【财经早餐】2021.04.21星期三
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每日金曲：房东的猫-云烟成雨
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财秘关注
1、上交高金：联合蚂蚁研究院、支付宝理财智库发布2021年一季度《居民投资理财行为调研报告》。超7成投资者愿意持有基金等理财产品的周期短于一年，近一半受访者能接受3个月以内的亏损。有定投习惯的投资人在2020年获得了更高收益，亏损也更少。
2、北京市控烟协会：已正式提交反馈意见，对增加“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”的提议持反对态度，认为国家烟草局本质上是在执行烟草总公司的企业职能，不适合作为电子烟的监管单位。建议由药监局和市场监管总局对电子烟进行监管。
3、央行副行长李波：之所以要推动积累型养老金，是为了优化现有储蓄结构。虽然当前中国的储蓄规模已经很大，但是大量集中在银行和房地产，结构不够健康，应该把一部分储蓄吸引到养老金账户。如果能够推动养老金改革向积累型方向发展，能够有效地帮助我们缓解或解决金融体系的明显短板，也就是长期资本不足的问题。
一、宏观经济
1、工信部：随着全国实施提速降费和5G的发展，我国网络流量单价大幅下降，5G套餐用户快速推广。目前5G套餐用户已经超过了3.5亿户，5G套餐的单价目前下降到每个G为4.4元，大额流量可以满足很多人的上网需求，一定程度上使很多原来使用流量套餐副卡的双卡用户转为了单卡用户。
2、农业农村部：发布《中国农业展望报告（2021-2030）》。未来10年，我国粮食供应保障更加有力。2021年全国的三大主粮的产量都会出现增长，预计全年的粮食总产量会超过6.7亿吨，达到新的水平。其中小麦将达到1.35亿吨，同比增长0.6%；水稻将达到2.14亿吨，同比增长1.3%；特别是玉米，2021年将达到2.7亿吨左右。
3、工信部：大宗商品价格上涨对制造业有影响，但影响总体上还是可控的，下一步将会同有关部门积极采取举措，推动稳定原材料价格。将配合有关部门坚决打击垄断市场、恶意炒作等违法违规行为。支持上下游企业建立长期的稳定合作关系，鼓励冶炼企业及加工企业进行期货套期保值交易。此外，开展行业不正当竞争的专项整治行动。
4、农业农村部：今年气象年景不容乐观，旱涝极寒等极端天气可能多发，重大病虫害也呈重发态势，已及早制定防灾减灾的预案，指导各地落实科学抗灾的措施，切实减轻气象灾害和病虫害的损失，确保实现抗灾夺丰收。
5、全国银行间同业拆借中心：公布4月20日贷款市场报价利率（LPR）。1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。均与上月持平。
6、世界银行：预测2021年能源均价较2020年高出逾三分之一，石油均价为56美元/桶。农产品价格预计较2020年上涨近14%，金属价格料较2020年上涨30%。
7、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
8、隔夜shibor报1.8540%，下跌26.40个基点。7天shibor报2.1960%，下跌3.00个基点。3个月shibor报2.6000%，涨跌持平。
二、地产聚焦
1、北京商报：各大商业银行提升了对“经营贷”业务的重点管控和审核手段。多位银行信贷客户经理透露称，行内对“经营贷”业务的审核资质已经有所调整，主要包括个人背景和交易背景的真实性。分析人士称，银行已经从根本上对贷款资金流向开展了更加严厉的业务限制。
2、上海市房管局：《上海市租赁住房房源核验业务规则》发布，自6月1日起实施，实施后发布的房源信息均应标识房源核验码。上海所有的租赁住房都必须进行房源核验，未取得核验码不得对外发布房源信息。
3、北京消协：消费者投诉购买恒大地产公司开发的商品房，缴纳房款后仅签订一份《商品房认购书》，开发商迟迟未办理后续登记手续。北京、天津市消协以及河北省消保委在天津约谈恒大地产，这是京津冀消协组织首次联合约谈。
4、融360：截止4月18日，全国首套房贷款平均利率为5.31%，环比上涨4BP；二套房贷款平均利率为5.59%，环比上涨2BP。22个城市的房贷利率平均水平环比上涨，10个城市的涨幅在10BP以上。一线城市中，北上深三地的房贷利率继续保持稳定，广州地区的房贷利率继续上调。
三、股市盘点
1、周二，上证指数报3472.94点，下跌0.13%，成交额3589.83亿。深证成指报14101.90点，下跌0.11%，成交额4866.50亿。创业板指报2896.11点，下跌0.09%，成交额1585.66亿。两市合计成交8456.33亿。盘面上，白酒、中船系、云游戏、医美等板块涨幅居前；海南、半导体、ETC、数字货币等板块跌幅居前。
2、周二，恒生指数涨0.10%，报29135.73点。国企指数跌0.06%，报11085.87点。北上资金当日净流出4.97亿。
3、上证报：业内称，市场对美国将证券监管政治化所产生的情绪，叠加港股在融资成本、投资者结构等方面的优势，将促使更多中概股选择港股二次上市。中信证券发布预测，未来3年，港股市场将加速收获中概股回归的红利，迎来约40家中概股的集中回归。
4、中证网：截至4月20日，共有21家合格境外投资机构（QFII）出现在A股上市公司一季报前十大流通股东名单中。全球最大主权基金挪威政府全球养老基金一季度减持万华化学、东方雨虹等化工材料公司股票。
5、广发小盘成长：截至3月底，规模为135.37亿元，较去年年底缩减26.97亿元；股票仓位为90.33%，较上一季度的92.04%有所下降。重仓股方面，虽然该基金在一季度减持了京东方1658.4万股，但截至三月底，该股已一跃至该基金第一大重仓股，占基金资产净值比例为10.15%。
6、兴全趋势：截至3月底，股票仓位已经从上季度末的78.86%下降至67.21%。前十重仓股中，紫金矿业、三安光电依然稳居前两名，海康威视和欧派家居从“隐形重仓股”升级进入前十大；三一重工和顺丰控股被减持，退出前十大重仓股名单。
7、上证报：国泰君安集团全资子公司上海国泰君安证券资产管理有限公司收到证监会换发的经营证券期货业务许可证，正式开拓公募业务。国泰君安资管是三年多来首家获批公募业务许可的券商资管。
8、同有科技：收关注函，要求列示互动易所述“国内十大集成商”、“腾讯云”等厂商的名称，与前述厂商建立合作的具体情况；结合股东股份解禁的具体情况说明互动易相关回复是否存在炒作股价、配合相关股东减持的情形，是否损害上市公司、中小股东利益。
9、奥福环保：根据山东省纪检委、山东省监察委的文件，董事长潘吉庆因涉嫌行贿而被留置并立案调查，相关事项尚待进一步调查。
10、*ST同洲：股东吴一萍和吴莉萍收到监管函，因增持达5%时未及时信披。
11、合众思壮（3连板）：披露股价异动公告，目前拟筹划出售部分资产，交易方案仍在论证中，亦未签署书面协议；此外，目前拟筹划非公开发行股票，但非公开发行方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。
12、渤海汽车（6天5板）：近期，北汽蓝谷发布ARCFOX极狐品牌智能电动新车型，目前与北汽蓝谷的业务占整体收入比重较小，对业绩不产生重大影响。目前持有北汽蓝谷3.01%股份，北汽蓝谷股价波动计入其他综合收益，不影响当期损益。
13、路畅科技（3连板）：披露股价异动公告并提示风险，全球范围内智能驾驶、车联网、无人驾驶技术发展势头迅猛。但是，无人驾驶技术和产品离规模化商用尚有一定的距离。同时，智能驾驶、车联网、无人驾驶的技术门槛高，产品的产业化过程长，存在开发进度和产品化不及预期的风险。
14、李子园（7天4板）：2020年，营业收入10.88亿元，同比增长11.60%；净利润2.15亿元，同比增长18.12%；基本每股收益1.85元。公司拟每10股派发现金红利5元(含税)及以资本公积金转增4股。
15、立讯精密：2020年，营业收入925亿元，同比增长47.96%；净利润72.25亿元，同比增长53.28%。拟10派1.1元。
16、格林美：拟将控股子公司格林循环分拆至深交所创业板上市，本次分拆完成后，格林美股权结构不会发生变化，且仍将维持对格林循环的控制权。
17、徐工机械：拟向徐工有限的全体股东徐工集团、天津茂信、国家制造业基金等发行股份吸收合并徐工有限。股票将于4月21日开市起复牌。
18、两市融资余额：截至4月19日，上交所融资余额报7981.64亿元，较前一交易日增加21.04亿元；深交所融资余额报7151.94亿元，较前一交易日增加26.86亿元；两市合计15133.58亿元，较前一交易日增加47.9亿元。
四、行业观察
1、国务院：同意在天津市、上海市、海南省、重庆市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年。试点要紧紧围绕本地区发展定位，进一步推进服务业改革开放，加快发展现代服务业，塑造国际合作和竞争新优势，促进建设更高水平开放型经济新体制，为加快构建新发展格局作出贡献。
2、农业农村部：我国化肥产能和储备是充足的，今年春耕化肥总体上仍然供大于需，备肥到位率高，市场供应完全有保障。特别是3月，随着企业开工率提升，化肥商业储备投放、尿素、二氨价格比前期已经有所回落，后期化肥价格将以稳为主。
3、农业农村部：目前正在会同国家发改委、商务部、海关总署和国家统计局，研究建立生猪全产业链信息权威发布制度。通过统一权威的发布窗口，集中发布生猪全产业链的信息，指导生产主体合理调整产能，有效引导市场预期，平抑市场价格波动。
4、上海市商务委：近期将出台《关于加快建设国际消费中心城市，持续促进消费扩容提质的若干措施》，提升本土品牌影响力，提出打造本土品牌推广平台，对符合一定标准的本土知名品牌开展品牌建设给予支持等。促进大宗消费，提出实施新一轮汽车以旧换新补贴，鼓励企业对居民淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴等。
5、证券日报：猎聘网发布《2021Q1中高端人才市场春招跳槽数据报告》。在六大热门领域中，新能源汽车是新发职位增长较快的领域之一，一季度同比增长103.53%，新能源汽车企业平均年薪为18.95万元。业内称，新能源汽车板块人才招聘过热，与当前集中扎堆造车有关。
6、中钢协：压减产量要有保有压，确保优胜劣汰，建议“三限、两不限”。“三限”即限2016年以来违规新增产能、产能置换不规范的产能；限环保治理水平差的钢铁产量或非规范企业的产量；限整个高炉产量，通过限生铁产量实现限粗钢产量的目的。“两不限”即不限达到超低排放A级的企业钢铁产能；不限电炉短流程炼钢产能。但所谓的不限，也并非毫无节制地增产扩产。
7、董明珠：关于华为、小米进军汽车行业，我不盲目跟风。新能源是未来的发展方向，但是新能源是不是从技术储备包括使用场景、需求，是一个渐进过程。近期大宗商品的价格波动导致家电纷纷涨价，格力暂时不会考虑对消费者涨价。
8、特斯拉全球副总裁陶琳：在一线城市，特斯拉增长的潜力仍然巨大，与整个汽车市场保有量相比，电动车仍然是少数。但是，一线城市的竞争会更加激烈，因为几乎所有的产品首先都要从这些一线城市开始竞争。二三线城市市场，将是特斯拉今年的一个重点。
五、产业数据
1、2021中国农业展望大会：发布《中国农业展望报告（2021-2030）》，预计未来10年食糖产量总体趋增，2030年食糖产量达到1135万吨；消费量预计年均增长0.9%，2030年消费量达到1644万吨。预计未来10年食糖进口量保持高位，年均增长5.8%，2030年进口量达到552万吨。
2、广电总局：发布《2020年全国广播电视行业统计公报》。573家持证及70家备案机构网络视听收入2943.93亿元，同比增长69.37%。其中，用户付费、节目版权等服务收入大幅增长，达830.80亿元，同比增长36.36%；短视频、电商直播等其他收入增长迅猛，达2113.13亿元，同比增长87.18%。
3、集邦咨询：4月下旬，面板价格继续上扬，延续去年7月以来的上涨趋势。其中32寸电视面板价格涨幅高达10.7%，现报均价83美元/片。笔记本面板价格平均涨幅6.45%，11.6寸和14寸面板涨幅为7.6%，现报均价为39.7美元/片。笔记本面板及32寸电视面板价格创2017年以来新高。
4、中国光伏行业协会：一季度，中国的太阳能电池组件生产和光伏装机容量均同比增长40％；国内多晶硅产量增长4％，超过10万吨。
5、Omdia：苹果正在成为最大的智能手机OLED面板买家，2021年采购量将达到1.69亿片，其中，三星显示预计将为苹果供应1.1亿片，LG显示将供应5000万片，京东方将供应900万片。三星电子的手机OLED面板采购量紧跟苹果，为Galaxy机型采购1.57亿片，小米则排第三，预计在2021年采购6700万片。
6、Strategy Analytics：2021年Q1全球智能手机出货量为3.4亿部，同比增长24%，是2015年以来的最高增长。智能手机市场的反弹受到了消费者对老旧设备的健康需求以及中国厂商对5G的大力推动。
7、深圳特区报：深圳计划到2022年累计投入100亿元支持职业教育发展，形成中职、高职、本科层次职业教育一体化协同发展机制，到2025年，2-3所职业学校和10-15个专业群进入世界一流行列。未来3年将新增职业教育学位1.8万个。
8、福布斯中文网：随着美国房地产行业火热，木材需求大涨，同时疫情导致锯木厂供应受阻，当地木材价格已达到每千板英尺1326.70美元的历史高点，是一年前价格的四倍多。追踪木材价格的iShares全球林木股指数ETF升至创纪录水平94美元，较去年3月的低点39.55美元，已经翻了一倍有余。
六、公司要闻
1、Digitimes：援引业内人士爆料，华为计划在2021年下半年推出三款新的可折叠智能手机。华为可能会采取更友好的定价，预计瞄准入门级市场，以刺激可折叠智能手机的需求和销量。
2、CNBC：可口可乐公司CEO詹姆斯·昆西表示，由于原材料价格上涨，公司打算提高产品售价。
3、永辉：相关负责人回应近期媒体报道的永辉旗下创新业务超级物种在重庆、深圳出现关店一事称，是正常的业态调整。超级物种已经不是集团核心业务，未来永辉主业还是回归超市的。虽然受疫情影响，但永辉超市一直在继续开店，2020年永辉大店开了114家。
4、中国移动：第一季度，营运收入1984亿元，同比增长9.5%，其中，通信服务收入1777亿元，同比上升5.2%；净利润241亿元，同比增长2.3%。截至3月31日，集团移动客户总数约9.40亿户，其中5G套餐客户总数达到1.89亿户，5G网络客户总数达到9276万户。
七、资本动态
1、郑商所：近期影响动力煤市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者谨慎运作，理性投资。
2、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.05%，至100.315；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.06%，至99.830；10年期国债期货主力合约T2106上行0.10%，至97.865。10年期国债利率跌0.05BP，至3.16%；10年期国开债利率跌0.35BP，至3.52%。
3、截至4月20日下午收盘，国内商品期货多数收涨，铁矿涨近4%，20号胶、苯乙烯涨超3%，橡胶、菜粕涨超2%，纯碱、棕榈、焦炭、玻璃、沪铅、豆粕、螺纹涨超1%。乙二醇跌超2%，焦煤、苹果、豆一、塑料跌超1%。
4、上海国际能源交易中心：4月20日，原油期货主力合约2106，以414.3元/桶收盘，涨幅为0.36%。主力合约成交117599手，持仓量增加734手至42473手。全部合约成交153916手，持仓量减少2312手至80361手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4953，涨0.2488%，人民币中间价报6.5103，涨0.1993%。NDF：3个月报6.5558，6个月报6.6038，1年报6.6897，2年报6.8815。
6、新三板：4月20日合计挂牌7721家公司，当日减少6家，成交金额3.84亿。三板成指报992.00，涨0.28%，成交额2.73亿。
7、上股交：挂牌企业总数10539家，其中N板376家，E板465家，Q板9698家。
八、国际资讯
1、波罗的海干散货指数：涨1.64%，报2472点。
2、截至收盘，道指跌256.33点，跌幅0.75%，报33821.3点；纳指跌128.50点，跌幅0.92%，报13786.27点；标普500指数跌28.32点，跌幅0.68%，报4134.94点。
3、截至收盘，英国富时100指数跌140.21点，跌幅2%，报6859.87点；法国CAC40指数跌131.58点，跌幅2.09%，报6165.11点；德国DAX指数跌238.88点，跌幅1.55%，报15129.51点。
4、日经225指数跌1.97%，报29100.38点。韩国KOSPI指数涨0.68%，报3220.70点。
5、COMEX 6月黄金期货收涨0.4%，报1778.40美元/盎司。
6、WTI 5月原油期货收跌0.94美元，跌幅1.48%，报62.44美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.48美元，跌幅0.71%，报66.57美元/桶。
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