【财经早餐】2021.04.17星期六
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财秘关注
1、证监会：对金融科技模式创新等类型的企业，根据企业科创属性情况，从严把关，限制在科创板上市。禁止房地产和主要从事金融投资类业务的企业在科创板上市。
2、社科院专家：当前部分城市房价上涨过快与全球宽松的影响有关。各国采取非常宽松的货币政策之下，多个国家的房价都出现了上涨。短期内相对宽松的货币环境不发生逆转，一线和二线城市的房价上涨还会持续一段时间。其中，涨得最快最早的房价可能会被政策摁着，但是其他二线城市房价还会上涨。
3、参考消息网：亚马逊要24年才使其市值达到1万亿美元大关，谷歌用了21年，微软公司用了44年，而苹果公司也要42年才到达这一里程碑。而在主要机构投资的加持下，比特币的增值速度超过了很多大企业，其估值在短短12年里就达到了1万亿美元。
一、宏观经济
1、统计局：一季度，国内生产总值249310亿元，同比增长18.3%，比2019年同期增长10.3%，两年平均增长5.0%；社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，两年平均增长4.2%；全国固定资产投资（不含农户）95994亿元，同比增长25.6%，两年平均增长2.9%。其中，民间固定资产投资55022亿元，同比增长26.0%；规模以上工业增加值同比增长24.5%，两年平均增长6.8%。
2、统计局：一季度，全国居民人均可支配收入9730元，同比名义增长13.7%；全国城镇新增就业297万人。3月，全国城镇调查失业率为5.3%，同比下降0.6个百分点。
3、国资委：一季度，央企累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%；3月当月，央企实现净利润1807.9亿元，同比增长3.5倍，比2019年3月增长26.3%，月度净利润已连续11个月超过1000亿元，连续9个月同比保持两位数增长。3月当月和一季度累计净利润均为历史同期最高水平。
4、人社部、财政部：印发《关于2021年调整退休人员基本养老金的通知》，明确从2021年1月1日起，为2020年底前已按规定办理退休手续、并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2020年退休人员月人均基本养老金的4.5%。
5、国资委：将继续加强中央企业债务、资金、金融等重点领域的风险管控，着力提升风险识别、预警和应对能力，提前介入处置，将风险消灭在“萌芽”状态。督促中央企业组织开展债务风险的专项排查，确保负债率总体稳定，在确保稳定的前提下，坚决防止发生债券违约。
6、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
7、隔夜shibor报1.9460%，上涨13.60个基点。7天shibor报2.1990%，上涨14.10个基点。3个月shibor报2.6010%，下跌0.10个基点。
二、地产聚焦
1、统计局：1-3月，全国房地产开发投资27576亿元，同比增长25.6%；房屋新开工面积36163万平方米，增长28.2%；商品房销售面积36007万平方米，同比增长63.8%；商品房销售额38378亿元，同比增长88.5%。3月末，商品房待售面积51858万平方米，环比减少567万平方米。
2、21世纪：近几日，关于“深房理”炒房的舆论不断发酵。部分大行内部悄然排查相关楼盘风险；建行深圳市分行回应称否认相关楼盘抽贷断贷，关于“建行对这几个楼盘的‘抵押云贷’业务谨慎”“公司客户是这些盘的，也被建行要求抽贷了”等说法均不属实。
3、住建部等多部门：发布《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》。对新建社区配套设施建设，明确要求设置入侵报警、视频监控等基本智能产品要求，保障消防通道畅通；养老设施应配置健康管理、紧急呼叫等智能产品；鼓励建设智能停车、智能快递柜、智能充电桩、智能垃圾箱等公共配套设施。
4、广州市人民政府：约谈海珠、天河、黄埔、番禺、南沙、增城等6个区政府负责人。要求要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实住房城乡建设部房地产约谈会商会精神，进一步强化政治意识、履行属地责任，把稳地价、稳房价、稳预期作为重要政治任务来抓。
5、厦门市住保房管局：近期厦门市部分区域二手学区房价格出现明显波动，将联合部门将联合开展整治二手房市场专项行动，为期9个月。将重点整治通过囤积房源或垄断房源，抬高房价、房租；违规使用经营用途贷款、消费贷款以及小额贷款公司提供的贷款等资金进行炒房等行为。
三、股市盘点
1、周五，上证指数报3426.62点，上涨0.81%，成交额2959.51亿。深证成指报13720.74点，上涨0.3%，成交额3962.12亿。创业板指报2783.37点，下跌0.26%，成交额1289.73亿。两市合计成交额6921.63亿。盘面上，题材普遍收红，数字货币、白酒、无人驾驶等板块涨幅居前。
2、周五，恒生指数涨0.61%，报28969.71点。国企指数涨1.12%，报11027.51点。北上资金当日净流入71.53亿。
3、银保监会副主席肖远企：目前保险资金股权投资比例还不到20%，与上限相比还有较大空间。鼓励保险资金有序进行股权投资，包括上市前后的股权投资，发挥保险投资长期、稳定和价值投资者作用。将会根据社会各方需求对相关政策作动态的评估和调整。
4、证券日报：目前已有24家上市券商披露2020年信息技术投入情况，合计投入高达114.48亿元，其中23家投均入超1亿元。头部券商华泰证券、国泰君安的信息技术投入均超10亿元，分别为17.65亿元、12.27亿元。
5、证监会稽查局副局长陈捷：全链条财务造假案件仍有发生。财务造假类案件主要呈现三大特点，一是造假模式复杂，系统性、全链条造假案件仍有发生；二是造假手段隐蔽，传统方式与新型首发杂糅共生；三是造假动机多样，并购重组领域造假相对突出。
6、证监会：目前科创板上市公司超过250家。平均来看，科创板上市公司研发投入占比12%，平均研发投入1.17亿元，均显著高于其他板块。
7、上交所：发布《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》。支持和鼓励科创板定位规定的相关行业领域中，同时符合下列4项指标的企业申报科创板发行上市。一是最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例5%以上，或者最近3年研发投入金额累计在6000万元以上；二是研发人员占当年员工总数的比例不低于10%；三是形成主营业务收入的发明专利5项以上，软件企业除外；四是最近3年营业收入复合增长率达到20%，或者最近一年营业收入金额达到3亿元。
8、ST舍得（6天5板）：法院裁定天洋控股被冻结在法院账户中的1亿元发还给公司，公司已收到该笔款项。财早注，ST舍得股价站上100元，成为首支百元ST股。
9、ST康美：下修业绩预期，预计2020年亏损244.8亿-299.2亿元，此前预计亏损148.5亿-178.2亿元。预计公司净资产为负值，股票将在2020年年度报告披露后被实施退市风险警示。此外，中证中小投资者服务中心有限责任公司称接受了黄梅香等56名权利人的特别授权，向广州中院申请作为代表人参加诉讼。
10、祥龙电业（6天5板）：目前生产经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响股价异常波动的应披露而未披露的重大信息。目前主营业务为供水和建筑工程，供水业务包括自来水的生产和供应，不涉及污水处理业务。
11、华闻集团（7天5板）：2020年，实现总营收29.7亿元，同比减少24.25%；净利润亏损20.91亿元，同比转亏。计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2020年计提各项减值准备金增加额为17.17亿元。
12、欧菲光：修正2020年度业绩预告、业绩快报，现预计亏损18.5亿元，原预计盈利8.1亿-9.1亿元，上年同期盈利5.1亿元。因特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，对相关资产进行减值测试后，确认资产减值损失。
13、中国华融：关于2020年年报进展，正积极配合审计师尽快完成年报审核工作，相关审计工作完毕后将依法适时进行信息披露。
14、华夏幸福：公司流动性出现阶段性紧张，近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等债务形式的债务本息金额51.01亿元。截至目前，累计未能如期偿还债务本息合计420.63亿元。正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。
15、证监会：核准以下3家企业的首发申请，为云南神农农业产业集团股份有限公司，浙江福莱新材料股份有限公司，南京盛航海运股份有限公司。
16、两市融资余额：截至4月15日，上交所融资余额报7968.18亿元，较前一交易日增加0.48亿元；深交所融资余额报7139.84亿元，较前一交易日增加8.42亿元；两市合计15108.02亿元，较前一交易日增加8.9亿元。
四、行业观察
1、国务院副总理刘鹤：航空工业战线要增强系统思维、产业思维。准确研判国际国内环境变化，把握技术变革趋势，扎实做好中长期规划。加快科技自立自强，发挥新型举国体制优势，激发微观主体活力。强化人才队伍建设，注意选拔培养科技领军人才和组织人才。提升产业链现代化水平，发挥好重要企业的“链长”作用。
2、中国日报网：深受世界各国人民喜爱的奶茶里的重要原材料“珍珠”，将在全美市场出现短缺。据加州厂家介绍，全球制作“珍珠”所需要的地瓜粉和木薯粉超过九成来自亚洲，疫情暴发以来原材料运输途径受阻的困难一直没有解决，未来几周全美市场的“珍珠”存货将会全部用完，而要恢复到正常情况可能需要数月时间。
3、集微网：供应链消息人士透露，由于三星Display拥有最稳定的OLED面板供货能力，小米、OPPO、vivo、苹果等都计划与三星Display签署2022年大量的OLED采购合同。从意向订单情况来看，小米非常激进，将向三星Display采购大量的柔性OLED订单，2022年或将全面发力中高端市场。
4、市场监管总局：集中公布互联网平台企业《依法合规经营承诺》（第三批），包括爱奇艺、贝壳找房、当当网、去哪儿网、搜狗、饿了么、阿里巴巴等企业。
5、春秋航空：首期与银行合作的数字人民币支付业务已在春秋航空APP上线。在业务试点期间的3月30日，中国首张数字人民币支付的机票花落深圳，为上海飞往深圳的单程机票，票价560元。
6、BOSS直聘：一季度，海口、三亚、儋州、文昌、澄迈等海南热点市、县的招聘岗位较去年同期增长近3倍。其中海口成为最受人才关注的城市。2020年二季度起，海口市人才流入显著增长，二季度较一季度翻倍，并且在整个下半年都维持了稳定水平。
7、科技日报：阿联酋航天中心与日本月球探测初创公司ispace合作，将于2022年发射“拉希德”号月球车。阿联酋的探月任务旨在了解更多关于月球尘埃、月球土壤和无空气天体的信息。实验之一将确定航天服或用于将人类送上月球的着陆系统所使用的材料。
五、产业数据
1、同程旅行：发布《2021年“五一”假期居民出行预测报告》，预计4月30日至5月5日全国铁路、民航及道路客运的客流量将达到2.5亿人次左右，全国民航客流量有望突破1000万人次，超2019年同期水平；全国道路客运量预计将恢复至2019年同期的八成以上，达到1.6亿人次左右。
2、民航局：3月，民航旅客运输量同比增长216%，至4780万人次。与疫情前相比，3月运输总周转量相当于2019年同期的83.7%，恢复势头良好；旅客运输量相当于2019年同期的89.4%，其中国内航线完成旅客运输量4768.3万人次，已超过2019年同期水平。
3、Strategy Analytics：2021年全球智能手机批发收益将同比增长13%，为六年来最高的收益增长。Strategy Analytics高级副总裁David Kerr指出：预计到2021年，中国、美国、印度和日本这四个最大的国家将占全球智能手机批发收益的54%。
4、世界钢铁协会：随着各国经济从新冠疫情中复苏，今年全球钢铁需求今年将增加5.8%，但明年增速将回落，因刺激支出效应减退。去年10月预估2021年钢铁需求增加4.1%，如今上调预估是由于全球最大钢铁消费国中国去年经济强劲反弹的同时，其他国家经济也好转。
5、统计局：3月，中国发电6579亿千瓦时，同比增长17.4%，比2019年同期增长12.0%，两年平均增长5.8%，日均发电212.2亿千瓦时。一季度，发电19051亿千瓦时，同比增长19.0%，比2019年同期增长10.8%，两年平均增长5.3%。
6、邮政局：一季度，邮政行业业务收入累计完成2970.7亿元，同比增长35.5%；业务总量累计完成3029.2亿元，同比增长50.3%。3月，全行业业务收入完成1097亿元，同比增长21.1%；业务总量完成1141.9亿元，同比增长36.3%。
7、中国石化：将利用全国3万多座加油站的网点优势，统筹布局充电业务，通过改建等多种途径布局油电供能站。计划在“十四五”期间，建设5000座充换电站。
六、公司要闻
1、中证报：据称，大疆车载已经在与车企合作交付中，搭载大疆智能驾驶系统的量产车最快于今年年内落地。4月16日，大疆车载官网正式上线。
2、埃隆·马斯克：特斯拉Model Y今年的产量将比较有限，明年会大规模量产。
3、彭博社：字节跳动目标2021年广告销售增长42%，达到2600亿元；抖音今年日活跃用户数量目标达到6.8亿。
4、中国神华：一季度，煤炭销售量达1.154亿吨，同比增长17.3%；总售电量348.8亿千瓦时，同比增长35.7%。
七、资本动态
1、银保监会副主席肖远企：网络互助既要看到正面作用，也要看到潜在风险。对于网络互助主要是规范发展，是慈善就归慈善，但如果打着互助旗号从事金融业务、从事保险业务就偏离了互助本身的性质。如果要开展保险等金融业务必须要取得金融牌照才能做，必须做到“有证驾驶”。
2、郑商所：自4月19日当晚夜盘交易时起，动力煤期货2105合约涨跌停板幅度调整为8%，交易手续费标准调整为10元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。
3、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.02%，至100.280；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.02%，至99.790；10年期国债期货主力合约T2106上行0.09%，至97.785。10年期国债利率跌0.97BP，至3.16%；10年期国开债利率跌1.25BP，至3.53%。
4、截至4月16日下午收盘，国内商品期货多数品种收涨，焦煤涨近6%，硅铁涨超4%，郑醇、棕榈涨超3%，鸡蛋、纸浆等涨逾2%，郑棉、沪银等涨超1%，淀粉、PP等小幅上涨；生猪跌超1%，苹果、菜粕等小幅下跌。
5、上海国际能源交易中心：4月16日，原油期货主力合约2106，以416.9元/桶收盘，涨幅为1.93%。主力合约成交85770手，持仓量增加3943手至39438手。全部合约成交180975手，持仓量增加1531手至82064手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5228，涨0.1439%，人民币中间价报6.5288，涨0.0138%。NDF：3个月报6.5753，6个月报6.6233，1年报6.7104，2年报6.8993。
7、新三板：4月16日合计挂牌7735家公司，当日减少1家，成交金额2.94亿。三板成指报989.05，涨0.06%，成交额2.44亿。
8、上股交：挂牌企业总数10534家，其中N板376家，E板465家，Q板9693家。
八、国际资讯
1、美国财政部：2月，日本所持美国国债减少185亿美元至1.26万亿美元，为最近7个月里第6次减少；中国持有美国国债增加90亿美元至1.1万亿美元，创下2019年7月以来最高水平。
2、波罗的海干散货指数：涨2.67%，报2385点。
3、截至收盘，道指上涨164.68点，涨幅0.48%，报34200.67点；标普500指数上涨15.05点，涨幅0.36%，报4185.47点；纳指上涨13.58点，涨幅0.1%，报14052.34点。
4、欧股普遍收高，英国富时100指数涨36.03点，涨幅0.52%，报7019.53点；德国DAX指数涨204.42点，涨幅1.34%，报15459.75点；法国CAC40指数涨52.93点，涨幅0.85%，报6287.07点。
5、日经225指数涨0.14%，报29683.37点。韩国KOSPI指数涨0.13%，报3198.62点。
6、COMEX6月黄金期货收涨0.8%，报1780.2美元/盎司，本周累涨近2%。
7、WTI 5月原油期货收跌0.52%，报63.13美元/桶，本周累涨超6%；布伦特6月原油期货收跌0.25%，报66.77美元/桶，本周累涨6%。
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