【财经早餐】2021.06.01星期二
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财秘关注
1、中共中央政治局：各级党委和政府要加强统筹规划、政策协调和工作落实，依法组织实施三孩生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，健全重大经济社会政策人口影响评估机制。要将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导，对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支。
2、央行：为加强金融机构外汇流动性管理，自6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。
3、央视财经：3个月内，国际黄金价格从每盎司1676美元上涨到每盎司超1900美元，涨幅接近15%。业内称，目前黄金行情处于上升周期中，不少黄金生产企业都在积极扩张产能，收购矿产资源。虽然现在价格处于高位，但黄金消费依然火热。
一、宏观经济
1、统计局：5月，制造业PMI为51.0，微低于上月0.1个百分点，继续位于临界点以上，上月相比变化不大，景气度继续高于2019年和2020年同期，制造业延续稳定扩张态势。非制造业商务活动指数为55.2，比上月上升0.3个百分点，我国经济总体继续保持平稳扩张，非制造业商务活动指数升至较高景气区间。
2、经合组织：预计2021年全球经济增速为5.8%，此前为5.6%；美国经济增速为6.9%，此前为6.5%；欧元区经济增速为4.3%，此前为3.9%。中国经济将继续保持强劲增长势头，2021年中国经济将增长8.5%，2022年预计将增长5.8%，均高于全球经济增长水平。
3、卫健委：截至5月30日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗63917.2万剂次，5月以来平均每天接种1247万剂次，是4月的2.58倍，其中单日接种最高超过2000万剂次。中国履行将疫苗作为公共产品的承诺，已向全球供应了累计3亿剂次的疫苗，为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出贡献。6月10日-30日，将主要针对已接种过第一剂次疫苗的人群，集中开展第二剂次接种；同时，对疫情防控等有特殊需求的人群继续接种第一剂次疫苗。7月起，将继续全面推进第一剂次和第二剂次疫苗的接种。新冠疫苗将收费是谣言。
4、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
5、隔夜shibor报2.2270%，上涨6.10个基点。7天shibor报2.5020%，上涨22.40个基点。3个月shibor报2.4790%，上涨0.30个基点。
二、地产聚焦
1、58同城、安居客：5月67城新房在线均价为每平方米16163元，环比下跌0.18%，其中仅28城新房在线均价环比上涨；二手房挂牌均价为每平方米16122元，环比上涨0.06%。当月，北京、深圳、上海二手房挂牌均价位列前三，均保持在每平方米5万元以上。
2、中证报：近两个多月来，全国已有超过10个城市发布针对二手房市场的调控政策，调控效果正逐渐显现。预计随着调控力度不断加大以及政策效果继续显现，热点城市二手房市场将进入“冷静期”。对二手房价格的监管或成为后续市场调控的一个重要方向。
3、经济观察网：广深房贷利率呈现整体上调的趋势。深圳地区不止国有大行房贷利率上扬，大部分股份行的房贷利率也出现了调整；广州当地商业银行从年初至今已连续多次上涨房贷利率。额度方面，深圳地区银行的额度普遍较为宽松，但是广州地区银行的房贷额度依然非常紧张，银行普遍排队放款要等4-6个月不等。
三、股市盘点
1、周一，上证指数报3615.48点，上涨0.41%，成交额4496.94亿。深证成指报14996.38点，上涨0.97%，成交额5597.37亿。创业板指报3309.07点，上涨2.38%，成交额1993.61亿。两市合计成交10094.31亿。盘面上，医疗器械、医美、锂电池等涨幅居前，机场航运、酒店餐饮、景点旅游等跌幅前列。
2、周一，恒生指数涨0.09%，报29151.80点。国企指数涨0.89%，报10889.12点。北向资金当日净流入52.11亿。
3、财经早餐：截至5月31日收盘，上证指数、深证成指、创业板指5月涨幅均超过4%，并创下了2015年以来历年同期最好表现。从最新市值变化及中国结算披露的投资者数据计算，A股投资者5月户均账面浮盈超过2.23万元。截至4月末，我国期末投资者数为18564.75万，同比增长12.53%；非限售市值858991.90亿元，同比增长33.02%。
4、贵州茅台：2020年年度股东大会售酒将继续采取网络认购的方式进行，售酒对象为本次股东大会股权登记日收市后登记在册的公司股东。产品价格为6666元/套，每名股东限购一套，共计10000套。股东认购时间为6月9日下午17:30至6月11日24:00。
5、正川股份：消息称，重庆必扬律师事务所主任余泽东向证监会实名举报正川股份实控人邓勇操纵、哄抬股价牟取暴利，要求证监会相关职能部门稽查总队对邓勇进行立案查处。正川股份回应称，不属实，已经在准备起诉材料。
6、美克家居：回应举报称，网上文章内容纯属主观臆造，我司从未参与过股票操纵，从未向任何机构和个人支付保证金、提供内幕信息。目前公司坚持主业，持续深入平台化转型，经营情况平稳。恳请社会各界人士不要信谣传谣，共同维护资本市场的良好秩序。
7、禾盛新材：实际控制人张伟已由广东省深圳市中级人民法院作出判决。数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金1217万元。涉及的罪名包括，犯组织、领导黑社会性质组织罪，强迫交易罪等。张伟未任职，本次实控人被判决事项不会对生产经营产生重大影响。
8、北陆药业：副总经理李海兵因酒后驾驶，存在可能被进一步采取刑事强制措施而无法履职的情况。目前已安排专人接管李海兵先生分管的工作，日常生产、经营一切正常。
9、当代文体：控股股东新星汉宜及其一致行动人，正在筹划拟将控制权转让予武汉国创资本投资有限公司。若上述事宜最终达成，国创资本将成为控股股东，武汉市国资委将成为实际控制人。股票6月1日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
10、*ST商城：原拟挂牌出售沈阳商业城百货100%股权及沈阳铁西百货大楼99.82%股权及以发行股份购买崇德物业管理（深圳）100%股权事项，但因本次重大资产重组未获股东大会通过，决定终止本次重组。拟定增募资不超过3.5亿元，用于补充流动资金及偿还债务。发行对象为深圳领先半导体，发行价格为6.55元/股。发行完成后，实控人将变更为王强。
11、ST辅仁：持股6.56%的股东平嘉鑫元计划通过竞价交易方式减持股数不超过1254万股，即不超过总股份的2%；通过大宗交易方式减持股数不超过2509万股，即不超过总股份的4%。合计减持不超过总股份的6%。
12、两市融资余额：截至5月28日，上交所融资余额报8219.72亿元，较前一交易日增加12.43亿元；深交所融资余额报7374.6亿元，较前一交易日增加16.74亿元；两市合计15594.32亿元，较前一交易日增加29.17亿元。
四、行业观察
1、中新网：新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》将于今年6月1日正式施行。增设了网络保护专章，从立法角度为未成年人提供网络保护。其中提到，网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者，应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理权限管理、消费管理等功能。
2、南京市公安局：发布关于印发《南京市人才落户实施办法（暂行）》的通知，办法自6月1日起执行，有效期3年。以下4种人才可直接落户，具有研究生及以上学历或45周岁以下本科学历毕业生（含同等学历的留学归国人员、非全日制研究生）；正在缴纳本市城镇职工社会保险，且已连续缴纳6个月以上的40周岁以下大专学历毕业生；具有中级及以上专业技术资格人员；具有三级及以上国家职业资格（技能类）人员。
3、环境部：印发《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》。严格“两高”项目环评审批。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。新建“两高”项目应制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。
4、农业农村部：发布关于加快农业全产业链培育发展的指导意见。到2025年，粮棉油糖、肉禽蛋奶等重要农产品全产业链基本建成，国内生产供应体系安全可控。果菜菌茶、水产品、特色农产品全产业链不断健全。培育一批年产值超百亿的农业“链主”企业，打造一批全产业链价值超百亿的典型县，发展一批省域全产业链价值超千亿的重点链。
5、中国足协：鉴于马尔代夫、叙利亚国家足球队内近期发生疫情感染，根据中国关于入境人员疫情防控的相关规定，马尔代夫、叙利亚两队入境参赛需严格隔离，不能如期参加比赛。2022国际足联卡塔尔世界杯和2023亚足联中国亚洲杯联合预选赛第二阶段(四十强赛)A组的剩余比赛将不在苏州举办，转移至阿联酋迪拜继续举行。
五、产业数据
1、集邦咨询：二季度，晶圆代工仍将处于供不应求态势，平均销售单价持续上扬，有望推升二季度各大业者营收表现。在上半年并没有明显的产能扩充下，各项零部件拉货动能依然强劲，各厂产能利用率普遍维持满载。各国政府介入车用芯片生产排程，或将扩大产能排挤效应。二季度，前十大晶圆代工业者总产值有望再次创单季新高，季增1%-3%。
2、联合新闻网：供应链透露，被动元件龙头国巨此次对一线大型组装大厂为全面性调价，芯片电阻和钽质电容平均调涨约10%，MLCC涨幅约1%至3%，新价格在6月1日正式生效。业界称，上半年被动元件价格涨势相对其他电子元件价格更加稳健，但被动元件厂仍要考量上游原材料对营运成本增加的影响，因此，调整产品报价“势在必行”。
3、瑞贝卡：高毛利手织产品需求旺盛，订单排至明年4月，产品存在提价计划。国内手织产能大部分已恢复，但预计目前订单缺口30%左右。由于人发自印度收购，手织产能在东南亚国家，疫情导致人发与手织产能流通受阻，国内假发行业手织总产能较为紧张。
4、央视财经：苹果价格自今年4月以来一路下跌，目前有的批发商价格甚至已经降到了每斤不到1元。春节以来，占到了苹果出口量的90%以上的东南亚疫情严重，苹果销售遇阻。而接下来，随着南方水果的大量上市和北方应季水果的逐步上市，苹果销售的前景更不乐观。
5、新华社：经过近50个月的建设，白鹤滩水电站大坝全线浇筑到顶，为7月前首批机组投产发电奠定了坚实基础。白鹤滩水电站装机总容量1600万千瓦，共设计安装16台单机容量为100万千瓦的水轮发电机组，是全球单机容量最大的水电机组，均由我国自主研制。
六、公司要闻
1、LatePost：滴滴自动驾驶即将完成新一轮融资，融资额超3亿美元。其中广汽集团投资2亿美元。知情人士称，投后滴滴自动驾驶估值将超过小马智行。自2019年拆分至今，滴滴自动驾驶共计融资超11亿美元。
2、小米雷军：小米首发200W有线快充以及120W无线快充，200W有线8分钟充满，120W无线15分钟充满，打破两项手机充电纪录。充电、相机等领域，是小米内部确立的冲击高端市场的支撑技术。小米要永远争做手机充电领导者。
七、资本动态
1、财经早餐：5月31日面向公众投资者首次开售的首批9只公募REITs全部超募，将开启比例配售。其中，上交所首批5只基础设施公募REITs总募集金额约为170.32亿元。深交所首批4只基础设施公募REITs总募集金额约为143.71亿元。机构预计，首批9只公募REITS的年现金分红率在4%-12%之间。稳步推进公募REITs试点落地被列为“建制度”方面的举措之一，意味着REITs试点不仅是资本市场上投资工具的丰富，也是我国资本市场制度建设的完善。
2、上期所：调整多个期货等品种相关合约交易手续费。自6月3日交易（即6月2日晚夜盘）起，螺纹钢期货Rb2110合约、热轧卷板期货Hc2110合约日内平今仓交易手续费由成交金额的万分之二调整为成交金额的万分之三；镍期货Ni2107、Ni2108合约和锡期货Sn2107、Sn2108合约日内平今仓交易手续费由3元/手调整为6元/手；燃料油期货Fu2109合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点五。
3、截至5月31日下午收盘，国内商品期货黑色系领涨，锰硅涨停，铁矿、硅铁涨逾5%，玻璃、LPG等涨超3%，SS、螺纹等涨超2%，沪镍、热卷等涨超1%，沪铝、沪银等小幅上涨；NR、橡胶跌超2%，红枣、鸡蛋等跌超1%，花生、豆一等小幅下跌。
4、上海国际能源交易中心：5月31日，原油期货主力合约2107，以428.8元/桶收盘，下跌0.7元，跌幅为0.16%。主力合约成交103954手，持仓量减少4079手至33549手。全部合约成交135772手，持仓量减少2358手至76483手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3607，涨0.0738%，人民币中间价报6.3682，涨0.2756%。NDF：3个月报6.4010，6个月报6.4400，1年报6.5185，2年报6.6736。
6、新三板：5月31日，合计挂牌7519家公司，当日增加3家，成交金额4.17亿。三板成指报982.36，涨0.28%，成交额2.76亿。
八、国际资讯
1、德国《经济周刊》：由于大规模的封城措施，制药公司基本停摆，印度向欧洲等地区出口药物的供应链目前已处于崩溃状态。新冠疫情导致印度工厂开工率严重下降，印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。
2、道琼斯指数涨0.19%，报34529.45；纳斯达克指数涨0.09%，报13748.74点。标普500指数涨0.08%，报4204.11点。
3、英国富时100指数涨0.04%，报7022.61点；德国DAX指数跌0.64%，报15421.13点；法国CAC40指数跌0.57%，报6447.17点。
4、日经225指数跌0.99%，报28860.08点。韩国KOSPI指数涨0.48%，报3203.92点。
5、COMEX黄金收涨0.22%，1909.5美元/盎司。
6、布伦特原油期货收涨0.87%，报69.32美元/桶。7月原油期货收涨0.42%，报66.91美元/桶。英文版来自财经早餐00:0008:16粤语版来自财经早餐00:0012:40
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