李嘉诚家族旗下保险企业已申请在美国IPO，估值约为130亿美元
华尔街俱乐部今天
以下文章来源于边际实验室 ，作者SCMP边际实验室专注于宏观研究、产品估值、金融科技等领域。
由香港富豪李泽楷支持的香港保险公司富卫集团（FWD）已经申请在美国进行首次公开募股。
富卫集团的控股公司PCGI Intermediate Holdings周四表示，它已经向美国证券交易委员会提交了一份保密的IPO申请。关于该保险公司上市的传言已经在市场上流传了两年之久。
PCGI在一份新闻稿中说：“预计IPO将在美国证券交易委员会完成其审查程序后进行，但要取决于市场和其他条件。”
据一位熟悉此事的人士说，富卫集团选择美国而不是香港，是因“美国的股票市场是世界上最大和流动性最好的”。他表示，详细的条款（即所出售的美国存托凭证的数量或这些股票的价格范围）仍是未知数。但这位熟悉情况的人士说，这家业务横跨亚洲10个市场的保险公司，目标是筹集20亿至25亿美元。
数据显示，如果IPO按计划进行，富卫的上市将是总部设在香港的保险公司在美国最大的上市活动，这也将是自2003年12月中国人寿在纽约证券交易所融资35亿美元以来，总部设在中国大陆和香港的保险公司最大的IPO。这位熟悉情况的人士说，此次IPO对富卫的估值约为130亿美元。
富卫是太平洋世纪集团（Pacific Century Group）的保险部门，该集团是李泽楷旗下的庞大投资集团。李泽楷是大亨李嘉诚的小儿子。根据该公司网站上发布的情况介绍，截至去年12月，该保险公司拥有980万名客户、6100名员工和626亿美元的资产。
该保险公司一直在通过收购在亚洲积极扩张，在美国上市可以为富卫提供更多的资金，因为它希望达成更多的交易并获得更多的许可，以加强其在市场上的分销规模。例如，它正在等待中国批准其在大陆设立多数股权保险公司的申请。
去年6月，它购买了印尼人民银行寿险部门的少数股权。据一位熟悉该交易的人士称，它曾以约3亿美元的价格竞得30%的股份。
“我们现在已经进入了我们旨在建立的所有主要市场。” 富卫的首席执行官Huynh Thanh Phong表示。
富卫目前在香港、泰国、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、越南、日本和马来西亚都有业务。
去年7月，它完成了对总部位于纽约的大都会人寿的香港业务的收购。富卫没有披露交易金额，但当地媒体报道的价格约为4亿美元。2019年7月，它以927亿泰铢（当时价值30亿美元）收购了泰国暹罗商业银行的寿险业务SCB Life Assurance，这是东南亚地区价值最大的保险交易。
富卫进行的其他收购包括在2018年10月以3.01亿美元收购澳大利亚联邦银行的印尼寿险部门PT Commonwealth Life的80%股份。2016年，该公司花费2100万美元收购了新加坡的申顿保险，3600万美元收购了越南的大东方人寿，300万美元收购了美国国际集团的日本保险部门富士人寿。
富卫本身就是在一次收购交易中诞生的。2012年，李嘉诚以21亿美元收购了荷兰金融服务公司ING的香港、澳门和泰国的保险业务。该保险公司被更名为富卫。
转自边际实验室 作者 SCMP
本文由「华尔街俱乐部」推荐，敬请关注公众号: wallstreetclub
声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资意见，并不代表本平台立场。文中的论述和观点，敬请读者注意判断。
版权声明：「华尔街俱乐部」除发布原创市场投研报告外，亦致力于优秀财经文章的交流分享。部分文章、图片和资料来自网络，版权归原创。推送时未能及时与原作者取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者添加WSCHELP微信联系删除。谢谢授权使用！
关于我们
华尔街俱乐部凝聚华尔街投行的高端资源，为中国民营企业“走出去”提供全方位的顾问服务，包括企业赴美上市、战略投资、并购、私募路演和投资者关系等。在投资理念和技术方面提供华尔街投行专家实战培训，为您进入华尔街铺设成功之路。联系我们：ecompo@mail.com阅读原文喜欢此内容的人还喜欢从超人到公敌：李嘉诚在香港，是怎么变臭的？从超人到公敌：李嘉诚在香港，是怎么变臭的？...正解局不喜欢不看的原因确定内容质量低 不看此公众号 对李嘉诚不感兴趣美股打新—尚乘数科，李嘉诚旗下数字金融服务公司，值得一博美股打新—尚乘数科，李嘉诚旗下数字金融服务公司，值得一博...郭二侠鑫金融不喜欢不看的原因确定内容质量低 不看此公众号 对李嘉诚不感兴趣意外！ 李嘉诚再度杀回房地产，王健林定下千亿目标！而你却还在傻傻等降价...意外！ 李嘉诚再度杀回房地产，王健林定下千亿目标！而你却还在傻傻等降价......房产经纪人部落不喜欢不看的原因确定内容质量低 不看此公众号 对李嘉诚不感兴趣