【财经早餐】2021.03.31星期三

财经早餐研究院 财经早餐前天

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财秘关注

1、银保监会：在银行保险业内部下发《关于银行保险机构切实解决老年人运用智能技术困难的通知》。商业银行要保留仍在使用中的纸质存折、存单等老年人熟悉的服务方式，不得强迫老年人使用银行卡，不得强制老年人通过自助式智能设备办理业务，不得违规代替老年人操作。

2、日经中文网：从5月开始，日本制铁将汽车及家电等广泛使用的薄钢板的一般流通价格每吨提高1万日元，涨幅约10%。国外交易价格上涨及铁矿石等原料价格上涨的影响正在进一步显现。

3、小米：公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元，预计未来10年投资额100亿美元。雷军将兼任智能电动汽车业务的CEO。雷军表示，公司截至2020年底，有1080亿元现金余额，有10000多人的研发团队，有全球前三的手机业务，有全球最好的智能生态，这些都是小米造车的重要支撑，小米汽车是自己人生之中最后一次重大的创业项目，愿意押上人生全部的声誉，亲自带队，为小米汽车而战。

一、宏观经济

1、能源局：关于如何避免“弃风弃光”问题，下一步将结合各个地区的新能源资源条件，充分利用中东部地区相对较大的新能源并网消纳空间，推动新能源就地开发利用；在新能源资源富集的西部、北部，布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。

2、农业农村部：当前，春耕生产从南到北陆续展开，正值小麦条锈病防控关键时期，各级农业农村部门要按照党中央、国务院保障粮食安全和病虫害防控的总体部署，早谋划、早准备、早防治，创新方式方法，工作抓实抓紧，措施落细落小，坚决打赢“虫口夺粮”攻坚战。

3、能源局：我国可再生能源开发利用规模稳居世界第一。截至2020年底，我国可再生能源发电装机总规模达到9.3亿千瓦，占总装机的比重达到42.4%，较2012年增长14.6个百分点。2020年我国可再生能源发电量达到2.2万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到29.5%，较2012年增长9.5个百分点。

4、央视新闻：美国总统拜登宣布将在未来三周扩大美国疫苗接种范围，将可接种的人群范围从高感染风险人群，拓宽到包括90%的美国成年人，并将提供疫苗接种场所的数量翻倍。但公共卫生专家仍在警示美国疫情可能面临新一轮增长，官员也警示不是每个符合条件的人都能很快接种疫苗。

5、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.8250%，上涨1.10个基点。7天shibor报2.2360%，上涨7.80个基点。3个月shibor报2.6390%，下跌0.30个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪：深圳近日加码监管全部涉房贷款，每季度滚动排查资金流向。滚动排查范围为截至报告期末的所有存量业务，包括房地产对公和个人信贷业务、经营用途贷款、消费类贷款、信用卡以及理财、投资等表内外融资业务，其中经营用途贷款是排查重点，排查结果于每季后5个工作日内上报。

2、义乌市住建局：土地出让将视情况“限房价、限地价”。将实行“限制转让”政策，自2021年10月1日起购买的新建商品住房（以网签时间为准），自取得不动产权证后满两年才可转让。规范商品房销售秩序方面，新政明确要求在售项目不予上调备案价格。

3、万科Ａ：2020年，营业收入4191.11亿元，同比增长13.92%；净利润415.16亿元，同比增长6.8%。每股基本盈利3.62元，同比增长4.5%，拟10派12.5元。截至报告期末，持有货币资金1952.3亿元，净负债率18.1%。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3456.68点，上涨0.62%，成交额3316.26亿。深证成指报13888.44点，上涨0.85%，成交额4177.27亿。创业板指报2771.32点，上涨1.37%，成交额1400.97亿。两市合计成交7493.52亿。盘面上，新疆、医美、军工等板块涨幅居前，碳中和、环保、旅游等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数涨0.84%，报28577.50点。国企指数涨0.71%，报11020.87点。北上资金当日净流入38.07亿。

3、新华社：美国对冲基金阿奇戈斯资本管理公司爆仓事件近日在全球引发投资者和监管机构关注。分析人士称，尽管该事件造成诸多金融机构损失惨重，引发股市波动，但应不会触发大规模金融危机。美国证监会已经开始监测阿奇戈斯资本管理公司保证金违约事件。

4、上证报：2020年以来，美妆行业在资本市场的表现愈发强劲。从上游原料商、包材商，到中游品牌商、TP商，再到下游零售商等，美妆全产业链迎来IPO热潮。伴随着资本介入，更多新锐国货美妆品牌、生产企业获得了弯道超车的机会，行业亦出现了更多新的趋势与变化。

5、惠云钛业：3月30日起，在现有钛白粉销售价格基础上，上调公司钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户出口价格上调120美元/吨。

6、雪迪龙（4连板）：主营业务涵盖污染源排放监测领域，公司拥有二氧化碳在线监测设备，因此受到市场关注，股价波动较大。目前，利用在线监测法开展二氧化碳排放监测及交易的政策及标准的制定、实施等仍具有不确定性，提醒投资者注意投资风险。

7、新疆火炬（3连板）：目前经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等。

8、悦心健康（2连板）：注意到有媒体在网络上发布了将公司归为“医美概念股”的文章。公司医疗美容科的营收金额很小，2020年因疫情影响，医疗美容科未开展业务。

9、牧原股份：生猪价格波动是导致经营业绩出现波动的主要原因之一。公司经过二十多年发展，现已形成以生猪养殖为核心，集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰等于一体的完整生猪产业链。未来将进一步提升育种技术，降低生产成本。

10、*ST湘电：股票交易于3月31日停牌一天，4月1日开市起恢复交易并撤销退市风险警示，日涨跌幅限制由5%变更为10%，股票简称由“*ST湘电”变更为“湘电股份”。

11、双汇发展：2020年，营业收入738.6亿元，同比增长22.47%；净利润62.56元，同比增长15.04%。

12、海天味业：2020年，营业收入227.92亿元，同比增长15.13%；净利润64.03亿元，同比增长19.61%。拟10转2送1派10.3元。

13、*ST飞乐：2020年，营业收入44.33亿元，同比减少22.58%；净利润4.31亿元，上年同期净亏损16.8亿元，扭亏为盈。已向上交所申请撤销公司股票退市风险警示。

14、海尔智家：2020年，营业收入2097.26亿元，同比增长4.46%；净利润88.77亿元，同比增长8.17%。基本每股收益1.34元。拟每10股派发现金股利3.66元

15、博汇纸业：2020年，营业收入139.82亿元，同比增长43.56%；净利润8.34亿元，同比增长523.5%。拟10派1.25元。拟10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过24.97元/股。本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。

16、贵州茅台：2020年，营业收入949.15亿元，同比增长11.1%；净利润466.97亿元，同比增长13.33%。拟10派192.93元。2021年的经营目标一是营业总收入同比增长10.5%左右；二是完成基本建设投资68.21亿元。

17、药明康德：2020年，营业收入165.35亿元，同比增长28.46%；净利润29.6亿元，同比增长59.62%。拟10转2派3.63元。

18、重庆燃气（5连板）：披露股价异动公告，主营业务为城镇燃气供应、销售与运营。近期所公布的行业相关政策可能影响天然气采购价格，由于销售价格与采购价格存在价格联动调价机制，有关政策对经营业绩影响有限。

19、达安基因：2020年，营业收入53.41亿元，同比增长386.35%；净利润24.49亿元，同比增长2556.8%。拟10送6派5.5元。

20、两市融资余额：截至3月29日，上交所融资余额报7950.15亿元，较前一交易日增加8.89亿元；深交所融资余额报7122.79亿元，较前一交易日增加8.34亿元；两市合计15072.94亿元，较前一交易日增加17.23亿元。

四、行业观察

1、文旅部：对在线旅游企业开展行政指导，引导企业落实主体责任，自觉抵制不合理低价游。加强平台内经营者资质审核，着力配合打击未经许可经营旅行社业务等非法经营活动；增加优质旅游产品供给，切实提高旅游市场服务质量。

2、中国电子银行网：目前，数字人民币试点工作稳步开展。近期，在数字人民币APP中，顺丰出现在其“推送子钱包”页面。用户在顺丰速运APP内支付快递运费时，基于数字货币子钱包调用钱包中的资金使用小额免密支付服务，相应的订单会显示支付方式为自动扣费。

3、杭州市副市长柯吉欣：杭州人工智能规模以上制造业企业和典型企业目前已达523家，人工智能算力和专利数分别居全国第一、第二，产业竞争力位列全国第一梯队，已初步形成以海康威视等龙头企业为引领，大中小企业协同发展的企业梯队以及“双核多点”的人工智能产业格局。

4、彭博社：全球芯片缺货问题已蔓延至半导体设备领域。半导体封测设备供应商库力索法半导体警告称，因微控制器缺货，封测设备的平均交付时间延长一倍至6个月。业内称，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2021年底或明年初。

5、中证报：3月，多家造纸企业白卡纸接单价格突破万元大关。业内称，3月纸浆价格走高，成本面利好白卡纸价格上涨；环保政策利好、消费升级，将带来市场需求提升。值得注意的是，纸浆期货价格已处在高位，未来或将逐步迎来压力。

6、央视财经：广东一家珠宝店称，门店金价出现过两拨下滑，一次是去年下半年，另一次就是从今年年初开始到现在。受消费者“黄金买涨不买跌”心态影响，各大金店投资金条销量遇冷，前来询价的消费者也并不多。目前各大金店最为畅销的，主要是婚庆黄金饰品以及一些寓意比较好的生肖饰品。

五、产业数据

1、去哪儿网：3月28日新航季第一天，国内机票预订量较前一天增长2成，其中清明小长假期间机票预订量增长25%，五一假期机票预订量增长14%。海南、云南、新疆、四川、广西等传统热门旅游目的地五一期间的往返机票搜索量、预订量大幅增长。今年五一假期机票平均价格达到978元，较2019年同期增长193元，增幅达到25%。

2、生态环境部：发布关于公开征求《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》意见的通知。通过欺诈、恶意串通、散布虚假信息等方式操纵碳排放权交易市场的，由国务院生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处100万元以上1000万元以下的罚款。

3、AutoForecast Solutions：3月29日，全球共六家汽车制造商新增超65000辆因芯片短缺而减产的汽车。截至目前，芯片短缺已致全球汽车市场累计减产115.7万辆。预计2021年全球汽车市场将因此减产超200万辆。

4、国务院办公厅：发布关于加强草原保护修复的若干意见。到2025年，草原保护修复制度体系基本建立，草畜矛盾明显缓解，草原退化趋势得到根本遏制，草原综合植被盖度稳定在57%左右。到2035年，草原保护修复制度体系更加完善，基本实现草畜平衡，草原综合植被盖度稳定在60%左右。

5、Strategy Analytics：2020年，全球智能手机显示面板市场总收入为430亿美元。其中，三星显示器收入份额为50%，占据智能手机显示屏市场的领先地位。紧随其后的分别是京东方和LG Display，收入占比分别为15%、8%。2020年，前三大显示面板供应商在全球智能手机显示面板市场上一共占据了近73%的收入份额。

6、央视财经：今年年初焦炭的价格达到近40年来新高，每吨最高达3036元，而近两个月来回落近30%。之前由于焦炭价格高，环保要求严，年初很多钢铁企业到了亏损边缘，但现在有了转机，钢厂利润得到恢复。焦炭行业整体利润依然处于历史高位。

六、公司要闻

1、壁仞科技：完成B轮融资。本轮融资由中国平安、新世界集团、碧桂园创投联合领投，源码资本、国盛集团国改基金、嘉实资本、招商局资本、BAI、中信证券投资等跟投，现有投资方IDG资本、云晖资本、珠海大横琴集团等继续追加投资。成立一年多时间，累计融资超过47亿元。

2、闪送：完成1.25亿美元D2轮融资。本轮融资由顺为资本、五岳资本、SIG海纳亚洲、天图投资、海松资本、Alpha Square Group、Axiom Asia Private Capital、千山资本及中财荃兴资本共同投资，光源资本担任财务顾问。截至2019年年底，闪送累计服务用户超过1亿。目前在闪送平台上的服务品类达1600多种。

3、京东方：发布西南地区总体战略布局，即构筑成都、绵阳、重庆三地为核心的西南产业集群，包括6条半导体显示生产线、1个研发中心、2个智慧系统创新中心、1个数字医院等，累计投资规模约2000亿元，助力打造西南万亿级产值规模的电子信息产业带。

4、滴滴：旗下小桔加油单日成交总额破亿。3月4日开始，小桔加油单日成交总额从6000万一路飙升到9000万再到一个亿，持续破峰。此外，滴滴定制车D1继2020年底正式面市后，2021年首季度销量为5000台。目前，滴滴D1已经在长沙、宁波、厦门都已开始运营，下一步即将登陆广州、深圳等一线城市。

5、苏宁零售云：宣布完成第一季度600店开店目标，华中、西南、华东等地区的下沉市场成为布局重点。3月，零售云单日最多有120店同天开业。预计到2021年年底零售云全国累计开店数量将达12000家。

七、资本动态

1、美通社：阿布扎比国家石油公司与洲际交易所宣布，阿拉伯联合酋长国旗舰原油的穆尔班原油作为期货合约在新的ICE阿布扎比期货（IFAD）商品交易所挂牌交易。除ICE和ADNOC之外，全球九家最大的能源公司和贸易商也加入了IFAD并成为创始合作伙伴。其中包括英国石油、加德士、INPEX、新日石、中石油、PTT、壳牌、道达尔和维多。

2、芝商所：将于5月3日推出微型比特币期货，并将推出新的微型比特币期货合约以扩展加密衍生品种类，目前正在等待监管审查。微型比特币期货的规模将是普通比特币的十分之一。

3、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.01%，至100.150；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.07%，至99.445；10年期国债期货主力合约T2106下行0.10%，至97.330。10年期国债利率涨0.98BP，至3.21%；10年期国开债利率涨0.25BP，至3.58%。

4、截至3月30日下午收盘，国内商品期货黑色偏强，棉纱涨超4%，焦煤、郑煤等涨超2%，不锈钢、原油等涨逾1%，玻璃、沪镍等小幅上涨；硅铁跌超4%，纸浆跌逾3%，豆二、PVC等跌超2%，豆油、沪金等跌超1%，沪铜、国际铜等小幅下跌。

5、上海国际能源交易中心：3月30日，原油期货主力合约2105，以398.6元/桶收盘，涨幅为1.76%。主力合约成交185852手，持仓量减少2475手至35738手。全部合约成交241220手，持仓量减少3936手至80179手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5677，跌0.0777%，人民币中间价报6.5641，跌0.3440%。NDF：3个月报6.6221，6个月报6.6711，1年报6.7596，2年报6.9406。

7、新三板：3月30日合计挂牌7782家公司，当日减少6家，成交金额3.64亿。三板成指报933.01，涨跌持平，成交额2.12亿。

8、上股交：挂牌企业总数10523家，其中N板376家，E板465家，Q板9682家。

八、国际资讯

1、美国白宫：计划大力发展海上风能，加强国内供应链，并创造高薪工作岗位。到2030年，美国将部署30吉瓦海上风电装机容量，可以为1000万户家庭供电，每年减少7800万吨二氧化碳排放。

2、波罗的海干散货指数：跌2.73%，报2103点。

3、美股三大股指全线下挫，道指跌104.41点，跌幅0.31%，报33066.96点；纳指跌14.26点，跌幅0.11%，报13045.39点；标普500指数跌12.54点，跌幅0.32%，报3958.55点。

4、欧股全线收涨，英国富时100指数涨35.95点，涨幅0.53%，报6772.12点；法国CAC40指数涨72.53点，涨幅1.21%，报6088.04点；德国DAX指数涨190.89点，涨幅1.29%，报15008.61点，创下历史新高。

5、日经225指数涨0.16%，报29432.70点。韩国KOSPI指数涨1.12%，报3070.00点。

6、COMEX 4月黄金期货收跌将近1.7%，报1683.90美元/盎司。

7、WTI 5月原油期货收跌1.01美元，跌幅1.64%，报60.55美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.84美元，跌幅1.29%，报64.14美元/桶。

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