【财经早餐】2021.05.26星期三

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每日金曲：徐薇 - 连名带姓

财秘关注

1、国务院总理李克强：灵活就业是群众增加收入的重要渠道。我国灵活就业人员已达2亿多人，他们对经济社会发展特别是服务业发挥了重要作用。宁波对灵活就业人员的支持政策值得好好总结，要尽可能让更多灵活就业人员得到保险保障。这样做，灵活就业的舞台就会更大，就业空间就会更广，城市的竞争力就会更强，经济社会发展就会更有活力。

2、上证报：在监管部门对“伪市值管理”问题零容忍的背景下，为加强内部合规风控，不少基金公司、资管机构近日开启自查，严格内部投资流程，程度不同地提高了个股的“入池”标准。市场人士看来，短期小市值股票的波动性可能会因此加大，但也不能“一刀切”地完全放弃对于优质小股票投资机会的挖掘。

3、内蒙古发改委：出台关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）。对通讯企业、互联网企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的，依据《中华人民共和国电信条例》相关规定，由主管部门依法吊销增值电信业务许可证，严肃追究责任。对存在虚拟货币“挖矿”行为的相关企业及有关人员，按有关规定纳入失信黑名单；对公职人员利用职务之便，参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的，一律移送纪检监察机关处理。

一、宏观经济

1、国务院总理李克强：今年以来，受主要是国际传导等多重因素影响，部分大宗商品价格持续上涨。会想方设法做好大宗商品的保供稳价工作，合理引导市场预期。既要适当储备、进行调控，又要打击囤积居奇，以支持企业应对成本上升等经营困难，努力防止向居民消费价格传导，避免影响人民群众生活。

2、新华社：多位分析人士表示，按照常年规律，端午节前后猪肉消费增加，猪价有可能会出现一波上涨。发改委价格监测中心表示，在生猪产能持续恢复、市场需求不旺、出栏意愿较强的情况下，预计生猪和猪肉价格总体上会继续保持稳中有降的走势。但考虑到生猪价格已逐步逼近成本线，养殖企业集中度有所提高，抵御市场风险的能力有所增强，预计后期价格降幅可能有所收窄，下降空间有限。

3、央行太原中心支行：针对晋商消费金融股份有限公司“个人征信报告出现侮辱性字眼”问题，于4月8日约谈了晋商消费金融公司，5月25日再次约谈晋商消费金融公司。在重申监管意见的基础上，严肃提出后续整改要求。下一步，央行太原中心支行将对本次事件情况调查核实后，依法依规作出严肃处理。

4、外交部：当前，全球新冠肺炎疫情形势依然十分严峻，从维护人员健康安全出发，建议中国公民尽量避免不必要的跨境旅行。

5、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、隔夜shibor报2.1940%，上涨2.30个基点。7天shibor报2.2540%，上涨9.80个基点。3个月shibor报2.4850%，下降0.50个基点。

二、地产聚焦

1、北京商报：北京地区多位银行个贷部门人士表示，当前北京地区的房贷市场依旧暂未有上调迹象，均执行首套房利率为LPR+55个基点（5.2%）、二套房利率LPR+105个基点（5.7%）标准，但据透露可能月底会通知进行上调。北京地区部分银行房贷额度已经出现了收紧，更有部分银行已经无额度可放款。

2、证券日报：近年来，监管部门三令五申，严禁信贷资金违规流入楼市，仍有个别贷款中介公司企图顶风作案，给首付贷穿上经营贷的“马甲”流入房地产市场。对于贷款用途，各银行均表示信贷资金只能用于企业生产经营相关活动，不得用于买房、炒股、买理财等各类投资。

3、21世纪：房地产供应链非标融资有收紧趋势，基金子公司对该类产品的备案被叫停。业内称，确实听闻中基协要求暂停房地产供应链非标业务，主要是基金子公司的产品，供应链ABS等标准化产品不受影响，但目前发行人也比较困难；房企本身融资就比较难，又少了一个渠道。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3581.34点，上涨2.4%，成交额4722.14亿。深证成指报14846.45点，上涨2.34%，成交额5342.64亿。创业板指报3227.36点，上涨2.79%，成交额1795.30亿。两市合计成交10064.77亿。盘面上，白酒、军工、保险、证券、国产软件等板块涨幅居前，农业、碳中和、天然气等板块跌幅前列。

2、周二，恒生指数涨1.75%，报28910.86点。国企指数涨1.42%，报10792.63点。北向资金当日净流入217.23亿，刷新历史新高。

3、上交所：公司债项目信息平台显示，5月25日共有26个ABS项目状态显示为“终止”，金额共计1536.26亿元，原始权益人含蚂蚁集团、京东科技、平安集团等。业内称，应该是属于超时一次性清理，这些项目早在2020年就已经受理了。

4、中证报：截至5月24日晚，A股共有450家上市公司披露半年度业绩预告，其中255家预喜，预喜比例达56.67%。从上市公司近期公告看，很多公司由于实施了2020年度分红预案、员工持股计划、回购计划、股权激励计划等，对企业现金流形成较大冲击和考验。

5、五矿发展：收到国家市场监管总局出具的《涉嫌违法实施经营者集中不实施进一步调查决定书》。内容为，2012年5月，你公司设立五矿电子商务有限公司。2016年5月，杭州阿里创业投资有限公司取得五矿电子商务有限公司44%股权。现决定，对你公司不实施进一步调查。

6、长春高新：董事长马骥和监事赵树平，于5月25日分别增持5700股和1100股，增持均价分别为433.00元/股、433.25元/股。

7、*ST信威：收上交所自律监管决定书，根据有关规定，决定终止公司股票上市，摘牌日期为6月1日。股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

8、深交所：欧浦智网股份有限公司因2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，且连续两个会计年度经审计的净资产为负值，股票自2020年5月15日起暂停上市。决定股票终止上市，自2021年6月2日起进入退市整理期。

9、证监会：同意5家企业科创板IPO注册，为合肥工大高科信息科技股份有限公司、正元地理信息集团股份有限公司、广东利元亨智能装备股份有限公司、山东英科环保再生资源股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司。

10、科创板上市委：2家企业首发获通过，为中科微至智能制造科技江苏股份有限公司、南京诺唯赞生物科技股份有限公司。

11、两市融资余额：截至5月24日，上交所融资余额报8136.75亿元，较前一交易日增加30.04亿元；深交所融资余额报7312.28亿元，较前一交易日增加27.49亿元；两市合计15449.03亿元，较前一交易日增加57.53亿元。

四、行业观察

1、发改委：出台“十四五”时期深化价格机制改革行动方案。深入推进能源价格改革。继续推进输配电价改革，持续深化上网电价市场化改革，完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制，建立新型储能价格机制；针对高耗能、高排放行业，完善差别电价、阶梯电价等绿色电价政策，促进节能减碳；稳步推进石油天然气价格改革，适应“全国一张网”发展方向，完善天然气管道运输价格形成机制。

2、北京日报：近日，网传“北京市海淀区教委开会，教育机构暑期不许开课”消息，海淀区教委表示此消息不属实。该消息系某培训机构员工将其内部沟通群中部分聊天内容未经当事人许可外传所致，其聊天内容系个人分析和推测，并非海淀区教委官方发布，当事人现已报案。

3、发改委：出台“十四五”时期深化价格机制改革行动方案。健全重点商品监测预测预警体系，加强粮油肉蛋菜果奶等重要民生商品价格调控，坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，完善棉花目标价格政策，做好铁矿石、铜、玉米等大宗商品价格异动应对，及时提出综合调控措施建议，强化市场预期管理。

4、央行等六部门：发布《关于金融支持新型农业经营主体发展的意见》。加强新型农业经营主体信息共享，健全名单发布制度，加强银企融资对接。银行业金融机构要为符合条件的新型农业经营主体提供免担保的信用贷款支持，针对不同类型新型农业经营主体的特点，研究制定差异化的信用贷款政策。积极推广农村承包土地的经营权抵押贷款，支持农机具和大棚设施等依法合规抵押质押融资。

5、发改委：正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。积极稳妥推广使用替代产品，要科学论证各种替代产品，包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性；要加强塑料垃圾的规范回收和再生利用，推动各地做好生活垃圾分类，加大塑料垃圾的回收和再生利用力度，推动废塑料分级再生利用。

五、产业数据

1、工信部：截至4月末，三家基础电信企业移动电话用户总数达16.05亿户，5G手机终端连接数达3.1亿户；三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户12.36亿户。其中，应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达17.3%、17.8%、21.9%，5G正加速融入千行百业。

2、浙江日报：央行杭州中心支行近日联合浙江银保监局、省发展改革委、省生态环境厅、省财政厅发布《关于金融支持碳达峰碳中和的指导意见》，在全国率先出台金融支持碳达峰碳中和举措。力争2021年全省绿色贷款新增4000亿元以上，绿色债务融资工具和绿色金融债发行规模同比增长50%以上；2021年至2025年，全省绿色贷款占全部贷款余额的比重每年提升1个百分点，2025年绿色债务融资工具和绿色金融债发行规模较2020年翻两番。

3、中证网：工信部此前制定了《推动公共领域车辆电动化行动计划》，目前正在大力推动。到2035年，我国公共领域用车将全面实现电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。为此，工信部准备在公交车、城市物流车，环卫清扫车等方面进一步推动电气化。主管部门还将启动全面电动化试点城市的申报，会同财政部等有关部门研究奖补支持政策，以公共领域电动化有效带动私人消费。

4、中国能源报：最新陆上风电项目招投标不含塔筒的风机价格，最低已降至2100元/千瓦，与年初相比，陆上风机投标价格骤降1/3，叠加原材料价格走高，我国风电整机商正遭遇“两头围堵”。自今年初至今，最新开标的风机中标价格一再走低，与2020年陆上风电“抢装潮”期间的4000元/千瓦以上的价格高点相比，已经“腰斩”。

5、新华网：华为将在6月2日发布会上正式公布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统。目前业界对鸿蒙操作系统寄予厚望。华为预计，到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

六、公司要闻

1、特斯拉：已经在中国建立数据中心，以实现数据存储本地化，并将陆续增加更多本地数据中心。所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都将存储在境内。同时，特斯拉将向车主开放车辆信息查询平台。

2、宠幸：近期完成近4亿元B+轮融资。本轮由腾讯投资和凯辉基金联合领投，B轮老股东华映资本、弘毅创投、祥峰投资跟投，A轮老股东弘晖资本继续追加投资。

3、证券时报：智慧物流在线服务平台“运去哪”正式对外宣布完成1亿美元D1轮融资。此次融资完成后，运去哪成为国际物流数字化领域内首个完成D轮融资，估值达到独角兽级别的中国企业。

七、资本动态

1、证券时报：新加坡交易所将与上海钢联于5月31日联合推出上海螺纹钢掉期场外交易和结算，该合约的推出将完善新交所的“虚拟钢铁厂”，为黑色金属产业链增加对冲工具。

2、上证报：5月24日起，首批公募REITs产品正式启动询价。其中，高速公路成为首批项目中较为优质的投资标的之一。业内称，高速公路公募REITs是一款分红较稳定的理财产品，对投资者具有较大的吸引力。

3、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.04%，至100.360；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.04%，至100.085；10年期国债期货主力合约T2109上行0.02%，至98.460。10年期国债利率涨跌持平，为3.09%；10年期国开债利率跌0.49BP，至3.48%。

4、截至5月25日下午收盘，国内商品期货多数收涨，能化板块涨幅居前。原油、焦煤、玻璃、纯碱涨超3%，PTA、低硫燃料油涨超2%，豆油、短纤、沥青、动力煤、甲醇涨超1%。硅铁跌超3%，纸浆、锰硅跌超2%，苹果、沪铅跌超1%。

5、上海国际能源交易中心：5月25日，原油期货主力合约2107，以425.0元/桶收盘，上涨14.8元，涨幅为3.61%。主力合约成交121127手，持仓量减少5513手至40507手。全部合约成交141048手，持仓量减少4731手至68184手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4078，涨0.3344%，人民币中间价报6.4283，涨0.1941%。NDF：3个月报6.4564，6个月报6.4969，1年报6.5749，2年报6.7374。

7、新三板：5月25日，合计挂牌7522家公司，当日减少3家，成交金额3.72亿。三板成指报980.05，跌0.07%，成交额2.40亿。

八、国际资讯

1、科技日报：欧洲空间局近日宣布将支持两大企业财团设计具体的项目，开发未来的卫星星座，环绕月球运行，为月球探索任务提供导航和电信服务。欧洲想要开发在月球上运行的GPS服务，欧洲空间局希望成为月球上这项服务的首个提供者。

2、波罗的海干散货指数：跌2.5%，报2809点。

3、美股三大股指齐跌截至收盘，道指跌81.52点，跌幅0.24%，报34312.46点；纳指跌4点，跌幅0.03%，报13657.17点；标普500指数跌8.92点，跌幅0.21%，报4188.13点。

4、欧股收盘涨跌不一。欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.18%，报15465.09点；法国CAC40指数跌0.28%，报6390.27点；英国富时100指数跌0.31%，报7029.79点。

5、日经225指数涨0.67%，报28553.98点。韩国KOSPI指数涨0.86%，报3171.32点。

6、COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.7%，报1898美元/盎司，续创1月中旬以来新高。

7、WTI 7月原油期货结算价收涨0.02美元，涨幅0.03%，报66.07美元/桶。布伦特原油期货结算价为68.65美元/桶，上涨19美分，涨幅0.28%。

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