【财经早餐】2021.03.17星期三
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财秘关注
1、新华社：近期有商家搞起了“理论创新”，把量子理论与传统商品“纠缠”起来，欺诈消费者以谋取不正当利益。这种“伪创新”危害很大！量子科技产业快速发展，一些假量子真骗子也借势跟风，杜绝骗子纠缠量子，监管需要同步跟上。相关部门首先要超前谋划、正本清源，根据量子科技的发展现状，明确量子商品的冠名标准和宣传界线。对明显夸大、虚造、有违科学常识的设置红线、及时制止。对欺诈行为要严肃查处，涉嫌犯罪的移交公安机关，依法保护消费者权益。
2、欧菲光：收到到境外特定客户的通知，拟计划终止与公司及其子公司的采购关系。2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元，占2019年经审计营业总收入的22.51%。根据上述突发情况，将尽快与审计和评估机构沟通，对相关设备等资产进行减值测试，测试结果和计提金额尚未确定。经初步估计，截至2020年末，相关设备资产账面价值约为32.82亿元（未经审计），约占归属于上市公司股东净资产（未经审计）的31.78%。
3、桥水基金创始人达里奥：除了现金，债券也是垃圾。非债务资产和非美元资产的多元化投资组合，将比现金头寸和以美元计价的传统股票和债券组合更为可取。成熟发达储备货币国家的资产将赶不上亚洲新兴市场的表现。债券的基本面非常糟糕，同时央行作用下现金还会继续贬值，决策者最终可能不得不阻止现金或其他财富资产流向美国之外的其他国家和地区。
一、宏观经济
1、市场监管总局：对提升直播带货平台产品质量开展行政指导。一要提高质量意识；二要做学法守法模范，切实增强守法合规的自觉性，依法依规规范发展；三要立行立改，对有质量问题的产品和带货主播，要第一时间进行处置，同时要举一反三，防范其他质量问题发生；四要争创“品质直播”，努力为消费者提供高品质产品和服务；五要建立消费投诉“绿色通道”，及时回应处理消费者投诉举报；六要积极配合相关政府部门做好产品质量监管工作。
2、自然资源部：1-2月，全国共有20个省（区、市）报送了地方主动发现的2020年7月以后新增违法占用耕地建房典型案例54起。截至3月9日，已有47起整改到位。各地和各有关部门要持续保持高压态势，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，坚决守住18亿亩耕地红线。
3、英国国家统计局：截至3月3日的28天时间里，英国英格兰、威尔士、北爱尔兰等地区，约有三分之一人口新冠病毒抗体呈阳性；苏格兰地区新冠病毒抗体呈阳性的人口约占四分之一。
4、央行：周二，央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
5、隔夜shibor报2.1400%，下降10.50个基点。7天shibor报2.2290%，下降4.60个基点。3个月shibor报2.7050%，下降0.40个基点。
二、地产聚焦
1、券商中国：深圳银行业正紧密推进有关经营贷流入房地产市场情况的核查工作。此次核查范围主要是2020年5月1日以后发放的1000万元以下普惠口径贷款，以及以个人名义申请的房抵经营贷。这也是深圳监管机构在2020年4月经营贷流入楼市排查后的又一次专项行动，目前已有部分银行完成初步核查工作，结果不一。
2、中证网：成都迎新土拍，均采用“设置最高限价+竞配建并无偿移交统筹住房面积比例”方式拍卖，都有一定配建要求。其中，宗地1起拍楼面价约11250元/平方米，成交价约12900元/平方米，溢价率约14.67%，最终被佳兆业摘得，但需配建并无偿移交统筹住房的比例高达41%，以此折算实际楼面价或超20000元/平方米；宗地2被华润以楼面地价5650元/平方米+30%配建并无偿移交统筹住房比例摘得，溢价率为14%。
3、嘉兴市住建局：发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展有关事项的通知》。从加强分期销售管理、完善商品住房限购政策、扩大商品住房限制转让实施范围、强化金融监督管理等方面进一步加强调控。进一步完善商品住房限购政策，暂停向在全市范围内拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房（含新建商品住房和二手住房），顶尖、高端人才除外。
4、西安市住建局：发布《关于进一步规范房地产市场秩序有关问题的通知》。加强购房资格、资金核验，规范商品房销售、存量房交易秩序，规范涉房信息发布行为并加大检查监督力度。购房人骗取或通过“代持”方式规避限购政策的，其本人及“代持人”将列入西安市购房失信人员名册，5年内不得购房；涉嫌犯罪的，将移交公安机关调查处理。
三、股市盘点
1、周二，上证指数报3446.73点，上涨0.78%，成交额3323.88亿。深证成指报13642.95点，上涨0.91%，成交额4031.17亿。创业板指报2672.12点，上涨1.06%，成交额1309.55亿。两市合计成交7355.05亿。盘面上，碳中和、环保、特高压等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、石墨电极等板块跌幅居前。
2、周二，恒生指数涨0.67%，报29027.69点。国企指数涨1.66%，报11329.43点。北上资金当日净流入55.72亿。
3、上证报：2021开年以来，已有70家拟IPO企业终止审核，而在去年终止数量达到最高峰的四季度，也仅有43家企业上市道路中断。绝大多数终止审核企业均是主动撤回申报材料，其中IPO现场检查及现场督导起到了决定性作用。截至3月15日，A股全市场已报送IPO申报材料，但尚未通过发审委或上市委审核的企业就有479家；已报送辅导备案材料，正接受上市辅导的企业数量就高达2278家。
4、私募排排网：截至目前，已有11家百亿元级私募披露2020年报，合计持有41只A股，总市值为33.72亿元。其中，高毅资产和星石投资持股市值最高，分别为16.83亿元和10.18亿元。从多家百亿元级私募的持股情况看，大多数私募巨头2020年均对顺周期板块比较看好，例如消费、医药和电子科技等，主要基于对全球经济复苏预期的判断。
5、英科医疗：回复关注函。公司出于内幕信息的保护，设立了防火墙机制。合规审议利润分配预案的过程中，保证了信息的安全。而信息公开后，港股相关中介机构作出建议，为确保首次公开发行H股并上市事宜的顺利进行，综合考量后重新审议分配预案。2020年度营业收入、净利大幅增长，进行相应的现金分红是为了与股东共享发展的成果，同时充足的现金流和营运资金能够保障现金分红不会影响日常的生产经营所需资金。
6、天原股份：与宁德时代签订《全面战略合作协议》。将在业务、资本及研发等方面开展全面战略合作，充分抓住新能源产业链发展的巨大机会，共同推动宜宾作为全国重要锂电池生产基地的产业高质量发展。
7、中国中车：董事会同意拟对中车金融租赁增资30-40亿元并引入战投。增资金额根据经备案的净资产评估值确认，中车金融租赁股东全部权益价值评估值为34.81亿元。本次增资完成后，仍持有中车金融租赁股权，但不再是控股股东；本次增资需经银保监会核准。
8、TCL科技：增持天津普林电路股份有限公司股票371.1万股，占天津普林总股份数的1.51%。增持完成后，共持有天津普林7252.6万股，占天津普林总股份数的29.50%。部分原材料紧缺对行业的生产情况造成了短期影响，但这种影响是可控的。随着供应链弹性恢复，紧缺情况有望在2021下半年得到缓解。华星光电一直与产业链的核心伙伴进行战略合作，对2021年整体的经营情况不会造成太大的影响。
9、圣农发展：百胜中国子公司环胜公司于3月15日以大宗交易方式，购买控股股东圣农集团及实控人傅芬芳所持有的圣农发展股份2489万股，占圣农发展总股本的2.00%。本次权益变动后，环胜公司持有圣农发展6222万股股份，占圣农发展总股本5.00%。
10、水晶光电：在近期开展财务内控自查过程中，发现控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司（公司持有其80%股权）财务人员李某存在侵害台佳电子利益并涉嫌违法犯罪的情形。经公安监察机关初步认定，截止目前发现李某涉嫌犯罪金额6900余万元，根据目前嫌疑人的资产追偿情况，初步预计造成台佳电子净资产损失不超过1800万元。公司及子公司目前生产经营正常，上述事项未对公司及子公司生产经营造成其他影响。
11、菲达环保（2连板）：披露股价异常波动公告。主营业务为工业烟气污染治理，销售除尘、脱硫、脱硝、气力输送、垃圾焚烧等环保装备，经营大型工业烟气治理环保岛大成套、垃圾焚烧厂PPP总承包等综合服务项目，涉及市场热点“节能环保”概念。主要客户为燃煤电厂，随着绿色能源体系的构建以及全国燃煤电站超低排放改造工作的逐步完成，未来的电力行业订单将受到一定影响。
12、中兴通讯：2021年第一季度，预计归属于上市公司股东的净利润盈利18亿元-24亿元，同比增长130.77%-207.70%。期间转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权，确认税前利润约7.74亿元。2020年，实现净利润42.6亿元，同比下降17.25%。当期以现金5.537亿元取得了努比亚技术有限公司28.43%股权。
13、哔哩哔哩：通过港交所上市聆讯。2020年第四季度，哔哩哔哩月活用户达到2.02亿人，同比增长55%。月均活跃内容创作者数量达190万，同期月均视频投稿量达590万；同比分别增长约90%、111%。2020年净营业额为119.99亿元。
14、两市融资余额：截至3月15日，上交所融资余额报8005.33亿元，较前一交易日增加22.65亿元；深交所融资余额报7110.78亿元，较前一交易日增加15.27亿元；两市合计15116.11亿元，较前一交易日增加37.92亿元。
四、行业观察
1、重庆市农业农村委：印发《统筹利用撂荒地促进农业生产发展实施方案》。对10亩以上集中连片撂荒地要落实乡镇长包片责任制，引导复耕复种；对1年以上撂荒地由乡镇人民政府向农户发放复耕提醒书，对长期撂荒的停止发放补贴，待复耕复种后重新纳入补贴范围。在“十四五”时期，粮食播种面积和产量要保持稳定，每年粮食播种面积不低于3005万亩，粮食产量不低于216.2亿斤。
2、证券时报：继前不久苹果公司自爆缺芯后，新春以来，OPPO、小米、一加、realme、vivo等一众全球手机代表企业也纷纷表示，全行业缺芯是事实，且可能持续两三年。手机行业已经迎来四大新常态，全行业缺芯是现状、不比参数比体验是竞争态势变化、集体想站稳高端市场是各大品牌目标、物联网已成未来必争之地。
3、卫健委：进一步扩大儿童血液病恶性肿瘤救治管理病种范围。将中枢神经系统肿瘤（脑胶质瘤、髓母细胞瘤、颅咽管瘤、室管膜肿瘤）、恶性生殖细胞瘤、头颈胸部肿瘤（鼻咽癌、甲状腺癌、胸膜肺母细胞瘤）、神经纤维瘤病、朗格罕细胞组织细胞增生症、慢性活动性EB病毒感染、免疫性溶血性贫血等12个病种纳入儿童血液病恶性肿瘤救治管理病种范围。同时，鼓励各地在国家确定的儿童血液病恶性肿瘤救治管理病种基础上，结合当地实际，将本地区多发、群众反映强烈的儿童重大疾病病种纳入救治管理范围。
4、深圳市消委会：正式启动扫码消费问题监督工作。初步调查中共计260个门店有97.02%的商家采用了扫码消费，其中95.64%的商家在扫码后仍须关注或授权才可进行消费。商家获取消费者手机号、通讯录、精确地理位置等多项与消费无关的信息，涉嫌违反消费者权益保护法收集信息相关规定；强制消费者关注公众号、授权/读取信息，涉嫌侵害消费者的自主选择权；未明示收集、使用消费者信息的目的、方式、范围，涉嫌侵害消费者的知情权。
5、大众集团CEO迪斯：2021年1-2月，芯片短缺导致大众在全球市场损失了10万辆产量。预计芯片短缺还会持续一段时间，将有望在下半年弥补销量损失。
6、美国趣味科学网：美国科学家近日提出了“月球方舟”计划，建议将地球上目前已知的670万种物种的DNA样本送往月球保存。整个项目有望在未来30年内完成。不过整个项目将耗资数千亿美元，而且仍面临不少技术难题。
五、产业数据
1、中汽协：1-2月，乘用车共销售320.1万辆，同比增长74.0%。其中，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）增速均超过70%。销量排名前十位的SUV生产企业共销售101万辆，占SUV销售总量的65.7%；销量同比增速均超过30%。其中长安汽车、长城汽车、东风本田、广汽本田和华晨宝马增速均超过100%。
2、秒针系统：2020年，中国品牌广告市场因异常流量造成的损失约为305亿元，较2019、2018年持续上升；全年互联网广告不可进行IVT Decision流量占比19.5%，异常流量占比8.6%。户外场景中，广告平均异常率为4.4%，其中火车站及地铁站异常率较高，分别为8.2%与6.9%。
3、中保协：2020年，互联网人身保险业务保持平稳增长，累计实现规模保费2110.8亿元，同比增长13.6%。互联网人身保险产品结构持续调整，其中人寿保险仍为主力险种，占比为55.6%；年金保险占比为23.2%，成为第二大险种；健康保险占比为17.8%，在互联网人身保险中的占比不断提升。
4、DSCC：随着三星显示、乐金显示停产液晶显示器，预计到2023年全球LCD产能将会下降。因中国很多面板制造商都在进行投资扩张，预计其LCD产能到2024年将提高5%，或启动新一轮价格下跌。到2023年，京东方和TCL华星预计将占据全球面板产能40%以上的份额。到2025年，中国在主要的显示技术和应用领域的市场份额将都超过50%。
5、Omdia：2020年，全球半导体市场收入同比增长了10.4%，达4733亿美元。面对疫情带来的各种限制，对新的家中工作和学习的环境提供支持的设备和基础设施的需求迅速增长。2020年第四季度创半导体市场收入新高，达1306亿美元。2021年，汽车半导体市场将会反弹。
6、集邦咨询：DRAM价格已正式进入上涨周期，2021年第二季度受到终端产品需求持续畅旺，以及资料中心需求回升的带动，买方急欲提高DRAM库存水位。因此，DRAM均价历经2021年第一季度约3-8%的上涨后，预估第二季度合约价涨幅将大幅上扬13-18%。
7、IDC：2020年第四季度，全球可穿戴装置出货量为1.535亿台，按年增长27.2%。苹果出货量升27.2%至5560万台，市占率为36.2%，全球居首，其中智能手表出货量升45.6%，耳机出货量增速放缓至22%。小米出货量升5%至1350万台，排名第二，其中手环出货量跌18.3%，耳机出货量则升55.5%。
六、公司要闻
1、贝壳：2020年，实现营业收入705亿元，同比增长53.2%；净利润27.78亿元，首次实现美国会计准则下的全年盈利；经调整后净利润为57.20亿元，同比增长245.4%。全年存量房业务总交易额为1.94万亿元，同比增长49.5%；营业收入为306亿元，同比增长24.4%。新房业务总交易额为1.38万亿元，同比增长85%；营业收入同比增长87.1%至379亿元。
2、字节跳动：据媒体透露，明确了AI芯片的研发方向，正在自研云端AI芯片和Arm服务器芯片。此前据公开信息，字节跳动正在积极组建AI芯片团队，目前已经在各大招聘平台上有不少芯片相关职位。
3、奇瑞集团：2020年，实现年营业收入1056亿元，同比增长1.2%，为连续第4年营收突破千亿元。未来将坚持新能源、智能化“双V”路线，全面拥抱智能汽车新时代。
4、领航集团：已暂停在中国申请基金管理公司牌照的计划。先锋领航集团在一份声明中表示，将把中国战略重点放在与金融科技公司蚂蚁集团的合资企业上，而这一转变将导致办公室的近半数职位被裁撤。
七、资本动态
1、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.05%，至100.000；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.06%，至99.180；10年期国债期货主力合约T2106上行0.11%，至96.805。10年期国债利率跌1.26BP，至3.26%；10年期国开债利率跌0.75BP，至3.66%。
2、截止3月16日下午收盘，国内商品期货多数收跌，黑色系大涨，铁矿大涨近4%，焦煤涨3%，菜粕涨超2%，豆二、纯碱、玻璃、动力煤、沪银涨超1%。短纤跌超4%，沥青跌超3%，PTA、硅铁、红枣、原油、燃油跌超2%，纸浆、热卷、棉花、棕榈跌超1%。
3、上海国际能源交易中心：3月16日，原油期货主力合约2105，以416.0元/桶收盘，下跌10.6元，跌幅为2.48%。主力合约成交129211手，持仓量增加178手至44371手。全部合约成交170804手，持仓量减少2351手至86495手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4995，涨0.0554%，人民币中间价报6.5029，跌0.0292%。NDF：3个月报6.5458，6个月报6.5898，1年报6.6763，2年报6.8507。
5、新三板：3月16日，合计挂牌7884家公司，当日减少8家，成交金额3.50亿。三板成指报998.00，跌0.06%，成交额2.01亿。
6、上股交：挂牌企业总数10514家，其中N板376家，E板465家，Q板9673家。
八、国际资讯
1、环球网：英国《卫报》透露，英国政府于当地时间3月16日公布一份国防、安全和外交政策综合性评估报告。其中重点强调了核弹头储备、反恐和联盟的重要性。首相鲍里斯宣布，英国的核弹头数量上限将从目前的180枚提升至260枚，这是自冷战结束以来英国首次增加核武器数量。
2、波罗的海干散货指数：涨1.71%，报2017点。
3、美股三大股指涨跌不一。截至收盘，道指跌127.51点，跌幅0.39%，报32825.95点；纳指涨11.86点，涨幅0.09%，报13471.57点；标普500指数跌6.23点，跌幅0.16%，报3962.71点。
4、英国富时100指数涨53.91点，涨幅0.80%，报6803.61点；法国CAC40指数涨19.46点，涨幅0.32%，报6055.43点；德国DAX指数涨96.16点，涨幅0.66%，报14557.58点。
5、日经225指数涨0.52%，报29921.09点。韩国KOSPI指数涨0.70%，报3067.17点。
6、COMEX 4月黄金期货收涨0.1%，报1730.9美元/盎司。
7、WTI 4月原油期货收跌0.59美元，跌幅0.90%，报64.80美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.49美元，跌幅0.71%，报68.39美元/桶。
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对自己狠一点，逼自己努力，再过五年你将会感谢今天发狠的自己，恨透今天懒惰自卑的自己。我始终相信一句话：只有自己足够强大，才不会被别人践踏。阅读原文喜欢此内容的人还喜欢免费领取: 华尔街日报、金融时报、时代周刊、彭博商业周刊、新闻周刊 17份免费领取: 华尔街日报、金融时报、时代周刊、彭博商业周刊、新闻周刊 17份...财经英语不喜欢不看的原因确定内容质量低 不看此公众号