【财经早餐】2021.04.27星期二
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财秘关注
1、新华网：住建部、发改委等六部门联合印发意见，要求加强轻资产住房租赁企业监管，单次收取租金原则上不得超过3个月。住房租赁企业单次收取租金超过3个月的，或单次收取押金超过1个月的，应当将收取的租金、押金纳入监管账户。同时，意见禁止套取使用住房租赁消费贷款。住房租赁企业不得变相开展金融业务，不得将住房租赁消费贷款相关内容嵌入住房租赁合同，不得利用承租人信用套取住房租赁消费贷款，不得以租金分期、租金优惠等名义诱导承租人使用住房租赁消费贷款。
2、美团：市监总局依法对美团涉嫌垄断行为立案调查。将积极配合监管部门调查，进一步提升业务合规管理水平，保障用户以及各方主体合法权益，促进行业长期健康发展，切实履行社会责任。目前公司各项业务正常运行。
3、中宣部版权管理局：下一步，各地执法部门将深挖盗版源头，加大对影院偷拍盗录的打击力度，严厉查处销售传播盗版影片的网站、微信公众号、电商经营者，督促各网络平台强化企业主体责任，并对权利人意见强烈、社会危害大的盗录传播院线电影行为依法从重处罚。
一、宏观经济
1、新华社：国家主席习近平听取漓江流域综合治理、生态保护等情况汇报。当地负责同志表示，近年来桂林市大力推进漓江“治乱、治水、治山、治本”，全面清理整治采石场、非法采砂等。国家主席习近平表示，最糟糕的就是采石，毁掉一座山就永远少了这样一座山。全中国、全世界就这么个宝贝，千万不要破坏。再滥采乱挖不仅要问责，还要依法追究刑事责任。
2、央视新闻：嫦娥四号探测器自2019年1月着陆月球背面以来，已经完成了29个月昼工作，现在已经进入月夜休眠。作为第一个着陆在月球背面的人类航天器，嫦娥四号探测器创造了在月背工作最长时间纪录。
3、工信部：发布《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定（征求意见稿）》。明确“知情同意”“最小必要”两项重要原则。对未按要求完成整改或反复出现问题、采取技术对抗等违规情节严重的App，将对其进行直接下架；且下架后的App在40个工作日内不得通过任何渠道再次上架。
4、央行：周一，进行100亿元7天期逆回购操作。当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
5、隔夜shibor报2.0750%，上涨5.70个基点。7天shibor报2.2460%，上涨4.60个基点。3个月shibor报2.5940%，下跌0.10个基点。
二、地产聚焦
1、成都市住建局：因“闲鱼”平台成都频道存在允许未取得备案资格的经纪人或租赁从业人员发布房源信息、允许经纪人以个人身份代理发布他人房源信息、发布房源未经核验等违规发布行为，联合当地网信办对闲鱼平台进行约谈，要求其下架所有违规发布的租赁房源信息。
2、中新网：乡村振兴促进法草案于4月26日提请十三届全国人大常委会三次审议。进一步强调保障国家粮食安全的重要性，并增加防止耕地“非农化、非粮化”等规定。将保障国家粮食安全的内容移至总则，并在保障国家粮食安全应当坚持的原则中增加“坚持藏粮于地、藏粮于技”。
3、宁波银行：房地产业务一直不是宁波银行业务拓展的重点领域，房地产类贷款的占比是所有上市银行里面最低的，集中度远远低于17.5%和22.5%的比例要求。房地产融资“三条红线”新规对宁波银行没有任何影响。
三、股市盘点
1、周一，上证指数报3441.16点，下跌0.95%，成交额3881.62亿。深证成指报14224.45点，下跌0.89%，成交额5202.78亿。创业板指报2969.40点，下跌0.84%，成交额1902.11亿。两市合计成交9084.40亿。盘面上，医药、煤炭、生物疫苗等板块涨幅居前；啤酒、工程机械、食品饮料、保险、证券等板块跌幅居前。
2、周一，恒生指数跌0.43%，报28952.83点。国企指数跌0.78%，报10981.31点。北上资金当日净流入32.04亿。
3、中经网：一季度市场行情震荡，公募基金交出了一份不错的答卷。一季度末，整个公募基金行业主动权益规模达到6.07万亿，更有18家基金公司跨入千亿管理俱乐部。后续各大基金公司仍以主动权益基金为主要发展方向，也有不少公司计划设计更长期限产品来应对市场波动。一季度“固收+”基金整体减仓股票、可转债仓位各2个百分点左右，以降低风险资产敞口，维持基金净值的稳健。今年该类基金更为注重债券类资产的安全垫作用，并在此基础上力争权益资产的增厚收益。
4、证券时报：尽管机构在发起设立基金公司时热衷于将总部安排在北京、上海，但“偏僻”的广州却成为基金业的最牛之地。一季度末，管理资金规模超过500亿的主动偏股类的基金经理共计14人，其中广东地区的基金经理超过一半，北京地区的基金公司无一人上榜。最受欢迎的14位基金经理所隶属的基金公司，均是非银行系基金公司。
5、鱼跃医疗：内部称，目前印度的主要需求是制氧机，需求量比较大，当地的医疗机构近期下单1.8万台制氧机，且还在持续；印度当地机构、捐赠方的咨询和订单都很多。
6、中兴通讯：收到证监会的批复，核准向广东恒健欣芯投资合伙企业发行4564.38万股A股股份、向深圳市汇通融信投资有限公司发行3912.33万股A股股份购买相关资产。核准发行股份募集配套资金不超过26.1亿元。作为全球5G标准的主要贡献者，中兴通讯多年研发投入超过100亿元，预计2021年-2025年知识产权将带来45-60亿元的收入。
7、东方财富：一季度，实现净利润19.11亿元，同比增长118.67%。2020年，实现净利润47.78亿元，同比增长160.91%。因工作调整，其实辞去公司总经理职务，将继续担任董事长等职务；史佳、陆威等辞去部分职务后仍在公司任职。并表示，作出调整是要让人才队伍往年轻化，专业化，国际化培养。
8、山西汾酒：2020年，实现营业收入139.9亿元，同比增长17.63%；净利润30.79亿元，同比增长56.39%。一季度，实现净利润21.8亿元，同比增长77.53%。
9、宝钢股份：2020年度，实现净利润126.8亿元，同比增长0.91%。一季度，实现净利润53.6亿元，同比增长248%。拟10派3元，预计分红66.8亿元。
10、小康股份（3连板）：发布风险提示，新能源新车型开启预售，预定量不等于最终交付量，在交付前存在消费者取消订单的风险。目前新能源汽车销量较少，新能源汽车板块的营业收入占比较低，该板块业务尚未实现盈利。
11、两市融资余额：截至4月23日，上交所融资余额报7989.15亿元，较前一交易日减少24.48亿元；深交所融资余额报7170.74亿元，较前一交易日减少16.14亿元；两市合计15159.89亿元，较前一交易日减少40.62亿元。
四、行业观察
1、上证报：“禁塑令”落地4个月，市场对可降解塑料的需求量激增，企业纷纷宣布投产扩产。业内表示，参与“禁塑令”的各类企业增加，为了帮助企业更快适应市场，进行资源整合，正在筹备成立相关行业协会。
2、证券日报：支付行业目前分化态势加剧，一边是包括银联商务、连连支付等在内的多家支付机构积极筹备上市，另一边却是支付机构退市现象频现。业内表示，未来支付机构能否以金融科技赋能、进行数字化转型将成为竞逐B端的关键。
3、上证报：近期，铜箔市场再掀涨价潮，其中电子铜箔价格涨势较为“凶猛”，其加工费已较去年6月实现翻倍上涨。自去年下半年以来，受益于电子、新能源汽车以及5G行业的快速发展，铜箔行业迈入高增长期，产业链上市公司首季业绩大增。
4、中办、国办：印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》。到2025年，生态产品价值实现的制度框架初步形成，比较科学的生态产品价值核算体系初步建立；到2035年，完善的生态产品价值实现机制全面建立。健全碳排放权交易机制，探索碳汇权益交易试点；健全排污权有偿使用制度，拓展排污权交易的污染物交易种类和交易地区。探索建立用能权交易机制；探索在长江、黄河等重点流域创新完善水权交易机制。
5、新华社：目前，一些网络平台提供从生活消费到金融理财等各类服务，为衣食住行带来许多便利。但海量用户数据集中于这些超级平台手中，也给用户信息安全带来诸多隐患。为了不让百姓的数据在超级平台前“裸奔”，我国立法强化超大互联网平台个人信息保护义务。
6、深圳市工信局：发布《加快推进5G全产业链高质量发展若干措施（公开征求意见稿）》。重点突破5G网络设备芯片，努力实现5G网络设备芯片的国产化自主可控。支持企业参与5G网络设备芯片技术攻关面上、重点和重大项目，资助金额分别最高不超过500万、1000万、3000万。拟实施5G领航企业培育工程，将年产值不少于100亿元的5G企业认定为领航企业并予以重点支持等。
7、中新网：中医药已经传播至196个国家与地区，全球接受过中医药、针灸、推拿或气功治疗的人数已达世界总人口的三分之一以上。目前113个成员国认可使用针灸，其中29个成员国设立了相关法律法规，20个成员国将针灸纳入医疗保险体系。有些国家的健康保险体系还覆盖了其他一些中医药疗法。
五、产业数据
1、公安部交管局：发布交通安全预警。今年“五一”假期民众旅游探亲需求强劲复苏，机票、门票、酒店等预订量已显著超过2019年同期，全国客流量将达2.5亿人次。热门旅游城市、重点景区道路交通压力倍增，路况相对陌生导致交通安全风险集中。
2、经济观察报：2020年中国网络文学盗版损失规模上升至60.28亿元，同比上升6.9%。新技术滥用、传播途径杂多和盗版在全产业链实现覆盖是本阶段盗版规模上升的主要因素。随着监管力度不断加强，以及相关企业知识产权保护业务持续完善，用户版权意识逐步加深，预计中国网络文学盗版规模将回归缩减趋势。
3、工信部：一季度，工业APP数量超过40万个，全国具有一定行业区域影响力工业互联网平台超过100个，连接工业设备数量达到7000万台套。2021年将着力突破CAD、CAE等工业软件，推进操作系统与芯片、数据库、中间件及各类应用软件的集成、适配、优化。
4、华为杨海松：智能手机的销售中，苹果的市场份额为13%，所获利润达66%，三星市场份额达20%，所获利润达17%。中国及其他厂商的市场份额高达67%，所获利润仅有17%。
5、中国能源报：1-2月，华能、大唐、华电、国家电投平均到厂标煤单价达到805元/吨，同比上涨136元/吨。在量增价涨的情况下，采购成本同比上涨超过200亿元，四大发电集团煤电企业亏损面达40.6%。初步预测，一季度全国煤电企业电煤采购成本额外增加约470亿元。
6、灯塔专业版：截至4月26日中午12时，五一档影片预售总票房已正式突破5000万，其中《你的婚礼》超2100万领跑中，《悬崖之上》1650.8万排在第二，第三名《秘密访客》近400万。
7、日经中文网：苏伊士堵船1个月后，集装箱船运费创新高。上海出发现货（即时合约）运费方面，发往美国西海岸、东海岸的每个40英尺集装箱分别为4432美元、5452美元，均比搁浅事故刚发生后的3月底上涨超过10%，创2009年以来新高。
六、公司要闻
1、百度：截至目前，百度App月活用户达到5.6亿，百家号创作者数达到420万；智能小程序数量达到66万，月活用户数达4.2亿，覆盖行业271个。在大健康、直播、短视频、教育等关键领域，百度要通过自建方式去深入产业建设服务闭环。
2、小鹏汽车何小鹏：小鹏的超充站在中国造车企业里，自营比例是最大的，现在已经达到了169家。2021年，计划在全国所有地级市以及国内排名靠前的几十个县级市内进行布局，做到只要车主开小鹏回老家，旁边总有地级市和县级市，就可以去充电。
3、苹果：未来5年将拨款4300亿美元，在美国的9个州开发下一代芯片和鼓励5G创新。将在美国创造2万个新工作岗位，并在北卡罗来纳州建立一个新园区。
七、资本动态
1、新华网：期货法草案4月26日提请十三届全国人大常委会第二十八次会议初次审议。这是我国首次专门立法规范和促进期货市场健康发展。我国商品期货交易总量连续11年位居全球第一，已发展成为全球最大的农产品、有色金属、焦炭、动力煤和黑色建材期货市场。制定出台专门的期货法，对于活跃商品流通、推动产业升级、促进经济高质量发展等具有重要意义。
2、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.05%，至100.315；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.14%，至99.780；10年期国债期货主力合约T2106下行0.24%，至97.675。10年期国债利率涨1.83BP，至3.20%；10年期国开债利率涨2.00BP，至3.58%。
3、截至4月26日下午收盘，国内商品期货黑色系领涨，铁矿涨超4%，热卷涨超3%，焦煤、螺纹等涨超2%，纸浆、郑醇等涨超1%，菜粕、豆粕等小幅上涨；苹果、棕榈跌超3%，郑油、橡胶等跌超1%，沥青、PVC等小幅下跌。
4、上海国际能源交易中心：4月26日，原油期货主力合约2106，以396.5元/桶收盘，下跌0.7元，跌幅为0.18%。主力合约成交147019手，持仓量增加526手至38743手。全部合约成交180149手，持仓量增加1466手至78586手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4878，涨0.0893%，人民币中间价报6.4913，涨0.0323%。NDF：3个月报6.5357，6个月报6.5808，1年报6.6653，2年报6.8400。
6、新三板：4月26日，合计挂牌7670家公司，当日减少15家，成交金额7.52亿。三板成指报995.06，跌0.12%，成交额4.11亿。
7、上股交：挂牌企业总数10548家，其中N板376家，E板465家，Q板9707家。
八、国际资讯
1、韩国副总理洪楠基：政府已订购9900万人份，约1.92亿剂的新冠疫苗，这些剂量足够全民5200万人接种1.9次疫苗，也相当于为形成群体免疫所需的3600万人份疫苗的2.75倍。
2、波罗的海干散货指数：涨0.72%，报2808点。
3、德国DAX30指数收盘上涨16.72点，涨幅0.11%，报15296.34点；英国富时100指数收盘上涨24.56点，涨幅0.35%，报6963.12点；法国CAC40指数收盘上涨17.58点，涨幅0.28%，报6275.52点。
4、美股三大指数涨跌互现。道琼斯指数收盘下跌61.92点，跌幅0.18%，报33981.57点；标普500指数收盘上涨7.45点，涨幅0.18%，报4187.62点；纳斯达克综合指数收盘上涨121.97点，涨幅0.87%，报14138.78点。
5、日经225指数涨0.36%，报29126.23点。韩国KOSPI指数涨0.99%，报3217.53点。
6、WTI 6月原油期货收跌23美分，跌幅0.4%，报61.91美元/桶。布伦特6月原油期货收跌46美分，跌幅0.7%，报65.65美元/桶。
7、COMEX 6月黄金期货收涨0.1%，报1780.10美元/盎司。
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