保险业支持郑州市高质量发展的指导意见》的通知。积极发展能效信贷、绿色债券和绿色信贷资产证券化，拓宽绿色金融融资方式。严格落实房地产调控政策。认真落实限购、限贷、限售等宏观调控政策，严防“零首付”、“首付贷”、“假按揭”等违法违规行为，严控个人经营性贷款和消费贷款等各类资金违规流入房地产领域。
三、股市盘点
1、周四，上证指数报3525.60点，上涨0.21%，成交额3887.61亿。深证成指报14472.37点，上涨1.23%，成交额5032.11亿。创业板指报3188.59点，上涨2.01%，成交额2208.32亿。两市合计成交8919.72亿。盘面上，第三代半导体、光刻胶、鸿蒙概念等涨幅居前，采掘服务、页岩气、猪肉等跌幅前列。
2、周四，恒生指数涨0.43%，报28558.59点。国企指数涨0.25%，报10589.67点。北向资金当日净买入15.94亿元
3、证券时报：2021年以来，共有16单并购重组项目上会，数量同比下降52.94%。业内称，并购重组上会家数减少主要是由于IPO审核速度较快，一些公司不再追求通过重组上市而直接选择IPO；资本市场大部分并购重组项目已经不用证监会参与审核，虽然上会项目减少，但并购重组市场活跃度尚可。
4、证券日报：近两年，A股市场赚钱效应显现，私募管理资产规模大幅增加。截至目前，管理资产规模突破百亿元的私募数量已达82家。其中，最近一年新晋加入“百亿元级俱乐部”的私募超过半数。但能够取得稳定业绩的私募却相对较少，1-5月，仅有9家百亿元级私募的收益率超过10%。
5、中金公司：综合增长、估值、政策及海外市场等因素，2021年下半年中国市场整体表现可能偏中性，但结构上相对乐观，价值跑赢成长的风格轮动可能已在尾声。配置层面上建议“轻指数、重结构、偏成长”，在上半年的市场盘整后重新重视中国产业升级与消费升级等“新经济”大趋势。
6、深交所：润和软件在6月7日-17日累计上涨155.66%，涨幅严重异常期间，获自然人累计买入超554亿元，占比91.78%。其中，中小投资者累计买入超320亿元，占比53.03%。
7、商汤科技：确定A+H上市，最快将于8月向港交所提交上市申请，保荐人为中金公司。港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。
8、传智教育（8天7板）：收到深交所关注函，要求说明截止目前公司鸿蒙系统相关课程的经营情况。同日披露股票交易异常波动公告，部分媒体发布关于将公司纳入“鸿蒙概念股”等相关内容的新闻报道，同时目前二级市场对公司股票关注度较高，存在二级市场炒作风险。主营业务为数字化人才培训业务，目前与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授尚处于初期阶段，尚未形成收入。
9、*ST天成：核查确认，除已披露的信息外，目前没有应披露而未披露的事项。经向控股股东、实控人询问，并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为。股票将于6月18日起复牌。
10、天赐材料：拟通过设立合资子公司投资建设“年产30万吨磷酸铁项目（一期）”，项目总投资为5亿元。孙公司池州天赐拟投资建设年产15.2万吨锂电新材料项目，项目总投资为10.5亿元；子公司拟投资建设年产6.2万吨电解质基础材料项目，项目总投资为5.1亿元。
11、*ST大唐：正筹划由间接控股子公司联芯科技有限公司通过公开挂牌方式，对外转让其持有的瓴盛科技有限公司5%-8%的股权。此次交易预计构成重大资产重组。2019及2020年度，瓴盛科技有限公司营业收入分别为8.37亿元及5.37亿元。二级市场上股票交易近日异常波动。
12、科伦药业：拟将控股子公司川宁生物分拆至深交所创业板上市，分拆完成后，科伦药业仍将保持对川宁生物的控制权。同时公告，拟公开发行总额不超过30亿元可转债，所募资金用于创新制剂生产线及配套建设项目、大输液和小水针产业结构升级建设项目等。
13、东百集团：近日接到控股股东丰琪投资关于增持股份计划告知函，控股股东丰琪投资拟于6月17日起6个月内，累计增持公司3%-6%股份，增持价格不超过6元/股。
14、*ST园城：拟通过支付现金及发行股份方式购买浙江元集新材料有限公司100%股权。此次交易预计构成重大资产重组、关联交易，不会导致实控人发生变更。股票自6月18日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
15、*ST蓝丰：股票自6月18日开市起停牌1天，于6月21日开市起撤销退市风险警示并恢复交易。股票简称由“*ST蓝丰”变更为“蓝丰生化”，证券代码不变，股票交易日涨跌幅限制由“5%”恢复为“10%”。
16、*ST平能：股票自6月18日停牌一天，于6月21日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称将变更为“ST平能”。
17、证监会：同意5家企业创业板IPO注册，为深圳市金百泽电子科技股份有限公司、深圳中富电路股份有限公司、倍杰特集团股份有限公司、双乐颜料股份有限公司、金鹰重型工程机械股份有限公司。
18、创业板上市委：2家公司首发获通过，为深圳市强瑞精密技术股份有限公司、江苏海力风电设备科技股份有限公司。
19、两市融资余额：截至6月16日，上交所融资余额报8398.99亿元，较前一交易日减少11.58亿元；深交所融资余额报7494.42亿元，较前一交易日减少39.09亿元；两市合计15893.41亿元，较前一交易日减少50.67亿元。
四、行业观察
1、发改委：预计未来一段时期，特别是在十四五结束前，国内对于粗钢的需求还会有一定上升的空间，将严格执行禁止新增产能的规定，推动钢铁行业绿色低碳发展，促进钢铁行业兼并重组，坚持企业主体，政府引导，市场化运作的原则，鼓励钢铁行业优化布局，提升钢铁行业发展质量和水平。
2、发改委：进入6月以来，南方区域供需偏紧情况大为好转。广东6月5日起没有再安排有序用电，云南有序用电规模逐步下降。随着汛期到来水电出力增加，南方区域用电紧张局面有望进一步得到缓解。
3、成都市监局：发布《关于电商“盲盒”合规经营及理性消费的告知书》。明确网络交易平台及平台内经营者须保证盲盒产品来源合法、链条完整，杜绝“三无”产品和仿冒品。网络交易平台、平台内经营者不得作出虚假、夸大或者引人误解的宣传，确保盲盒内在物品的商品价值、出现概率、分布方式等关键信息真实透明。
4、京东方总裁刘晓东：至少在未来10年，显示技术还将以LCD、OLED为主角。预计2021年中国大陆半导体显示产能占全球的比重超过60%，到2025年将超过70%。
5、新华社：2020年，我国新型显示产业直接营收达到4460亿元，全球占比达到40.3%，产业规模位居全球第一。我国新型显示产业加快高端化发展。此外，中汽协等六大机构联合发布《合肥宣言》，共同推动新型显示产业链与汽车行业供应链合作共赢。
6、发改委：出台《重要商品和服务价格指数行为管理办法（试行）》。提出，冠以“中国”“国家”等字样的价格指数，应当充分证明信息采集点覆盖的交易规模在全国市场中的占比，以及该覆盖面能够准确有效地反映全国市场价格情况；冠以区域性名称的，应当充分证明信息采集点覆盖的交易规模在该区域市场中的占比，以及该覆盖面能够准确有效地反映该区域市场价格情况。
7、日本时事通信社：日本四国电力公司近日宣布，伊方核电站3号机组定于10月12日重新启动。该核电站机组于2020年曾因不合规被禁止运行。
五、产业数据
1、人社部：建立健全养老金待遇确定和合理调整机制，连续调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，企业职工月人均养老金从2012年的1686元增长到2020年的2900元左右。失业、工伤保险待遇水平稳步提升，全国月平均失业保险金水平由686元提高到2020年的1506元。
2、国家林草局：目前，中国已成功遏制荒漠化扩展态势。荒漠化、沙化、石漠化土地面积以年均2424平方公里、1980平方公里、3860平方公里的速度持续缩减，实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。
3、中证网：磷酸铁锂电池产量创新高，并首次超过三元电池。但装车量方面，三元电池依然高于磷酸铁锂电池。业内人士称，磷酸铁锂电池和三元电池对应不同的市场定位。磷酸铁锂电池成本更低，安全性、抗衰退能力相对占优，但能量密度偏低，续航里程相对更短。两种技术路线将共同发展、互为补充。
4、中信证券：TV面板价格自2020年5月低点后连续12个月全面上涨，今年1-5月上涨13.4%-29.4%，5月环比上升3.0%-6.4%。大尺寸LCD价格景气度有望延续至今年三季度，但后续将呈现较小尺寸价格趋稳调整、较大尺寸补涨的分化之势。
5、IDC：一季度，中国智能家居设备市场出货量为4699万台，同比增长27.7%。上游供应压力预计将在年内持续。预计2021年中国智能家居设备市场出货量2.5亿台，同比增长21.1%。国内互联网厂商竞争重心还未完成向软件服务的转移，因此，不论是手机厂商还是互联网厂商均无法在短期内达成统一的连接标准。
6、上海市政府：提出至2025年，上海人均预期寿命继续保持发达国家水平，人均健康预期寿命大于等于71岁；居民健康素养水平超过36%，成人吸烟率降至19%以下；经常参加体育锻炼的人数达45%以上，市民体质达标率不低于96%；环境空气质量优良率稳定在85%左右，生活垃圾回收利用率达45%以上，农村生活污水处理率达90%以上。
7、上海海关：1-5月，上海市实现进出口总值1.54万亿元，同比增长18.8%。其中，出口5802.6亿元，增长9.4%；进口9610.3亿元，增长25.4%；贸易逆差3807.7亿元，扩大61.4%。其中，对欧盟进出口3152.8亿元，增长28.8%；对东盟进出口2130.2亿元，增长19.3%；对美国进出口1939.4亿元，增长8.1%；对日本进出口1626亿元，增长10.5%。
8、Annie：一季度，韩国消费者手机游戏支出占全球总额的7%，排名全球第4，位列美国、日本、中国之后。分平台看，手游消费者购买装备等支出第一的游戏分别是Google Play的《天堂M》，苹果App Store的《王者荣耀》。
六、公司要闻
1、转转集团：宣布完成1亿美金D1轮融资。由小米集团领投，私募股权投资基金尚珹资本、雷军的顺为资本跟投。过去半年时间里总融资额近5.5亿美金。转转此前的战略股东已有腾讯、58同城和青岛西海岸新区国资平台（青樾基金）。
2、奈雪的茶：预计6月18日起招股，计划集资6亿至7亿美元，拟6月30日挂牌，招股价定为每股16元至20元。2020年，奈雪的茶收入为30.5亿元，经调整纯利为亏损1664万元。
七、资本动态
1、郑商所：目前中国版天气期货正处于大力研发阶段。从期货服务实体经济的角度看，天气期货有望为多个行业“上保险”。从国际经验看，其对农业生产尤其起着重要作用。
2、SWIFT：5月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币升至全球第五大最活跃货币，当月欧元已超过美元成为全球最主要支付货币。在主要货币的支付金额排名中，欧元、美元、英镑和日元分别以39.03%、38.35%、5.78%和3.02%的占比位居前四位。
3、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.03%，至100.160；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.07%，至99.640；10年期国债期货主力合约T2109下行0.12%，至97.675。10年期国债利率涨1.00BP，至3.14%；10年期国开债利率涨2.50BP，至3.54%。
4、截至6月17日下午收盘，国内商品期货生猪跌约3%，续创新低，郑油、尿素等跌超2%，豆油、沪金等跌超1%，花生、郑棉等小幅下跌；黑色领涨，焦煤、纯碱等涨超2%，玻璃、郑煤等涨超1%，沥青、EG等小幅上涨。
5、上海国际能源交易中心：6月17日，原油期货主力合约2108，以457.9元/桶收盘，下跌1.7元，跌幅为0.37%。主力合约成交128360手，持仓量增加4862手至53444手。全部合约成交194417手，持仓量减少1183手至87782手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4277，跌0.4736%，大幅贬值303个基点，为3月9日以来最大单日贬值幅度。人民币中间价报6.4298，跌0.3433%。NDF：3个月报6.4837，6个月报6.5237，1年报6.6059，2年报6.7678。
7、新三板：6月17日，合计挂牌7494家公司，当日减少2家，成交金额4.79亿。三板成指报986.79，涨0.21%，成交额3.47亿。
八、国际资讯
1、央视新闻：日本政府计划于7月中下旬以书面形式，发行关于证明新冠疫苗接种的“疫苗护照”。最快将于下周就此问题向地方自治团体举行说明会，加快相关工作进度。
2、波罗的海干散货指数：涨2.87%，报3267点。
3、截至收盘，道指收跌0.62%，报33823.45点；纳指收涨0.87%，报14161.35点；标普500指数收跌0.04%，报4221.86点。
4、德国DAX30指数收涨0.11%，报15727.67点；法国CAC40指数收涨0.2%，报6666.26点；英国富时100指数收跌0.44%，报7153.43点。
5、日经225指数收跌0.93%，报29018.33点。韩国KOSPI指数收跌0.42%，报3264.96点。
6、COMEX 8月黄金期货收跌将近4.7%，至少创2020年11月份以来主力合约最大单日跌幅，报1774.80美元/盎司，创4月30日以来收盘新低。
7、WTI 7月原油期货收跌1.54%，报71.04美元/桶。
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