【财经早餐】2021.03.26星期五
财经早餐研究院 财经早餐前天
财秘关注
1、央视财经：最近一段时间，国际大宗商品价格明显上涨，美国又实施大规模财政刺激政策。针对各方面都在热议的全球通胀问题，发改委表示，大宗商品供需两端并没有出现整体性、趋势性变化，其价格不具备长期上涨的基础。从根本上讲，我国有充足的宏观政策空间，有强大的国内市场支撑，经济发展有足够的韧性、潜力，工农业产能充足、供给充裕，为物价平稳运行奠定了坚实基础。
2、中消协：近期消费者反映，到餐厅用餐时，有些餐厅不提供人工点餐，甚至不提供现场菜单，消费者只能关注公众号或小程序后进行“扫码点餐”。仅提供“扫码点餐”涉嫌过度收集消费者个人信息，侵害消费者的公平交易权。不提供现场菜单有损消费者的知情权，新技术应用不应成为特殊消费群体的消费阻碍。“扫码点餐”不应成为“单选题”，警惕“消费便利”变成“消费烦恼”。
3、经济参考报：进入年报披露期，上市公司参股的基金公司“赚钱能力”也相继展露。华夏基金、南方基金、招商基金、华泰柏瑞基金等近10家基金公司已披露财务数据。综合来看，公募行业的“二八分化”在基金大年愈发显著。相对大型基金公司，中小型基金则表现不佳，尤其部分小型基金公司似乎并没有享受到2020年度基金发行火热的红利，收益仍处于亏损状态。
一、宏观经济
1、国防部：对于记者提到“美国的目标是对中国或任何想与美国较量者做出可信的威慑”，中国无意“挑战”谁，但谁的“挑战”也不怕；中国不想“威胁”谁，但谁的“威胁”也没用。中国有发展壮大的权利，有自主选择道路的自由，也有防御自卫的能力，更有维护自身正当权益的要求。任何人任何势力都不能阻挡中国人民实现更加美好生活的前进步伐！中国军队维护主权、安全、发展利益的决心坚定不移，能力始终都在！
2、央视网：深圳市发布GEP核算制度体系，为“绿水青山”的定价制定依据。GEP即生态系统生产总值，和人们熟知的GDP都是经济社会发展的评价标准体系。GEP的出现，填补了评估生态系统为人类福祉和经济社会提供的总价值的空白。当然，这也不是说GDP没有用了。目前GDP仍然是衡量和比较各地经济发展水平的重要指标。只有经济基础牢了，才有条件追求更高质量的发展。可以说，以GEP核算为“指挥棒”“保险栓”，有利于推动GDP、GEP双增长，并促进GEP向GDP有效转化。
3、商务部：RCEP生效后中国近30%的出口都可以实现零关税待遇，对外投资和服务出口也能获得机会。在RCEP早日生效基础上，中国将进一步加快推进中日韩自贸协定的谈判，推动与海合会、挪威、以色列等自贸协定谈判的进程，愿与更多有意愿的国家探讨建立自贸区。
4、央行：周四，央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
5、外管局：2020年末，中国银行业对外金融资产13724亿美元，对外负债14847亿美元，对外净负债1123亿美元。其中人民币净负债4356亿美元，外币净资产3234亿美元。
6、隔夜shibor报2.0290%，上涨20.70个基点。7天shibor报2.1940%，上涨20.20个基点。3个月shibor报2.6685%，下降1.25个基点。
二、地产聚焦
1、沈阳市房产局等4部门：出台《关于进一步加强房地产经纪行业监管规范住房租赁市场秩序的若干规定》，对房地产经纪机构进行备案管理，并规定房地产经纪机构、住房租赁机构以及从业人员不得有捏造散布涨价信息、隐瞒真实的房屋交易信息等行为，房产中介及从业者不得炒卖房号。
2、碧桂园：2020年，实现总收入约为4628.6亿元，同比下滑4.74%。具体来看，收入主要包括出售物业、提供建筑服务、租金收入和提供酒店服务及其他，尽管物业销售由2019年的4750.12亿元下降5.4%至2020年的4493.41亿元，总收入的97.1%仍然来自物业销售。
3、经济参考报：针对“经营贷”等资金违规流入楼市的监管风暴来临。北上广深等一线城市的金融监管部门先后公布了对辖内银行信贷资金违规流入楼市的排查情况。杭州、西安、成都等“新一线”城市同样开启了对违规资金的围追堵截。对发现的问题，多地银保监局、人民银行分支机构表示，将进一步强化经营贷业务审核与管理，持续防范信贷资金违规流入房地产领域。对于已经发现的违法违规行为问题，将严厉查处，对违规贷款进行收回或制定清收计划。
4、高力国际：第一季度北京甲级写字楼市场净吸纳量超过23万平方米，创近十年单季度吸纳量新高。互联网科技和金融企业的持续扩张助推了北京写字楼新增需求的爆发式增长。尽管同期北京写字楼市场有20万平方米的新增供应，得益于需求的强劲反弹，第一季度写字楼空置率环比仍下降0.7个百分点至18.8%。
三、股市盘点
1、周四，上证指数报3363.59点，下跌0.1%，成交额2902.23亿。深证成指报13421.16点，上涨0.1%，成交额3857.37亿。创业板指报2656.00点，上涨0.81%，成交额1396.12亿。两市合计成交6759.61亿。盘面上，数字货币、酒店、知识产权等板块涨幅居前；电力、碳中和、风电等板块跌幅居前。
2、周四，恒生指数跌0.07%，报27899.61点。国企指数跌0.96%，报10744.27点。北上资金当日净流入27.49亿。
3、上交所：2020年一季度，受新冠疫情影响，科创板上市公司业绩呈现分化格局。共实现营业收入261.14亿元，同比下降9%；归母净利润28.44亿元，同比增长14%。
4、上证报：据透露，美国证交所对特殊目的收购公司（SPAC）IPO热潮展开调查。向华尔街各投行致信，要求其提供关于特殊目的收购公司(SPAC)或相关交易的信息，包括提供有关费用、交易量、内部控制等方面的信息。
5、证券时报：继2019年417亿元拿下格力15%的股权后，高瓴再次于家电领域出手，以340亿并购飞利浦家电。作为亚洲PE/VC领域的头部机构，此次收购飞利浦家电，也将是高瓴在百丽国际、普洛斯、格力电器之后，又一百亿级重大并购交易。
6、重庆燃气（2连板）：发布股价异动公告，董事会授权管理层办理收购控股股东重庆能源及其下属企业与燃气相关资产事项，不构成重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。有关交易处于初步筹划阶段，交易双方尚未签署任何收购协议，交易能否顺利实施存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。
7、蓝帆医疗：预计2020年度归属于上市公司股东的净利润盈利15.5亿元-18.5亿元，同比增长216.14%-277.32%。此前公司预计盈利为30亿元-34亿元。本次业绩修正原因系商誉减值评估价值变动所致。判断前期收购CBCH II的93.37%股权形成的商誉存在减值迹象，拟对该部分商誉减值准备增加计提至约17.6亿元。
8、海螺水泥：2020年，实现营业收入1762.43亿元，同比增长12.23%；净利润351.3亿元，同比增长4.58%。报告期内，坚持差异化营销策略，合理把握产销节奏，稳定市场销售份额，充分发挥平台规模采购优势，强化运行管理和指标管控，生产运营质量稳步提高，经营业绩再创历史新高；稳步推进国内外项目建设和并购，已投产项目整体运营质量持续改善，东南亚、中亚等地区在建及拟建项目有序推进。
9、两市融资余额：截至3月24日，上交所融资余额报7971.66亿元，较前一交易日减少6.63亿元；深交所融资余额报7146.41亿元，较前一交易日增加11.22亿元；两市合计15118.07亿元，较前一交易日增加4.59亿元。
四、行业观察
1、国资委：已向各省份国资委下发了《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》，开展债券全生命周期管理，重点防控债券违约。具体而言，各地方国资委要把防范地方国有企业债券违约，作为债务风险管控的重中之重。对于按期兑付确有困难的，各地方国资委要指导企业提前与债券持有人沟通确定处置方案。
2、央行等5部委：发布《关于引导加大金融支持力度，促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》。金融机构按照商业化原则与可再生能源企业协商展期或续贷。对短期偿付压力较大但未来有发展前景的可再生能源企业，金融机构可以按照风险可控原则，在银企双方自主协商的基础上，根据项目实际和预期现金流，予以贷款展期、续贷或调整还款进度、期限等安排。优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度。企业结合实际情况自愿选择是否主动转为平价项目，对于自愿转为平价项目的，可优先拨付资金，贷款额度和贷款利率可自主协商确定。
3、工信部：印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》。用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。千兆光网和5G用户加快发展，用户体验持续提升。增强现实/虚拟现实（AR/VR）、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活，典型行业千兆应用模式形成示范。千兆光网和5G的核心技术研发和产业竞争力保持国际先进水平，产业链供应链现代化水平稳步提升。“双千兆”网络安全保障能力显著增强。
4、水泥网：全国水泥价格进入普涨行情，价格下跌省份大幅减少。4月，全国降雨量将大幅减少，水泥市场景气度将进一步上行，受去年疫情抑制的部分民用、工业需求有望释放，而续建项目将进入加速施工期。与2020年同期相比，当前全国水泥、熟料库位均较低。受外来熟料量减价增、下游仍有补库需求以及企业自用熟料比例进一步提升影响，沿江熟料价格仍有望进一步上升可能，或超过历年上半年最高水平。
5、脉脉：发布《人才流动与迁徙2021》报告。在职业选择上，父母对90后、95后的择业观影响高于80后、70后；2021年，职场人择业心态更加稳中求“金”。一方面，对于“降薪跳槽”的容忍度在增加；另一方面，中基层职场人都将“薪资收入”看作是最重要的求职考虑因素，而将“股权、期权”看作最不重要因素；“稳定性”对于基层职场人的重要性位列第三。
五、产业数据
1、新华视点：在冠脉支架通过集采价格大幅降低后，同为冠状动脉相关治疗所必需的冠脉扩张球囊的价格仍偏高。为此，京津冀“3+N”联盟“团购”冠脉扩张球囊。本次采购共72个产品中选，价格从均价3401元下降至319元，平均降价90%。首年意向采购量达到31.5万个，预计节约9.42亿元。
2、集邦咨询：发布2020年全球前十大IC设计公司营收排名，高通夺冠，博通退居第二。余下前十依次为英伟达、联发科、AMD、赛灵思、迈威尔、诺威特、瑞昱半导体和戴乐格半导体。前十厂商合计营收为859.74亿美元，同比增长26.4%。
3、IDC：2020年第四季度，中国智能家居设备市场出货量为6087万台，同比增长6.0%，销售额为130亿美元，同比增长4.4%。市场呈现回暖态势。
4、通联数据：近期稀土价格持续上涨，氧化镝价格报307万元/吨，创下近三年新高。需求方面，下游应用领域如新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等加速复苏；供给方面，国家层面首次立法规范稀土行业高质量发展，预计违法成本将大幅提升，稀土供给侧管理进入法治时代，供给端扰动将大幅减少。
5、中新网：青海省柴达木循环经济试验区2021年第一批项目于3月25日集中开复工。其中位于德令哈市的青海众控德令哈135兆瓦光热发电项目正式开建，这也是目前中国装机规模最大、储能规模最大的光热电站。该电站总投资31.26亿元，计划于2022年9月30日前正式并网发电。该项目建成后，预计每年可产生清洁电量约4.35亿千瓦时，年节约标准煤约13.3万吨，减排二氧化碳约36.5万吨。
6、央视财经：随着新冠疫苗的分发，预计未来两年全球将需要20亿支中硼硅玻璃药瓶。全球疫苗玻璃瓶需求激增，原材料“中硼硅玻璃管”高价难求。现在价格在每吨26000元左右，涨幅约15%-20%。专家表示，国内的几个中硼硅玻璃瓶大厂的中硼硅玻璃瓶销量目前都是翻3到5倍，有的甚至翻10倍。
六、公司要闻
1、惠发食品：公司与沙县小吃集团合作后，将全面负责沙县小吃商标品牌运营，为沙县小吃产业搭建一条涵盖产品定向研发、标准化生产加工、仓储、分拣、冷链运输、品牌餐饮为一体的全程可追溯生态产业链、供应链，在保持沙县小吃传统优势的前提下进行全面升级，目前各项工作正在有序推进中。
2、腾讯：3月正式启动2021年实习生招聘，开放超过8000个岗位需求，较去年同期增幅228%；岗位覆盖技术、产品、销售、人力资源等多个领域。腾讯表示更看重应聘者的综合素质和专业能力，对学历与专业不设过多门槛，应聘者无需担心“专业不对口”或者学历、学校等问题。
3、平安集团：相对于平安集团数万亿的投资规模，540亿元的风险敞口是正常的。由于平安风险敞口较大，在协助河北省、国家金融委处置华夏幸福债务危机时将不再出钱，但将不遗余力提供专业经验与人力支持。
七、资本动态
1、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.04%，至100.215%；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.05%，至99.630；10年期国债期货主力合约T2106上行0.07%，至97.570。10年期国债利率跌0.48BP，至3.19%；10年期国开债利率跌1.00BP，至3.57%。
2、截至3月25日下午收盘，国内商品期货收盘走势分化，有色板块跌幅居前，沪锡跌超2%，棉纱、短纤、沪镍、沪铅、国际铜、淀粉、沪锌跌超1%；铁矿、低硫燃料油涨超2%，PVC、螺纹、焦炭、苯乙烯、菜粕、动力煤、豆二涨超1%。
3、上海国际能源交易中心：3月25日，原油期货主力合约2105，以383.2元/桶收盘，上涨2.5元，涨幅为0.66%。主力合约成交226964手，持仓量减少3984手至45180手。全部合约成交272846手，持仓量减少3948手至91575手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5340，跌0.1594%，人民币中间价报6.5282，跌0.0828%。NDF：3个月报6.5773，6个月报6.6243，1年报6.7121，2年报6.8886。
5、新三板：3月25日，合计挂牌7802家公司，当日减少7家，成交金额5.62亿。三板成指报987.48，跌0.05%，成交额2.43亿。
6、上股交：挂牌企业总数10518家，其中N板376家，E板465家，Q板9677家。
八、国际资讯
1、外交部：中国的市场就在这，不需要我们去专门搞什么胁迫。但是有一点是肯定的，现在中国老百姓不允许一些外国人一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗。我们敞开胸怀，欢迎外国企业和人员在中国经营生活和工作，但是我们反对基于谣言和谎言对中国进行恶意攻击，甚至损害中方的利益。
2、波罗的海干散货指数：跌1%，报2172点。
3、美股三大指数集体收涨，道指收涨0.62%，报32619.48点；纳指收涨0.12%，报12977.68点；标普500指数收涨0.55%，报3910.50点。
4、英国富时100指数收跌0.57%，报6674.83点；法国CAC40指数收涨0.09%，报5952.41点；德国DAX30指数收涨0.08%，报14621.36点。
5、日经225指数涨1.14%，报28729.88点。韩国KOSPI指数涨0.40%，报3008.33点。
6、COMEX 4月黄金期货收跌0.5%，报1725.1美元/盎司。
7、国际原油期货大幅收跌，WTI 5月原油期货结算价收跌4.28%，报58.56美元/桶。布伦特5月原油期货结算价收跌3.82%，报61.95美元/桶。
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