【财经早餐】2021.05.25星期二

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财秘关注

1、国务院总理李克强：宁波舟山港是我国最早建成的现代化大港。浙江小商品闻名世界，而小商品的生产离不开大宗商品原材料支撑。今年以来，部分大宗商品价格持续上涨，希望进一步做好大宗商品进口、储运等，打造大宗商品战略中转基地。

2、发改委：联合工信部、国资委、市场监管总局、证监会召开会议，联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业。有关重点企业要带头维护大宗商品市场价格秩序，不得相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息，不得囤积居奇、哄抬价格。

3、易居研究院：截至4月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为49145万平方米，环比增长0.5%，同比增长3.2%；且去库存呈现出“南强北弱”特征。4月100个城市新建商品住宅存销比为9.9个月，意味着市场消化完这些库存需要9.9个月时间。

一、宏观经济

1、卫健委：全国新冠疫苗接种超过5亿剂次。自5月13日本土多地出现确诊病例以来，全国单日接种量曾在8天内5次刷新纪录。我国现有疫苗可应对外国变异株，可满足日接种2000万剂次以上。接种疫苗已不是“选择题”，而是“必答题”，应接尽接，有备则无患。

2、中新网：据2021“丝绸之路”宁夏·银川马拉松赛新闻发布会，该赛事将于5月30日上午7点鸣枪开跑。为确保比赛安全顺利进行，赛事主办方已建立赛事熔断机制。

3、新华社：新德里目前采取的“封城”措施将延长至5月31日，来继续巩固抗疫成果。这是新德里第五次延长“封城”措施。如果未来新德里单日新增确诊病例数持续下降，政府可能考虑在此轮“封城”过后实施分阶段解封。

4、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

5、隔夜shibor报2.1710%，上涨17.50个基点。7天shibor报2.1560%，下跌0.40个基点。3个月shibor报2.4900%，上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：召开40个城市发展保障性租赁住房工作座谈会。40个城市将由政府给予政策支持，引导多主体投资、多渠道供给，坚持小户型、低租金，重点利用存量土地和房屋建设保障性租赁住房。提出了保障性租赁住房2021年计划。

2、中证报：今年以来，各地银保监局和银保监分局对金融机构违法违规行为毫不手软。在5月公布的行政处罚信息中，有25张百万元级罚单。从案由来看，信贷资金被挪用和违规向房地产项目提供融资是机构领罚的“重灾区”。

3、广州市花都区住建局：发布《关于进一步加强房地产中介机构管理的通知》，加强对该区房地产中介机构及房地产金融管理，防止经营用途贷款违规流入房地产领域，坚决打击“两违”和小产权房非法销售行为。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3497.28点，上涨0.31%，成交额3671.82亿。深证成指报14506.61点，上涨0.62%，成交额4750.66亿。创业板指报3139.69点，上涨0.85%，成交额1617.68亿。两市合计成交8422.48亿。盘面上，白酒、国产软件、证券、造纸等板块涨幅居前，钢铁、电力、汽车、航运等板块跌幅前列。

2、周一，恒生指数跌0.16%，报28412.26点。国企指数跌0.57%，报10641.40点。北向资金当日净流入18.86亿。

3、中基协：一季度，非货公募月均规模前20排名中，易方达继续排名第一，月均规模达到9277.88亿元，环比增长3557.25亿元。第二三名分别是汇添富（5766.55亿元）和广发基金（5705.52亿元）。各项资管业务月均规模数据中，中信证券私募资管月均规模为10070亿元，位居第一。排在第二三位的分别是国君资管（5081亿元）和招商资管（4816亿元）。

4、路透社：软银、腾讯支持的运动社交平台Keep计划赴美IPO，筹资5亿美元。据悉，目前Keep已经任命CFO，并在多个渠道招聘投资者关系总监。

5、中核钛白：拟非公开发行A股股份，本次非公开发行募集资金总额不超过70.91亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将全部投向循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产50万吨磷酸铁项目和补充流动资金。

6、岳阳林纸（2连板）：披露股价异动公告。注意到有关于公司可能涉及到“林业碳汇交易”相关情况的报道。经初步核实，目前无林业碳汇交易的相关业务收入，且预计短期内对公司盈利不会产生较大影响。

7、舍得酒业（3天2板）：披露股价异动公告。关注到近期有研究报告预测公司2021年业绩情况。公司未向有关机构提供相关业绩预测信息，相关研究报告内容不代表实际情况。

8、ST罗普：将于5月25日开市起停牌一天，5月26日开市起恢复交易并撤销其他风险警示，证券简称由“ST罗普”变更为“罗普斯金”。

9、*ST罗顿：由于交易双方在关键条款上未达成一致，交易相关方决定终止筹划此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。将于5月25日开市起复牌。

10、两市融资余额：截至5月21日，上交所融资余额报8106.7亿元，较前一交易日减少7.92亿元；深交所融资余额报7284.79亿元，较前一交易日增加1.38亿元；两市合计15391.49亿元，较前一交易日减少6.54亿元。

四、行业观察

1、上证报：中共中央、国务院《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》已经下发到地方，各地正在研究制定落实方案。新一轮支持中部地区加快崛起的政策涉及多个方面，做大做强先进制造业、促进长江中游城市群和中原城市群发展是重点内容。

2、上证报：疫苗接种的提速，带动了医用耗材行业放量增长。有厂商称，随着疫苗接种陆续展开，海内外疫苗注射器需求量不断增加，订单量相比去年同期增长3倍至4倍，订单已经排到6月，注射器的产量比重也由原来的30%增至60%。

3、中钢协：展望后市，从供给端情况看，钢铁去产能、“回头看”、粗钢产量压减以及环保督查等工作即将展开，后期粗钢产量难以大幅增长。从需求端情况看，由于4月以来钢材价格上涨速度较快、幅度较大，造船、家电等下游用钢行业难以承受钢价持续高位盘整，后期钢价难以持续大幅上涨。

4、海外网：印度最近报告近万例毛霉菌病病例，治疗药物供不应求。一些印度供应商正积极同中国制药公司取得联系，以获取救命药品。印度卫生部称目前正寻求更多医药公司生产治疗毛霉菌病的药物，并增加进口。

5、经济参考报：非法从事比特币投机交易，一方面可能给投资者带来巨大财产损失，另一方面影响国家金融稳定和社会秩序。而比特币挖矿行为，往往以“大数据项目”作为掩护，骗取地方政府支持，耗费大量电力资源，不符合“碳中和”目标方向，必须对虚拟货币市场乱象进行整治。

6、新闻出版署：5月首批86款国产游戏版号已经下发。其中，24款为休闲益智类游戏，3款游戏同时申报手游和端游版号，其余均为手游。重点游戏包括腾讯的《高能英雄》、网易的《洪荒文明》、电魂网络的《泰坦之剑》等。

五、产业数据

1、工信部：1-4月，我国软件业完成软件业务收入25719亿元，同比增长25.0%，近两年复合增长率为11.7%。1-4月，全行业实现利润总额2885亿元，同比增长20.5%，近两年复合增长率为8.5%。

2、证券时报：全球存储芯片市场在2019年下滑之后，于2020年恢复了增长，今年及未来两年仍将延续增长势头。预计2021年，全球存储芯片市场的规模将达到1552亿美元，同比增长22.5%，接近2018年的1633亿美元高点。

3、集邦咨询：在宅经济效应与纾困方案的刺激下，北美地区电视销售创下同期最高纪录，进而拉抬2021年一季度全球电视出货量至4996万台。海信在一季度成功挤进北美第五大品牌的行列，市占率更首次突破一成，达11.1%。

4、复旦大学附属华山医院陈世益：中国运动医学的市场总规模将达到2000亿元左右，未来在运动创伤、运动康复、运动促进健康和运动处方等方面，在植入物耗材、相关医疗器械设备等领域都将迎来发展机遇。

5、央视财经：5月以来，国内文化纸普遍涨价200元/吨，白卡纸涨价则达到1000元/吨。纸浆原料木浆的价格也是一路高涨，去年7月到今年3月，木浆价格平均上涨超过400美元/吨。不仅文化用纸、包装用纸价格上涨，就连卫生纸价格也在上涨，原料的涨价，传导到下游消费端的价格，已经是必然事件。

6、福布斯中文网：全球最大的铜生产商智利国家铜业公司致信国会议员称，如果国会通过了冰川保护法案，该公司近40%的铜产量将面临风险。其三座主要矿山Andina、El Teniente和Salvador都是冰川保护法案的限制对象。

六、公司要闻

1、华为：华为不造车。这一长期战略在2018年就已明确，没有任何改变。至今为止并未投资任何车企。未来也不会投资任何车企，更不会控股、参股。以后，凡是议论上说华为造车、或者参股汽车制造行业，均为谣言，勿轻信。

2、快手：一季度，营收170亿元，同比增长36%；净亏损577.5亿元，调整后净亏损49.2亿元。一季度平均月活跃用户为5.2亿，较2020年末增加2500万。

七、资本动态

1、汇丰CEO奎恩：鉴于比特币的波动性，汇丰并不把它作为一种资产类别，如果我们的客户想要比特币，那么他们当然可以有，但汇丰不会在财富管理业务中将比特币作为一种资产类别来推广。

2、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.05%，至100.335；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.06%，至100.065；10年期国债期货主力合约T2109下行0.08%，至98.485。10年期国债利率跌0.26BP，至3.09%；10年期国开债利率跌0.50BP，至3.49%。

3、截至5月24日下午收盘，国内商品期货多数收跌，黑色跌幅居前，铁矿跌超5%，热卷、螺纹、沪铝、苯乙烯跌超3%，棕榈、纸浆、硅铁跌超2%，沪镍、沪铅、焦炭、豆油、动力煤跌超1%。苹果、甲醇、液化石油气涨超2%，燃油、橡胶涨超1%。

4、上海国际能源交易中心：5月24日，原油期货主力合约2107，以414.0元/桶收盘，涨幅为2.10%。主力合约成交142604手，持仓量减少6720手至46020手。全部合约成交167765手，持仓量减少7555手至72915手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4293，涨0.0684%，人民币中间价报6.4408，跌0.1680%。NDF：3个月报6.4769，6个月报6.5184，1年报6.6004，2年报6.7624。

6、新三板：5月24日合计挂牌7525家公司，当日减少3家，成交金额3.96亿。三板成指报980.73，涨0.04%，成交额2.17亿。

八、国际资讯

1、新加坡联合早报：泰国旅游业预计要到2026年才能全面复苏。旅游业占泰国国内生产总值约五分之一，由于复苏较预期慢，将有多达700万个职位受影响。

2、波罗的海干散货指数：涨0.42%，报2881点。

3、美股全线收涨，道指涨幅0.54%，报34393.98点。纳指涨1.41%，报13661.17点。标普500指数涨0.99%，报4197.05点。

4、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.44%，报15437.51点。法国CAC40指数涨0.35%，报6408.49点。英国富时100指数涨0.48%，报7051.59点。

5、日经225指数涨0.17%，报28364.61点。韩国KOSPI指数跌0.38%，报3144.30点。

6、 COMEX 6月黄金期货收涨0.4%，报1884.50美元/盎司。

7、WTI 7月原油期货结算价收涨2.47美元，涨幅3.88%，报66.05美元/桶。 布伦特7月原油期货结算价收2.02美元，涨幅3.04%，报68.46美元/桶。

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