【财经早餐】2021.06.29 星期二
财经早餐研究院 财经早餐昨天
每日金曲:Luke McMaster - You Make My Dreams
财秘关注
1、张文宏：“德尔塔”虽然是最近在全球跑得比较快的病毒，但再快它也是冠状病毒，这意味着我们原来采取的手段依旧有效，包括疫苗。病毒还是那个病毒，它虽然变得更狡猾，但依然在猎人的枪口之下。对于是否需要进行加强接种的问题还在研究中，目前没有足够证据支持需对“德尔塔”变异株进行加强接种。
2、发改委：6月21日-25日，全国平均猪粮比价为4.90∶1。按照发改委、财政部等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制，做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，已进入低于5∶1的过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。
3、华为迟林春：解释华为“不造车”的原因。因为华为ICT在欧洲有巨大的商业利益，德国是巨大的市场，如果造车就会和当地车企产生直接竞争；其次，造车也需要巨大的资本。再次重申，华为也不会控股任何一家汽车主机厂，哪怕1%。
一、宏观经济
1、央行货币政策委员会：召开2021年第二季度例会。要加强国内外经济形势的研判分析，加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击，集中精力办好自己的事，搞好跨周期政策设计，支持经济高质量发展。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕。
2、央视新闻：6月28日上午，在建规模全球第一、单机容量世界第一、装机规模全球第二大水电站，金沙江白鹤滩水电站首批机组正式投产发电。据了解，首批机组投产后发出的电力将主要送往江苏、浙江，助力长三角地区经济发展。白鹤滩水电站投产发电后，将与三峡工程、葛洲坝工程，以及金沙江乌东德、溪洛渡、向家坝水电站一起，构成世界最大的清洁能源走廊。
3、央视新闻：当地时间6月27日，美国西北部地区多个城市遭遇历史最高纪录高温天气，俄勒冈州波特兰市通报了破纪录的43℃高温，华盛顿州西雅图市也即将打破高温纪录。在美国西海岸，从加拿大边境到墨西哥边境，政府向超过2000万居民发布了高温警告。未来几天，美国西北部地区将继续出现前所未有的危险高温，大部分地区的高温将超过40℃。
4、央行：周一，开展300亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现净投放200亿元。
5、隔夜shibor报1.5580%，上涨0.80个基点。7天shibor报2.2580%，上涨6.20个基点。3个月shibor报2.4570%，上涨0.10个基点。
二、地产聚焦
1、全美房地产经纪人协会：5月，美国现房销售中位价格创下了37.7万美元的历史新高，同比增长26%，创1999年有记录以来的最大的涨幅，自2012年3月连续111个月上涨。监测的美国183个大都市中，99%的地区房价在一季度出现上涨，其中89%的地区房价出现两位数上涨。
2、证券日报：热点二线城市中，南京、郑州、重庆、武汉、杭州、合肥等城市出现了银行房贷业务收紧的现象，部分银行暂停了二手房贷款业务，甚至有银行暂停受理新房房贷业务。多位银行业内人士表示，银行暂停房贷业务主要和贷款额度收紧等有关。
3、深圳人社局：对于“不要取消人才引进核准类全日制大专申请条件”的市民建议，近日表示“不采纳”。人才引进核准类条件根据《深圳市户籍迁入若干规定（征求意见稿）》相关规定制定；深圳市目前的入户要求已较为宽松，不适合进一步放宽。
三、股市盘点
1、周一，上证指数报3606.37点，下跌0.03%，成交额4560.30亿。深证成指报15150.17点，上涨0.98%，成交额5614.52亿。创业板指报3412.86点，上涨1.95%，成交额2264.85亿。两市合计成交10174.82亿。盘面上，猪肉、养殖业、中药涨幅前列，煤炭概念、银行、证券等跌幅居前。
2、周一，恒生指数跌0.07%，报29268.30点。国企指数跌0.14%，报10863.57点。北向资金净卖出40.55亿元。
3、经济参考报：今年上半年共有1020家企业在全球上市，筹资2106亿美元，全球IPO数量和筹资额分别同比上升138%和199%。沪深两市和港交所成为全球IPO活动的重要地区，IPO数量和筹资额在全球市场中占比均为29%。随着中国中免、小鹏汽车、顺丰同城业务、爱美客等龙头企业相继披露赴港IPO计划，业内认为新一轮港股上市盛宴仍将延续。
4、私募排排网：截止6月18日，股票私募整体仓位指数为81.13%，环比下滑0.36个百分点，连续两周出现下滑。分规模来看，百亿私募进行了大幅度的减仓，其余规模股票私募均出现了加仓。目前，百亿私募仓位指数为84.80%，环比减仓2.68个百分点，创下年内单周减仓之最；较上周相比，仓位超过8成的百亿私募占比大幅下降6.45个百分点。
5、财经早餐：本周美股共有18家公司即将IPO上市，募集资金达91亿美元。其中包括网约车巨头滴滴、亚朵集团和叮咚买菜。港股方面，上周有15家公司递表，16家通过港交所聆讯；本周的6月30日，奈雪的茶将迎来港股上市。
6、ST摩登（6连板）：发布股票交易异常波动公告。近日关注到存在关于公司“酒企借壳”的相关传闻。经核实，上述传闻并不属实，并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等行为。
7、拓日新能（3连板）：发布股价异动公告。由于《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》于近期发布，目前公司也在积极布局、推进整县(市、区)的屋顶分布式光伏开发试点工作，但相关业务所产生的业绩尚存在一定的不确定性，后续将根据信息披露要求及时披露相关业务的进展情况。
8、森特股份（5连板）：发布股价异动公告。与隆基股份的合作尚处于初级阶段，未涉及具体项目，能否实施尚存在不确定性。公司主业未发生变化，尚未承接BIPV工程订单，未开展BIPV工程建设。
9、众信旅游：披露重大资产重组预案。凯撒旅业拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游。本次换股吸收合并中，凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额为62.44亿元。
10、中国一重：拟以现金23.92亿元收购控股股东一重集团持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权。交易完成后，中国一重将持有中品圣德38.74%股权，并间接享有印尼德龙镍业有限公司23%的权益。
11、吉宏股份：拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式，收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权，进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。同时，以自有资金1000万元成立正奇私募，将其作为参与投资成立产业基金的主体，根据公司整体发展战略及白酒产业布局发起设立私募股权投资基金。
12、两市融资余额：截至6月25日，上交所融资余额报8526.21亿元，较前一交易日减少1.61亿元；深交所融资余额报7592.18亿元，较前一交易日减少9.12亿元；两市合计16118.39亿元，较前一交易日减少10.73亿元。
四、行业观察
1、中共上海市委：发布关于厚植城市精神彰显城市品格全面提升上海城市软实力的意见。其中提出，必须坚持把人的感受度作为最根本的衡量标尺，把宜居、宜业、宜学、宜游的城市环境建设摆在突出位置，把最好的资源留给人民，让越来越多的人向往上海、来到上海、留在上海、喜欢上海、宣传上海。大力发展创新型经济、服务型经济、总部型经济、开放型经济、流量型经济，加快实施集成电路、生物医药、人工智能三大“上海方案”，推动中国芯、创新药、智能造、蓝天梦、未来车、数据港等蓬勃发展。打造上海国际消费中心城市，让上海成为全球消费目的地和“购物天堂”。坚持“房住不炒”定位，优化“四位一体”住房保障体系，推进保障性租赁住房建设。深化就医、交通等生活领域数字化转型，创造内容丰富、便捷可及的数字化新体验。
2、发改委、市场监管总局：派出联合调研组，赴河南、河北两省开展专题调研，了解化肥期现货市场运行情况。调研组赴郑商所、部分尿素生产和流通企业以及农资销售门店，详细了解尿素市场供需、期现货价格、企业经营、产品出口等情况，分析研判后期市场形势和价格走势，听取做好化肥等农资保供稳价工作的意见建议。下一步，将继续密切关注尿素等农资市场动态，加强市场监管，坚决打击囤积居奇、哄抬价格、捏造散布涨价信息等行为，维护化肥等农资市场秩序和价格稳定。
3、证券日报：汽车行业占全球二氧化碳总排放的7.3%，是全球碳排放最大的行业之一。截至目前，已有11家跨国车企提出明确的“减碳”目标或“碳中和”时间表。尽管近年来国内车企在汽车电动化方面独树一帜，但在实现“双碳”目标的整体布局方面仍缺乏中长期的规划。由于“碳中和”在汽车行业的细则尚未出台，加上减碳成本和投入规模巨大，大部分国内车企正处于技术转型的高投入期。
4、宣传部、教育部、科技部：印发《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》的通知。原则上不再新批多学科综合性学报，杜绝“关系稿”“人情稿”；本科生、研究生申请学位和毕业考核不与在学术期刊上发表论文情况简单挂钩；在科研课题申报、学术人才遴选中，应明确学术成果在我国期刊首发的比例等。
5、住建部：派工作组指导城市做好燃气安全隐患再排查再整治工作。目前，工作组已完成对北京、河北、山西、吉林、上海、江苏、河南、湖南、贵州、云南、陕西、甘肃的21个市县的现场指导工作，实地查看燃气管网、调压站、灌瓶站及餐饮场所等共78处，发现的隐患已移交地方抓紧整治。
五、产业数据
1、上证报：权威机构预测称，可降解材料未来5年的年市场规模或超270亿元，需求量相比现在增长30倍以上。巨大的市场空间吸引众多企业争相布局。近期多家上市公司发布公告，跨界或加码可降解材料领域，其中不乏百亿级投资。此外，部分龙头企业的产能将于今明两年陆续释放。
2、证券日报：国内旅游业的文化“软实力”正在愈加明显地转化为经济“硬实力”。去哪儿大数据研究院表示，在中国旅游每增加1元的收入，可带动第三产业相应增加10.7元的消费。同程研究院预测，随着“红色旅游”产业化及高质量发展的推进，到“十四五”末，红色旅游的出游人次有望突破9亿人次；创造旅游收入将突破1万亿元，占国内旅游年度总收入的比例有望达到10%以上。
3、央视财经：随着消费门槛的逐年降低，帆船、桨板、潜水等水上小众运动开始风靡起来。近年来，在深圳、青岛、厦门等海滨城市，帆船运动突破“小众圈层”，越来越受到大众的青睐。与此同时，相关产业发展也在提速。迪卡侬数据显示，5月皮划艇产品销售增长达到44%，桨板类产品今年增长也高达145%，相关类的产品增长超过200%。
4、英国《新科学人》：一项对近50万人的新研究表明，经常喝咖啡的人患慢性肝病的风险较低，而且咖啡的种类无关紧要，因为含咖啡因的咖啡和脱咖啡因的咖啡具有同样的好处。喝咖啡的人患慢性肝病或脂肪肝的风险比不喝咖啡的人低20%，死于慢性肝病的可能性也降低了49%。
5、发改委：新一轮成品油调价窗口于6月28日24时开启。国内汽柴油价格每吨分别上调225元、215元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.18元；95号汽油每升上调0.19元；0号柴油每升上调0.18元。国内大部分地区零售环节92号汽油也回到7元的区间。以油箱容量在50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油多花9元。
六、公司要闻
1、宁德时代：与特斯拉签订了协议，约定公司将在2022年1月至2025年12月期间，向特斯拉供应锂离子动力电池产品。作为有限合伙人之一参与投资“山东绿色发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，基金将重点投资节能减排、环境保护与治理、清洁能源、循环经济、绿色制造等新能源领域。
七、资本动态
1、21世纪：据悉，江苏某地市近期要求市级国企及下辖区、县级市国企编制“融资成本削峰计划”，压降利率超10%的存量债务。具体而言，以一季度末财政部监测平台数据为依据，摸清当前融资成本超10%的存量情况，包括总规模及利率。其次，制定压降措施，包括自有资金偿还、置换、自然到期等，需区分置换、偿还、自然到期的比例。
2、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.03%，至100.355；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.10%，至99.965；10年期国债期货主力合约T2109下行0.14%，至98.165。10年期国债利率涨0.76BP，至3.09%；10年期国开债利率涨1.00BP，至3.50%。
3、截至6月28日下午收盘，国内商品期货走势分化，农产品板块涨幅居前。PVC、塑料、菜粕、铁矿涨超2%，棕榈、生猪、鸡蛋、郑油涨、苯乙烯涨超1%。动力煤跌超7%，焦炭跌超4%，尿素、焦煤跌超3%，甲醇、纯碱、沪铅跌超1%。
4、上海国际能源交易中心：6月28日，原油期货主力合约2108，以463.9元/桶收盘，下跌2.3元，跌幅为0.49%。主力合约成交165278手,持仓量减少3573手至49168手。全部合约成交194580手,持仓量减少2253手至81571手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4565，跌0.0186%，人民币中间价报6.4578，涨0.2564%。NDF：3个月报6.5052，6个月报6.5477，1年报6.6297，2年报6.7777。
6、新三板：6月28日，合计挂牌7482家公司，当日无增减，成交金额9.91亿。三板成指报992.79，涨0.13%，成交额6.43亿。
八、国际资讯
1、韩国：将半导体、二次电池、疫苗三大领域指定为国家战略技术，为设备投资提供2万亿韩元以上的融资支持，并立法提供税务、金融支持，争取创造15万个以上工作岗位。
2、波罗的海干散货指数：涨2.12%，报3324点。
3、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指和标普500指数均续创历史新高，纳指涨0.98%，报14500.51点；标普500指数涨0.23%，报4290.61点；道指跌0.44%，报34283.27点。
4、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.34%，报15554.18点；法国CAC40指数跌0.98%，报6558.02点；英国富时100指数跌0.88%，报7072.97点。
5、日经225指数跌0.06%，报29048.02点。韩国KOSPI指数跌0.03%，报3301.89点。
6、WTI 8月原油期货结算价收跌1.14美元，跌幅1.54%，报72.91美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.50美元，跌幅1.97%，报74.68美元/桶。
7、COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.16%，报1780.7美元/盎司。英文版00:0008:16粤语版00:0011:08
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