【财经早餐】2021.03.16星期二
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每日金曲：If We Ever Meet Again财经早餐语音版来自财经早餐00:0010:38
财秘关注
1、中央财经委员会：坚持发展和规范并重，把握平台经济发展规律，建立健全平台经济治理体系，明确规则，划清底线，加强监管，规范秩序，更好统筹发展和安全、国内和国际，促进公平竞争，反对垄断，防止资本无序扩张。“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要重点做好以下几项工作。要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。要实施重点行业领域减污降碳行动，工业领域要推进绿色制造，建筑领域要提升节能标准，交通领域要加快形成绿色低碳运输方式。加快推进碳排放权交易，积极发展绿色金融。
2、文旅部市场管理司：疫情低风险地区，对剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所接待消费者人数比例不再做统一限制，由各省（区、市）党委、政府根据当地疫情防控形势自行掌握。暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动（演职人员已在境内的除外）。
3、印度：拟立法禁止加密货币，凡是持有、发行、挖矿、交易和转移加密资产都将被判为非法；新法律将给加密货币持有者6个月的时间清算此类资产。如果这项禁令成为法律，印度将是全球第一个将持有加密货币定为非法的主要经济体。
4、“3·15”晚会：曝光了招聘平台向黑产售卖简历、医疗广告造假链条、手机app窃取老年用户信息、羊肉违规添加瘦肉精、废旧钢筋翻新、名表维修乱收费和汽车4S店推诿责任等问题。同时发布《网络交易监督管理办法》，针对社交电商、“直播带货”等，明确了各方的角色定位、责任义务；针对网络消费者个人信息的收集使用规则，详细规定切实保护个人信息安全；针对虚构交易、误导性展示评价、虚构流量数据等新型不正当竞争行为，进行了明确规制。规定平台不得禁止或者限制平台内经营者自主选择在多个平台开展经营活动，或者利用不正当手段限制其仅在特定平台开展经营活动。
一、宏观经济
1、国家主席习近平：发表重要文章《努力成为世界主要科学中心和创新高地》。中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国！要充分认识创新是第一动力，提供高质量科技供给，着力支撑现代化经济体系建设。要矢志不移自主创新，坚定创新信心，着力增强自主创新能力。要全面深化科技体制改革，提升创新体系效能，着力激发创新活力。破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”，优化和强化技术创新体系顶层设计。
2、统计局：1-2月，规模以上工业增加值同比增长35.1%，比2019年同期增长16.9%，两年平均增长8.1%；社会消费品零售总额69737亿元，同比增长33.8%；1-2月，全国固定资产投资（不含农户）45236亿元，同比增长35.0%，比2019年同期增长3.5%，两年平均增速为1.7%；2月，全国城镇调查失业率为5.5%，同比回落0.7个百分点。
3、国务院总理李克强：主持召开国务院常务会议，确定《政府工作报告》重点任务分工。要求扎实有力抓好落实，推动经济稳中加固、行稳致远。科学把握国内经济运行同比、环比态势和新情况，及时实施预调微调，做好促就业、稳物价等工作，稳定市场预期，巩固经济稳定恢复基础。抓紧宏观政策落实。加快把财政直达资金落到基层，突出用于保就业保民生保市场主体，保障基层运转支出。抓实对小微企业减税降费政策落地。尽快实施提高制造业企业研发费用加计扣除比例政策。保持宏观杠杆率基本稳定，政府杠杆率要有所降低。
4、生态环境部：3月16日，随着沙尘逐步南下，影响范围可能波及华中及长三角中北部地区，同时华北地区转为高压后部偏南风主导，有沙尘过程残留及回流风险，受此次沙尘暴影响，区域空气质量整体表现为以PM10为首要污染物的污染特征，预计空气质量以轻至中度污染为主，部分城市因沙尘滞留可达重度污染。北京市预计空气质量为轻至中度污染，部分时段仍可能达到重度污染水平。17至18日，受东北向冷空气及下游降水过程影响，区域沙尘过程逐渐沉降清除。
5、央行：周一，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展1000亿元MLF操作（含对3月16日MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作，中标利率分别持平在2.95%和2.20%。
6、隔夜shibor报2.2450%，上涨45.80个基点。7天shibor报2.2750%，上涨14.10个基点。3个月shibor报2.7090%，下降1.00个基点。
二、地产聚焦
1、统计局：2月，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.7%、0.5%、0.9%和0.1%。二手住宅销售价格环比上涨1.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨1.2%、1.3%、1.0%和0.9%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.4%，涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。
2、中证报：新增需求和批量换租双重因素叠加，促使租房市场回暖，租金与成交量均走出淡季低谷；优质房源成交走俏，挂牌租金价格明显比春节前坚挺。有租客称，近期租房人数增多，稍有犹豫看中的房子就被租走，也比较难讲价。春节过后，新增进城务工人员数量增多，租赁市场迎来批量新增租赁需求。此外，随着前期租房合同到期，换租数量也明显增多。
3、青岛市：发布《关于进一步深化户籍制度改革的意见》，取消购房落户面积限制。即取消原有单套商品住宅城区(市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区)90平方米以上、新区(青岛西海岸新区、红岛经济区、即墨区)60平方米以上的面积限制，实现在青岛市取得居住性质的合法产权型房屋人员(含已办理房屋转让合同网签备案)及其近亲属即可办理落户。
4、合肥市住保房管局、市监局：约谈11家重点房地产开发企业及4家重点房地产经纪机构。对企业及个人涉嫌商品房加价销售、捆绑搭售、虚假宣传等违法违规行为，将依法严肃查处，并将不良行为记入企业诚信档案；对涉嫌犯罪的，移交公安机关依法处理。
5、深圳市住建局：发布《深圳市住房和建设局关于进一步加强我市商品住房购房资格审查和管理的通知》。对于弄虚作假、隐瞒真实情况，或提供虚假证明材料等方式申购商品住房者，深圳有关部门将对此类违法违规失信行为进行联合惩戒，涉嫌违反治安管理法律法规的，依法移送公安机关处理。
三、股市盘点
1、周一，上证指数报3419.95点，下跌0.96%，成交额3816.46亿。深证成指报13520.07点，下跌2.71%，成交额4253.59亿。创业板指报2644.01点，下跌4.09%，成交额1351.73亿。两市合计成交8070.06亿。盘面上，旅游酒店、机场航运、化工等板块涨幅居前，超级品牌、半导体、证券等板块跌幅居前。
2、周一，恒生指数涨0.33%，报28833.76点。国企指数跌0.26%，报11144.08点。北上资金当日净流入36.87亿。
3、21世纪：A股IPO从严审核之风愈演愈烈，有国内头部券商投行人员称，目前IPO辅导验收工作整体正在收紧，辅导期有延长趋势。2021年年初以来，已有70家拟IPO企业终止审核，而在2020年终止数量达到最高峰的第四季度，也仅有43家企业上市道路中断。绝大多数终止审核企业均是主动撤回申报材料，这其中IPO现场检查及现场督导起到了决定性作用。
4、深交所：将认真做好3·15投资者保护主题教育活动，把保护投资者合法权益贯穿于资本市场改革发展稳定各项工作之中。帮助投资者提升专业知识水平和风险防范能力，营造成熟理性的投资氛围，构建健康良好的市场生态，为促进资本市场高质量发展夯实投资者基础。
5、嘉澳环保：3月15日，林园投资通过上交所交易系统采用集中竞价交易的方式，减持其所持有的嘉澳转债18.96万张，约占嘉澳转债发行总量的10.25%。
6、焦作万方（3连板）：于3月15日收到股东天津嘉益告知函。天津嘉益近日减持股份数量超过总股本的1%暨权益变动达到总股本的5%，天津嘉益于已累计减持5961.0万股，减持比例5%。
7、奥维通信：近日在中国庭审公开网查询获悉，实际控制人单川先生因涉嫌虚开增值税发票，用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，被北京市人民检察院第三分院提起公诉。目前案件尚在北京市第三中级人民法院进一步审理中。上述事件为实际控制人个人事务，单川先生未担任任何职务，目前生产经营正常。
8、万华化学：2020年，实现营收734.33亿元，同比增长7.91%；净利润100.41亿元，同比下降0.87%。拟每10股派发13元现金红利（含税），共计分配利润总额为40.82亿元。拟吸收合并全资子公司卓能锂电池，吸收合并完成后，卓能锂电池独立法人资格将被注销，卓能锂电池全部资产、负债及其他一切权利义务由万华化学承接。
9、仁东控股：经核查，不存在应披露未披露重大事项，未发现近期公共传媒上对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。经问询控股股东仁东信息及一致行动人，其仍有未完成的减持计划，较预披露的减持计划余1274万股未减持，占总股本2.28%。控股股东仁东信息及一致行动人存在未来六个月继续进行减持的可能性，敬请投资者注意投资风险。近期就股票交易异常波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请股票将于3月16日开市起复牌。
10、深交所：*ST康得股东在股票终止上市后办理股份确权登记，其股票可在全国中小企业股份转让系统公开转让。*ST康得终止上市后，其股票不再在交易所市场挂牌交易，但股东依法享有的资产收益、参与重大决策等《公司法》规定的股东基本权利不会变化。
11、两市融资余额：截至3月12日，上交所融资余额报7982.68亿元，较前一交易日减少20.54亿元；深交所融资余额报7095.51亿元，较前一交易日减少26.21亿元；两市合计15078.19亿元，较前一交易日减少46.75亿元。
四、行业观察
1、市场监管总局：2021年将制订网络交易平台责任清单，厘清平台责任边界，加强对平台企业履行主体责任的监管，进一步压实平台责任。探索对平台企业履行主体责任情况开展评估。将开展网络交易监测信息分发系统建设，启动全国网络交易监管平台建设，实时汇集全国网络交易监测信息，实现监管部门和平台企业间、网店所在地和平台所在地的协查，加强跨地域协同监管。
2、北京市朝阳法院：通报医疗美容纠纷审判白皮书暨典型案例。当前部分医疗美容机构超范围经营、有关人员非法行医等违法行为屡禁不止，原因在于现行法规对于相关违法违规行为处罚力度过轻，使得行为主体违法成本远低于获利可能。建议尽快修订完善《医疗美容服务管理办法》,推动修订《执业医师法》《医疗机构管理条例》等相关法规中的责罚条款，提高罚款上限；对严重违法违规的医疗美容机构要坚决吊销取缔；对严重违法的相关单位或个人实行终身禁医制。
3、银保监会、财政部、央行、国家乡村振兴局：联合印发《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》。脱贫人口小额信贷坚持户借、户用、户还，精准用于贷款户发展生产和开展经营，不能用于结婚、建房、理财、购置家庭用品等非生产性支出，也不能以入股分红、转贷、指标交换等方式交由企业或其他组织使用。
4、中证网：2021年以来，共有9家银行迎来22次机构密集调研，调研机构家数合计129家。无锡银行以获得8次调研、76家机构参与位居榜首。这9家银行具备较好的业绩预期。业内称，2021年银行业生态分化程度将加深，建议关注优质头部零售银行、具有负债端优势的大型银行以及苏浙沪地区优质上市银行。
5、证券时报：覆铜板（CCL）自2020年5月以来经历了多轮上涨，且货源紧张。近日多家覆铜板大厂再次密集上调报价，厚板等部分产品的价格较2020年高位已经翻倍。有上市公司相关负责人称，近期对不同产品的价格进行了针对性调整，目前覆铜板订单充足，产能饱满。
6、香港金管局：正在与央行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，原设计已是开放模式，便利其他有意加入的银行；希望3年后完成项目并推出使用。同时，2021年下半年有望推出债券南向通、理财通等。
五、产业数据
1、央行：2020年末，我国金融业机构总资产为353.19万亿元，同比增长10.7%，其中银行业机构总资产为319.74万亿元，同比增长10.1%；金融业机构负债为321.17万亿元，同比增长10.8%，其中银行业机构负债为293.11万亿元，同比增长10.2%。
2、中银协：2020年，银行业金融机构离柜交易达3708.72亿笔，同比增长14.59%；离柜交易总额达2308.36万亿元，同比增长12.18%；行业平均电子渠道分流率为90.88%。其中，手机银行交易达1919.46亿笔，同比增长58.04%；交易总额达439.24万亿元，同比增长30.87%。
3、邮政局：1-2月，全国快递服务企业业务量累计完成131.1亿件，同比增长100.3%；业务收入累计完成1383.3亿元，同比增长59.9%。东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.6%、14.6%和7.8%，业务收入比重分别为77.7%、13%和9.3%。同比来看，东部地区快递业务量比重下降2.4个百分点，快递业务收入比重下降2.2个百分点；中部地区快递业务量比重上升2.9个百分点，快递业务收入比重上升2.3个百分点；西部地区快递业务量比重下降0.5个百分点，快递业务收入比重下降0.1个百分点。
4、民航局：2021年，民航发展基金征收标准在此前降低50%的基础上再降低20%。此次调整后，航空公司缴纳民航发展基金标准较2019年之前降低了60%，正常情况下每年减轻企业成本支出约80亿元。
5、Strategy Analytics：2020年，全球智能手机应用处理器（AP）市场规模达250亿美元，同比增长25%。其中，高通以31%的收益份额保持领先地位；苹果排名第二，份额为23%；海思以18%的份额排名第三；其次是联发科和三星LSI。7nm和5nm处理器广受欢迎，占2020年所有智能手机AP出货量的近40%。另外，台积电在2020年凭借超过三分之二的市场份额领先智能手机AP代工市场，其次是Samsung Foundry。
6、越南：制定到2030年的水产品产业目标。要求产值年增长率达到3-4％，越南国内水产品总产量达到980万吨（其中水产养殖产量为700万吨，水产捕捞产量为280万吨），水产品出口额达到140-160亿美元。
六、公司要闻
1、恒大汽车：将联手腾讯成立合资公司，共同开发世界领先且拥有自主知识产权的车载智能操作系统，打造全球领先的智能汽车生态圈。恒大汽车持有合资公司60%股权。
2、小鹏汽车：宣布与广东粤财投资控股有限公司达成战略合作。就广东省产业发展基金投资小鹏汽车子公司广州橙行智动汽车科技有限公司项目，双方达成5亿元合作协议。
3、吉祥航空：2月，客运运力投入同比上升78.76%；国内、国际和地区航线客运运力投入同比分别增长110.83%、减少80.40%和增长41.40%。旅客周转量同比上升150.52%；国内、国际和地区航线旅客周转量同比分别增长185.70%、减少79.09%和增长93.84%。客座率为69.67%，同比上升19.95%；国内、国际和地区线客座率同比分别增长18.43%、2.63%和11.69%。
4、南方航空：2月，客运运力投入同比上升65.14%；国内客运运力同比上升138.48%、地区和国际客运运力分别同比下降6.11%、76.57%。旅客周转量同比上升127.06%；国内客运运力同比上升236.71%，地区和国际客运运力分别同比下降16.42%和79.96%。货运运力投入同比上升72.91%。
5、中国国航：2月，客运运力投入同比上升21.0%，旅客周转量同比上升44.9%。国内客运运力投入同比上升124.4%，旅客周转量同比上升179.2%；国际客运运力投入同比下降91.8%，旅客周转量同比下降93.6%。地区运力投入同比下降36.7%，旅客周转量同比下降27.4%。
七、资本动态
1、世界黄金协会：2月，全球黄金ETF流出84.7吨，小幅下滑2%。这是近四个月以来出现的第三次黄金ETF净流出。
2、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.04%，至99.970；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.11%，至99.145；10年期国债期货主力合约T2106下行0.15%，至96.745。10年期国债利率涨1.27BP，至3.27%；10年期国开债利率涨1.00BP，至3.67%。
3、截至3月15日下午收盘，国内商品期货走势分化，PVC涨超4%，纯碱、尿素、玻璃涨超2%，燃油、沪铝、低硫燃料油涨超1%。黑色板块大跌，硅铁、鸡蛋跌超4%，铁矿、焦炭、焦煤跌超3%，锰硅、豆一、沪锡、20号胶跌超2%，橡胶、棉花、动力煤跌超1%。
4、上海国际能源交易中心：3月15日，原油期货主力合约2105，以428.1元/桶收盘，上涨2.0元，涨幅为0.47%。主力合约成交120400手，持仓量增加3658手至44193手。全部合约成交181174手，持仓量增加1729手至88846手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5031，涨0.0077%，人民币中间价报6.5010，跌0.2545%。NDF：3个月报6.5422，6个月报6.5872，1年报6.6697，2年报6.8361。
6、新三板：3月15日，合计挂牌7892家公司，当日减少7家，成交金额5.00亿。三板成指报998.64，跌0.74%，成交额2.45亿。
7、上股交：挂牌企业总数10514家，其中N板376家，E板465家，Q板9673家。
八、国际资讯
1、特斯拉：据SEC披露文件，CEO马斯克和CFO Zach Kirkhorn将在公司的职位头衔改为“特斯拉电音之王”与“货币大师”，变动于3月15日生效。马斯克和Kirkhorn将维持原有的职位。
2、波罗的海干散货指数：涨1.17%，报1983点。
3、德国DAX指数收盘下跌40.97点，跌幅0.28%，报14461.42点；英国富时100指数收盘下跌11.77点，跌幅0.17%，报6749.70点；法国CAC40指数收盘下跌10.58点，跌幅0.17%，报6035.97点。
4、美股三大指数集体收涨。标普500指数收盘上涨25.60点，涨幅0.65%，报3968.94点；纳斯达克指数收盘上涨139.85点，涨幅1.05%，报13459.71点；道琼斯指数收盘上涨174.82点，涨幅0.53%，报32953.46点。
5、日经225指数涨0.17%，报29766.97点。韩国KOSPI指数跌0.28%，报3045.71点。
6、WTI 4月原油期货收跌0.22美元，跌幅0.33%，报65.39美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.34美元，跌幅0.49%，报68.88美元/桶。
7、COMEX 4月黄金期货收涨0.6%，报1729.20美元/盎司。
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我们必须学会不慌不忙地过日子，耐心去耕耘，不要急着去收获，也别管别人收获了什么，日子到了你的收获自然就有了。阅读原文喜欢此内容的人还喜欢两会独家 | A股投资机会在哪？金融如何防风险？首席经济学家这么说！两会独家 | A股投资机会在哪？金融如何防风险？首席经济学家这么说！...中国财富不喜欢不看的原因确定内容质量低 不看此公众号全国政协常委张连起：防范金融风险需要监管及时跟进全国政协常委张连起：防范金融风险需要监管及时跟进...最高人民检察院不喜欢不看的原因确定内容质量低 不看此公众号