【财经早餐】2021.05.15星期六

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https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&chid=17&vid=u32460bihq0&autoplay=false&full=true&show1080p=false&isDebugIframe=false每日金曲：Saskia Bruin - The Look Of Love财经早餐语音版来自财经早餐00:0010:43

财秘关注

1、央视新闻：钟南山院士接种了新冠病毒疫苗，并呼吁大家尽快接种疫苗，身体力行为新冠疫情防控尽一份自己的力量。钟南山表示，接种疫苗是一种非常好的实现真正的群体免疫的方法，我国接种疫苗的比例较低，必须跟上形势，和世界其他国家一样，争取尽快能达到70%-80%的接种率。

2、中国交通报：交通部等8部委，对滴滴出行、首汽约车、曹操出行、美团出行、T3出行、高德、嘀嗒出行、满帮、货拉拉、快狗打车等10家交通运输新业态平台公司进行联合约谈。约谈指出，近期社会各界集中反映网约车平台公司抽成比例高、分配机制不公开透明、随意调整计价规则、随意上涨会员费等问题，涉嫌侵害从业人员合法权益，引发社会广泛关注。要求各平台公司要正视自身存在的问题，立即开展整改。

3、币安：近期有媒体报道称加密货币交易所币安正在接受美国司法部和国税局的调查。对此币安表示，一向重视合规，并与全球各地的监管机构和执法部门通力合作。币安一直在努力建立一个健全的合规计划，包括反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具，在协助包括美国在内的世界各地执法机构方面拥有良好的记录。

一、宏观经济

1、国务院副总理刘鹤：主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议。要高质量做好“十四五”国家科技创新规划编制工作，聚焦“四个面向”，坚持问题导向，着力补齐短板，注重夯实基础，做好战略布局，强化落实举措。充分调动各方面的积极性和创造性，扎实推进“十四五”科技创新工作。会议还专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

2、央行：4月末，外汇占款21.17万亿元，环比增加174亿元。

3、新华网：非洲猪瘟导致菲律宾生猪存栏量减少至少300万头，相关行业损失超过20亿美元；疫情还导致菲律宾猪肉产品价格飙升，政府不得不加大猪肉产品进口，这促使国际猪肉价格维持高位。业内称，越南、菲律宾等国家从年初开始大量在全球抢购猪肉，推高了全球的猪肉进口需求，从而带动芝商所生猪期货价格从年前不足80美分/磅，飙升至最高115美分/磅。

4、卫健委：世卫组织数据显示，新冠病毒变异的频率从千分之0.1逐渐上升到千分之1.3，加快当前全国疫苗接种工作尤为紧迫。目前研究没有发现新冠变异病毒有免疫逃逸问题。近期，全球范围内发现新冠病毒变异株的国家数在增多。在印度发现的变异株目前已出现在至少44个国家和地区。随着境外疫情持续肆虐，不排除出现新的病毒变异株可能。我国已做好充分准备，将加大对相关国家进口物品的检疫消毒。

5、工信部：我国5G发展取得领先优势，已累计建成5G基站超81.9万个，占全球比例约为70%；5G手机终端用户连接数达2.8亿，占全球比例超过80%；5G标准必要专利声明数量占比超过38%，去年上半年以来上升近5个百分点，位列全球首位。

6、日本共同社：东京奥运会和残奥会组织委员会秘书长武藤敏郎表示，现阶段预计除选手外，奥运相关赴日人员规模将从延期前的总计约18万人减少至9万人以下。选手人数预计与延期前一样，约为1.5万人。

7、央行：周五，进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

8、隔夜shibor报1.8050%，下降16.10个基点。7天shibor报2.0740%，下降0.80个基点。3个月shibor报2.5210%，下降0.40个基点。

二、地产聚焦

1、成都市房地产经纪协会：印发进一步规范二手住房挂牌价格发布工作的通知，下架虚高价格房源。各房地产经纪机构和房地产销售服务人员要牢固树立市场参与主体责任意识，不得受理及通过线上和线下渠道对外发布明显高于成都市二手住房最高参考价格的挂牌价格。线上渠道包括但不限于机构官网、网络平台、手机APP、微信公众号、微信小程序、微信朋友圈、短视频平台和QQ空间等；线下渠道包括但不限于门店、宣传板等。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3490.38点，上涨1.77%，成交额4111.17亿。深证成指报14208.78点，上涨2.09%，成交额4905.86亿。创业板指报3033.81点，上涨3.06%，成交额1775.75亿。两市合计成交9017.03亿。盘面上，证券、保险、期货等板块涨幅居前；煤炭、医美、石油矿石开采等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数涨1.11%，报28027.57点。国企指数涨0.63%，报10404.95点。北向资金净流入90.34亿。

3、证监会：对于媒体报道某微博大V爆料某上市公司与盘方合谋进行市值管理、“坐庄赖账”等情况，证监会高度重视。上交所已启动排查相关账户，并向公司发出《监管工作函》，要求公司进行自查，并如实披露相关情况。证监会派出机构已约谈公司及相关各方，并启动核查程序。对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为，证监会始终秉持“零容忍”态度，依法予以严肃查处，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。

4、中国结算：4月，A股新增投资者数169.14万，同比增加3.11%，环比下降31.73%。

5、基金业协会：基金销售行业格局大洗牌。截至一季度末，蚂蚁基金的非货币基金保有规模已经超过老牌基金销售渠道招商银行，以8901亿元位居全行业之首。除了蚂蚁基金和招商银行之外，工商银行、中国银行、天天基金、建设银行等基金销售机构的非货币基金保有规模也均超过了4000亿元。

6、圣济堂（3连板）：关注到有投资者及炒股软件将公司列为“医美概念”股。经公司核查，目前无“医美”产品生产。

7、亨通光电：参股公司英国洛克利拟通过SPAC合并的方式进行上市申请。洛克利开发了一种高度通用的第三代硅光子学平台，专为下一代传感器系统和通信网络面临的光学I/O挑战而设计。截止2020年末，公司对洛克利的持股比例为6.27%。

8、格力电器：近日收到董明珠的一致行动人股东珠海明骏通知，获悉其所持有的9.02亿股公司股票解除质押并将其中的7.22亿股股票，占其所持公司股份总数的77.68%，占公司总股本的12.23%，重新质押给中国农业银行股份有限公司珠海分行。本次质押的融资系为偿还原贷款，未用于满足上市公司生产经营相关需求。

9、乐普医疗：拟分拆控股子公司乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司到联交所主板上市。心泰科技主要从事结构性心脏病介入用医疗器械的研发、生产和商业化。

10、中潜股份：截至5月14日，未能与股东刘勇先生本人取得联系，也未收到其对于《关注函》的书面回复。无法按期回复关注函。

11、*ST时万：拟撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST时万”变更为“ST时万”，日涨跌幅限制仍为5%。将于5月17日停牌一天，自5月18日起复牌交易。

12、ST云维：向上交所申请撤销对公司股票实施其他风险警示。自2017年以来，一直从事煤焦化产品贸易业务，经营状况稳健且实现了连续盈利。不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形，符合申请撤销股票其他风险警示的条件。

13、两市融资余额：截至5月13日，上交所融资余额报8052.29亿元，较前一交易日增加9.52亿元；深交所融资余额报7168.61亿元，较前一交易日增加8.14亿元；两市合计15220.9亿元，较前一交易日增加17.66亿元。

四、行业观察

1、国家主席习近平：在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上强调，深入分析南水北调工程面临的新形势新任务，科学推进工程规划建设，提高水资源集约节约利用水平。要加快构建国家水网，“十四五”时期以全面提升水安全保障能力为目标，以优化水资源配置体系、完善流域防洪减灾体系为重点，统筹存量和增量，加强互联互通，加快构建国家水网主骨架和大动脉，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

2、农业农村部、财政部：发布关于做好2021年农业生产发展等项目实施工作的通知。加强农业现代化设施装备建设。完善优化农机购置补贴，加大对粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需机具以及高端、复式、智能农机产品补贴力度。推广应用北斗导航智能终端。加快推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，开展整县推进试点，促进解决鲜活农产品流通出村进城“最先一公里”问题。

3、上证报：上海市市场监管局、发改委、经信委联合约谈了本市钢铁企业，要求继续积极做好市场稳价工作。钢材生产、经营企业要严格遵守法律法规，规范价格行为，不得捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序；不得相互串通，操纵钢材市场价格；不得在生产成本未发生明显变化的情况下，大幅提高钢材销售价格，推动钢材价格过快、过高上涨。

4、唐山市市场监管局：针对近期钢材市场价格呈持续上升趋势，价格上涨幅度远超成本上涨的情况，就钢铁价格联合约谈全市钢铁生产企业。要求各钢铁生产企业严格执行价格法律、法规，加强自律，守法经营，不得相互串通，不得捏造、散布涨价信息，自觉维护钢材市场价格秩序和公众利益。

5、国际航协北亚地区副总裁马涛：预计航空运输业将在2021年下半年开始复苏，全年全球营运收入预期将达到4580亿美元。其中客运将高于2020年但仍远低于2019年，货运收入预期将达到1520亿美元，创历史新高。中国航空公司对国内市场的依赖程度超过国际航线，因此能够坚韧地抵御外部危机。

6、央视新闻：大麻在我国受到严格管控，但近几年市场上却出现一种类似电子烟的产品，号称“上头电子烟”，里面却添加了人工合成的大麻素。含有合成大麻素的电子烟很多都选择在网上售卖。专家介绍，添加了合成大麻素的电子烟比普通的大麻更容易上瘾，对身体的危害也更大。

五、产业数据

1、民航局：4月，民航恢复势头更加向好，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为92.1亿吨公里、5109.4万人次、65.5万吨，同比分别增长132.8%、205.5%、35.0%。运输总周转量环比提升4.0个百分点，相当于2019年同期的87.7%；旅客运输量为2020年以来月度新高，环比提高6.8个百分点，相当于2019年同期的96.2%。

2、能源局：4月，全社会用电量6361亿千瓦时，同比增长13.2%。1-4月，全社会用电量累计25581亿千瓦时，同比增长19.1%。

3、邮政局：1-4月，邮政行业业务收入累计完成3970.5亿元，同比增长28.5%；业务总量累计完成4098.4亿元，同比增长43%。4月，全行业业务收入完成999.8亿元，同比增长11.3%；业务总量完成1069.2亿元，同比增长25.5%。

4、证券时报：自3、4月起，定制家居行业已经迎来第一波涨价潮。平方米单价涨幅从20-200多元不等。9家上市定制家居企业中已经有7家开始涨价。其中，欧派涨价最多，全屋定制平方米单价上涨约211元；好莱客、金牌橱柜、我乐家居分别上涨205元、200元，200元。皮阿诺和志邦家居是目前唯一没涨价的两家企业。

5、去哪儿网：近期机票价格出现回落，5月12至6月11日期间出行的国内机票，预订均价为653元，环比上月下降14%，比五一假期机票预订均价便宜近四成。随着暑期的临近，机票均价将再度上涨。截至目前，今年暑期出行的机票预订均价达到936元，较2019年上涨约8%。

6、发改委：5月14日24时起开启新一轮成品油调价窗口。汽油、柴油每吨均上调100元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.08元；95号汽油每升上调0.08元；0号柴油每升上调0.09元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花4元。

7、路透社：美国两党参议员定于在星期五提出520亿美元的拨款，以促进美国半导体生产和研究。该提案包括拨款20亿美元，专门用于汽车制造商使用的传统芯片生产；拨款495亿美元用于实施美国商务部半导体激励和研发计划。

六、公司要闻

1、证券时报：京东与抖音电商的合作进一步升级，京东将开设官方抖音小店，未来全量京东商品将接入该抖音小店以及全抖音平台小店，用户通过抖音购买京东商品将不需要跳转，并能享受京东提供的物流、仓配和售后等服务。根据双方年框协议，京东今年需在抖音实现200亿元GMV转化，以“店播+达人”的方式实现。

七、资本动态

1、财经早餐：截至5月14日下午收盘，国内商品期货普跌，黑色系盘中大幅跳水多品种触及跌停。铁矿跌超7%，动力煤、焦炭、热卷跌超6%。近期大宗商品的“疯牛”行情，已引起监管频繁关注。

2、郑商所：调整部分期货合约交易手续费标准。自5月17日当晚夜盘交易时起，甲醇期货2109合约的日内平今仓交易手续费标准调整为8元/手。自5月18日起，硅铁期货2109合约的日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。

3、上期所：调整部分期货交易保证金比例和涨跌停板幅度。自5月18日收盘结算时起，螺纹钢、热轧卷板期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。

4、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.04%，至100.535；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.09%，至100.205；10年期国债期货主力合约T2106上行0.13%，至98.350。10年期国债利率涨0.56BP，至3.14%；10年期国开债利率涨0.75BP，至3.54%。

5、上海国际能源交易中心：5月14日，原油期货主力合约2107，以414.5元/桶收盘，下跌15.8元，跌幅为3.67%。主力合约成交75744手，持仓量增加3597手至43131手。全部合约成交190263手，持仓量增加2305手至80623手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4347，涨0.3129%，人民币中间价报6.4525，涨0.1346%。NDF：3个月报6.4931，6个月报6.5359，1年报6.6148，2年报6.7771。

7、新三板：5月14日，合计挂牌7540家公司，当日减少5家，成交金额3.75亿。三板成指报985.90，涨0.24%，成交额2.56亿。

八、国际资讯

1、中疾控：国产灭活疫苗对在英国、南非、巴西发现的新冠病毒变异株均有效。我国灭活疫苗研发工艺具备快速应对变异株的能力，相关企业已做好充分准备，及时根据病毒变异的严重程度，视时、视情况更新疫苗。

2、波罗的海干散货指数：跌4.48%，报2939点。

3、德国DAX30指数收盘上涨216.96点，涨幅1.43%，报15416.64点；英国富时100指数收盘上涨80.28点，涨幅1.15%，报7043.61点；法国CAC40指数收盘上涨96.81点，涨幅1.54%，报6385.14点。

4、美股三大指数全面上涨。道琼斯指数收盘上涨360.68点，涨幅1.06%，报34382.13点；标普500指数收盘上涨61.35点，涨幅1.49%，报4173.85点；纳斯达克综合指数收盘上涨304.99点，涨幅2.32%，报13429.98点。

5、日经225指数涨2.32%，报28084.47点。韩国KOSPI指数涨1.00%，报3153.32点。

6、WTI 6月原油期货收涨1.55美元，涨幅2.43%，报65.37美元/桶，本周累计上涨0.72%。布伦特7月原油期货收涨1.66美元，涨幅2.47%，报68.71美元/桶，本周累涨0.63%。

7、COMEX 6月黄金期货收涨0.8%，报1838.10美元/盎司，创2月10日以来收盘新高，本周累涨约0.4%。

英文版来自财经早餐00:0006:41粤语版来自财经早餐00:0010:03今日分享在自己喜欢的时间里，按照自己喜欢的方式，去做自己喜欢做的事，对我而言这便是自由人的定义。阅读原文喜欢此内容的人还喜欢易会满：提高直接融资比重、促进投融资协同发展 《中国资本市场三十年》出版，官方首次全面梳理30年发展脉络，提出9大改革远景！易会满：提高直接融资比重、促进投融资协同发展 《中国资本市场三十年》出版，官方首次全面梳理30年发展脉络，提出9大改革远景！...上海证券报不喜欢不看的原因确定内容质量低 不看此公众号市场要小心了！SEC、美联储先后发声，散户抱团和对冲基金“疯狂杠杆”面临清算市场要小心了！SEC、美联储先后发声，散户抱团和对冲基金“疯狂杠杆”面临清算...华尔街见闻不喜欢不看的原因确定内容质量低 不看此公众号