【财经早餐】2021.06.12星期六

财经早餐研究院 财经早餐前天

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财秘关注

1、国家主席习近平：孩子们放学后得有人接得住。首先这件事要由学校来办，学校不能把学生的课后时间全部推到社会上去。学生基本的学习，学校里的老师应该承担起来。不能在学校里不去做，反而出去搞校外培训了，这样就本末倒置了。现在教育部门正在纠正这种现象。

2、央行原行长周小川：中国国内禁止公开搞赌博，赌博对实体经济不会产生特别大的帮助。不要搞赌博，也不要去吸毒，不要老想着一夜暴富，从事过度的投机活动，也不要超出自己的收入能力借太多的钱。

3、腾讯：“腾讯试点强制6点下班”的消息冲上了微博热搜榜第一名。腾讯旗下光子工作室群发布新规，要求员工周末双休，周三必须6点下班，其余工作日不准超过9点下班，违规团队下周全体6点下班。

一、宏观经济

1、卫健委：截至6月10日，中国新冠疫苗已经接种了8.45亿剂次，覆盖了6.22亿人，无论在剂次上和在覆盖人群数量上，都居于全球首位。

2、央行原行长周小川：金融是否为实体经济服务主要从三个方面来进行判断，第一是支付体系，金融在做支付体系的过程中可以完全看作是实体经济运行的一部分；第二是为企业提供流动资金的支持，特别是流动资金贷款；第三是财务平衡的根据，政府、企业、家庭及个人应该财务平衡，即创造了多少财富，就拥有多少收入，可以有相对应的花销。

3、航天局：公布天问一号着陆火星首批科学影像图，即由祝融号火星车拍摄的着陆点全景、火星地形地貌、“中国印迹”和“着巡合影”等影像图。首批科学影像图的发布，标志着我国首次火星探测任务取得圆满成功。

4、新华社：中国共产党浙江省第十四届委员会第九次全体会议通过《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021-2025年）》。到2025年，人均生产总值达到13万元，居民人均可支配收入达到7.5万元，数字经济增加值占生产总值比重达到60%，地区人均可支配收入最高最低倍差缩小到1.55以内，家庭年可支配收入10万-50万元的群体比例达到80%、20万-60万元的群体比例力争达到45%，人均预期寿命超过80岁等等。

5、央视新闻：目前，东京奥运会及残奥会已售出门票占整体的42%。在东京奥运会宣布延期之前，东京奥组委已通过官方网站售出约448万张奥运会门票以及约97万张残奥会门票。

6、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报1.9980%，上涨10.60个基点。7天shibor报2.1690%，上涨2.30个基点。3个月shibor报2.4340%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、彭博社：李嘉诚旗下香港长江实业集团有限公司有意出售瑞银集团伦敦总部大楼。瑞银集团伦敦总部所在的这栋大楼位于英国伦敦金融城的写字楼5 Broadgate，2018年6月，长实集团斥资10亿英镑收购了这栋大楼。彼时有报道称，该大楼每年的租金回报率约为3.95%。

2、安永：建筑行业资产负债率近年来整体呈下降趋势。2020年全部上市建筑公司的资产负债率为74.76%，相比2019年下降了1.37个百分点。2020年全部上市建筑公司的经营现金流量净额合计2003.82亿元，同比增长149.66个百分点，盈余现金保障倍数较2019年增加0.58倍。

3、厦门市住保房管局：4月中旬以来，厦门市10部门联合开展整治二手房市场专项行动，打击“炒房”、炒作等违法违规行为。查实贷款违规流入房地产领域2725笔共计17.93亿元，其中确认被“炒房”组织直接套取114笔共计1.01亿元。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3589.75点，下跌0.58%，成交额4953.73亿。深证成指报14801.24点，下跌0.62%，成交额6257.64亿。创业板指报3298.50点，上涨0.4%，成交额2535.21亿。两市合计成交11211.37亿。盘面上，鸿蒙概念、杭州亚运会、页岩气板块领涨，光刻胶、第三代半导体、国产航母等跌幅前列。

2、周五，恒生指数涨0.36%，报28842.13点。国企指数涨0.32%，报10750.95点。北向资金当日净流出30.32亿。

3、先进数通：涉及鸿蒙系统的业务处于初期探索阶段，规模较小，尚未与最终用户签署与鸿蒙系统相关的销售合同，也没有形成销售收入。鸿蒙系统应用短期内不会对经营状况、财务状况产生重大影响。

4、思特奇：未直接参与华为鸿蒙系统建设和核心技术的研发。正在探索和推进产品与鸿蒙系统的适配和商用工作，但相关业务尚处于前期开拓阶段，对经营业绩影响具有较大的不确定性。

5、松井股份：多名股东及董监高拟合计减持5.49%股份。持股5%以上股东松茂合伙拟减持不超过1.62%股份。董事伍松拟减持不超过0.89%股份。董事杨波拟减持不超过0.71%股份。股东颜耀凡拟减持不超过1.42%股份。股东戴林成拟减持不超过0.85%股份。

6、安利股份：持股7.45%的股东香港敏丰贸易有限公司计划以集中竞价或大宗交易或协议转让的方式，减持不超过其所持有的全部股份。

7、*ST天成（15连板）：自5月24日起至6月11日收盘，连续15个交易日涨停，累计涨幅高达108.20%。鉴于股价近期波动较大，为维护投资者利益，就股票交易波动情况进行核查。股票将于6月15日开市起停牌，披露核查公告后复牌。

8、隆平高科：现持有隆平生物52.34%股权，对应注册资本3125万元。以2.85亿元对价向央企基金转让所持隆平生物的28.48%的股份(对应注册资本1700万元)；将对隆平生物的125万元股权认缴权以零对价转让给隆平生物核心团队成立的合伙企业海南智玉农业信息咨询合伙企业(有限合伙)。上述增资及股权转让完成后，隆平生物的注册资本由5970万元变更为7170万元，公司对隆平生物的持股比例由52.34%变更为18.13%，隆平生物不再纳入合并报表范围。

9、证监会：核准以下3家企业的首发申请，为德才装饰股份有限公司，浙江新中港热电股份有限公司，北京金房暖通节能技术股份有限公司。本周共有13家公司获得IPO批文。

10、两市融资余额：截至6月10日，上交所融资余额报8401.53亿元，较前一交易日增加15.64亿元；深交所融资余额报7509.35亿元，较前一交易日增加29.94亿元；两市合计15910.88亿元，较前一交易日增加45.58亿元。

四、行业观察

1、中央网信办等四部门：5月至8月，在全国范围组织开展摄像头偷窥黑产集中治理。明确要求互联网平台全面清理涉摄像头破解教学、漏洞风险利用、破解工具售卖，偷拍设备改装，偷窥偷拍视频交易等违法有害信息。电商平台全面开展排查，对平台上的假冒伪劣摄像头做清理、下架处理。

2、文旅部：持续加强旅游市场整治，推进未经许可经营旅行社业务专项整治行动，严查“不合理低价游”等违法违规经营行为。截至目前，已重点检查1015家网站，责令525家旅行社自查整改，指导旅行社依法注销123家网站、121个网络推广用户。

3、彭博社：日本铝买家已同意在下一季度支付比伦敦基准价格每吨高出185美元的溢价，为六年来最高。日本是亚洲最大的铝进口国，业内预计，采购成本提高，可能会在几个月后转嫁给日本当地汽车制造商等用户身上。

4、市场监管总局：集中发布一批重要国家标准，涉及绿色环保、消费升级领域。在消费升级领域，《白酒工业术语》《饮料酒术语和分类》两项国家标准清晰界定了清香、浓香、酱香等各香型白酒工艺特征，规定了白酒和饮料酒相关术语和定义，明确了饮料酒分类原则。

5、能源局：印发《能源领域5G应用实施方案》。未来3-5年，围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气、综合能源、智能制造与建造等方面拓展一批5G典型应用场景，建设一批5G行业专网或虚拟专网，探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。研制一批满足能源领域5G应用特定需求的专用技术和配套产品。

6、深圳市规划和自然资源局：发布《深圳市国土空间总体规划（2020-2035年）》（草案）。到2035年，按照1900万常住人口规模配置较高品质住房以及基础教育设施；按照2300万实际服务管理人口规模配置行政管理、医疗等公共服务和交通、市政等基础设施。2020年常住人口为1756万人。

五、产业数据

1、央行：一季度末，我国金融业机构总资产为364.62万亿元，同比增长9.5%，其中银行业机构总资产为329.58万亿元，同比增长9%。金融业机构负债为331.6万亿元，同比增长9.6%，其中银行业机构负债为301.99万亿元，同比增长9.1%。

2、证券日报：业内称，集装箱涨价最厉害的是美加线和欧线，尤其是部分美国航线，与疫情前相比，价格翻了10倍。目前不仅箱子紧缺，货船舱位也同样紧缺。在上海，舱位目前至少要提前一周预定，运价每天都不一样。

3、银保监会、央行：发布关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知。每只现金管理类产品的杠杆水平不得超过120%，发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形除外。

4、发改委：新一轮成品油调价窗口于6月11日24时开启。本次油价调整具体情况如下，汽油每吨上涨175元，柴油每吨上涨170元。全国平均来看，92号汽油每升上涨0.14元；95号汽油每升上涨0.15元；0号柴油每升上涨0.15元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花7元。

5、中汽协：5月，我国动力电池装车量9.8GWh，同比上升178.2%，环比上升16.2%。其中三元电池共计装车5.2GWh，同比上升95.3%，环比上升1.0%；磷酸铁锂电池共计装车4.5GWh，同比上升458.6%，环比增长40.9%。

6、民航局：5月，受国内多地疫情反弹影响，民航恢复势头较上月略有回落，但仍处于较高恢复水平，全行业完成运输总周转量91.8亿吨公里、旅客运输量5104.1万人次、货邮运输量66.4万吨，同比分别增长69.4%、97.6%、20.4%。

六、公司要闻

1、财经早餐：滴滴正式向SEC递交IPO招股书，股票代码为“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。招股书显示，IPO之前，滴滴管理层拥有超过50%的投票权。值得注意的是，滴滴明确将滴滴自动驾驶定义为四大核心战略版块之一，软银和滴滴等联合向滴滴自动驾驶投资5.25亿美元，这是国内自动驾驶公司获得的单笔最大融资。

2、蓝色起源：截至当地时间6月10日，竞购New Shepard宇宙飞船船票的出价已达到400万美元。目前正在拍卖New Shepard飞船6个座位中的1个。该飞船预计将于7月20日发射，整个行程11分钟。这将是蓝色起源的首次太空旅游飞行。

七、资本动态

1、上海国际能源交易中心：发布关于原油期权上市交易有关事项的通知，自6月21日起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。

2、cnBeta：继内蒙古率先响应国务院金融委提出的“打击比特币挖矿和交易行为”后，其他地区也开始整顿虚拟货币挖矿产业。业内称，其在云南托管矿机的矿场已关停，在新疆托管矿机的矿场也已关闭。

3、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.05%，至100.170；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.12%，至99.660；10年期国债期货主力合约T2109下行0.22%，至97.690。10年期国债利率涨2.76BP，至3.13%；10年期国开债利率涨0.09BP，至3.51%。

4、截至6月11日下午收盘，国内商品期货黑色系领涨，铁矿涨约6%，焦煤涨超5%，SS、焦炭涨逾4%，沪铝、螺纹等涨超3%，沥青、玻璃等涨超2%，PTA、玉米等涨超1%，菜粕、郑棉等小幅上涨；纤板跌超3%，棕榈跌超2%，生猪、橡胶等跌超1%，豆二、豆一等小幅下跌。

5、上海国际能源交易中心：6月11日，原油期货主力合约2107，以453.5元/桶收盘，涨幅为1.16%。主力合约成交119805手，持仓量增加249手至31443手。全部合约成交188566手，持仓量增加2267手至79580手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3914，跌0.0172%，人民币中间价报6.3856，涨0.1813%。NDF：3个月报6.4294，6个月报6.4689，1年报6.5489，2年报6.7042。

7、新三板：6月11日合计挂牌7504家公司，当日减少2家，成交金额5.71亿。三板成指报985.86，涨0.17%，成交额4.59亿。

八、国际资讯

1、俄罗斯央行：将基准利率上调50个基点至5.50%，符合预期。可能在之后的一次会议上加息。

2、波罗的海干散货指数：涨7.04%，报2857点。

3、美股小幅收高。道指微涨13.36，涨幅0.04%，报34479.60；标普500指数涨8.26，涨幅0.19%，报4247.44；纳指涨49.09，涨幅0.35%，报14069.42。

4、欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.78%，报15693.27；英国富时100指数涨0.65%，报7134.06；法国CAC40指数涨0.83%，报6600.66。

5、日经225指数跌0.03%，报28948.73点。韩国KOSPI指数涨0.77%，报3249.32点。

6、COMEX 8月黄金期货收跌0.9%，报1879.6美元/盎司。

7、WTI 7月原油期货收涨涨0.88%，报70.91美元/桶，本周累涨1.85%；布伦特8月原油期货收涨0.23%，报72.69美元/桶，本周累涨1.11%。

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