【财经早餐】2021.03.30星期二

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财秘关注

1、经济参考报：截至目前，A、H股两市发布业绩报告的上市房企已逾20家。从年报披露情况看，“三道红线”融资监管政策高压下，龙头上市房企报告期内在控杠杆、降负债方面普遍“降档”成功。预计政策环境将驱动龙头房企稳杠杆提周转，尤其是已经处于绿、黄两档的房企，依靠稳健的经营风格，有望通过逆周期补充高质量的土地储备。

2、证券日报：随着近日偶像选秀综艺腾讯《创造营2021》及爱奇艺《青春有你3》相继上线，粉丝展开的“集资”活动再次引发争议。眼下赛程尚未过半，针对单个选手的金额超百万元已不是新鲜事。业内称，应制定出台相应政策来规范这样的“集资”活动，建议对“集资”参加人的参加金额作出限制性规定。

3、北京商报：疫情下苦熬多时的民航业终于等来一次复苏的时机。3月28日起，中国民航开始执行2021年夏秋航季航班计划，新增航线达54条。其中不仅三大航分别增设了一些旅游、商务出行热点航线，春秋航空、九元航空、首都航空等也都凭借着新开通的独飞航线或入局京沪、京广航线等，成为业界眼中新航季“黑马”。

一、宏观经济

1、财政部：1-2月，国有企业营业总收入101929.2亿元，同比增长33.7%；利润总额5489.4亿元，同比增长1.5倍。2月末，国有企业资产负债率64.3%，较去年同期持平。

2、证券时报：目前工、中、建、交、邮储等国有行均已开始推广数字人民币钱包，用户无需携带证件、银行卡，只需简单填写资料，申请白名单开通钱包，即可参与数字人民币测试。分析称，央行APP统一监管+各行运营子钱包的综合模式已经浮现，并且可能是最终形态。此外，3月26日央行再度宣布，数字人民币将与支付宝和微信支付并存。

3、任正非：研发不要讲故事、要预算，已经几年不能称雄的产品线要关闭，做齐产品线的思想是错的，应是做优产品线，发挥我们的优势，形成一把“尖刀”。我们不优的部分，可以引进别人的来组合。终端推行“一点两面、三三制、四组一队”是正确的。我们要聚焦成功的一点，不要把面铺得太开。

4、海外网：在苏伊士运河触底搁浅的“长赐号”货轮已经摆正船身。海运消息人士称，该货轮已经恢复了“正常航线”。早前，“长赐号”在救援队伍的努力下成功重新上浮。外媒消息称，货轮已经开始移动，逐渐离开运河的西岸。

5、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.8140%，上涨5.20个基点。7天shibor报2.1580%，下跌1.50个基点。3个月shibor报2.6420%，下跌0.80个基点。

二、地产聚焦

1、贝壳研究院：今年第一季度，北京租房市场回归常态化水平，各区租金稳中有升，换租、新增需求增加，推动市场热度提高；3月租赁成交量环比涨幅66.2%，表明租赁旺季归来。预计第二季度，北京房屋租赁市场将继续升温，市场活跃度提升，租金水平保持稳定，或将小幅上涨。

2、建行副行长吕家进：建行将在符合监管要求的前提下，采取多种措施，稳妥促进对公房地产业务平稳发展，保持个人住房按揭贷款合理适度增长，有序降低房地产相关贷款在各项贷款中的占比。

3、郑州市住保房管局：对采取不正当手段为购房人伪造购房资料等行为进行整治。整治范围包括为不符合交易条件的房屋提供经纪服务，或为达交易目的，采取不正当手段为购房人伪造购房资料购房，以及开发企业为达卖房目的，采取不正当手段为购房人伪造购房资料购房。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3435.30点，上涨0.5%，成交额3279.44亿。深证成指报13771.26点，上涨0.01%，成交额4299.01亿。创业板指报2733.96点，下跌0.42%，成交额1399.50亿。两市合计成交7578.45亿。盘面上，煤炭、采掘服务、造纸等板块涨幅居前，无人零售、电力物联网、社区团购等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数涨0.01%，报28338.30点。国企指数跌0.21%，报10942.94点。北上资金当日净流出58.43亿。

3、界面新闻：农银汇理基金旗下产品年报出炉，2020年股基业绩冠军赵诣的“隐形重仓股”也浮出水面。除前十大重仓股外，赵诣管理的农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理工业4.0还重点持有了应流股份、嘉元科技、杭可科技、科达利等股票。同时，上述三只产品在去年合计买入最多的股票为赣锋锂业和宁德时代，合计卖出最多的为恩捷股份和福莱特。

4、中基协：截至2021年2月底，我国境内共有基金管理公司133家。其中，中外合资公司44家，内资公司89家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计21.78万亿元。

5、中铝国际：2020年，营业收入230.26亿元，同比减少25.82%；净利润亏损19.76亿元，同比减少5770%。2020年共计提资产减值准备16.25亿元。不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

6、中国恒大：深圳市明晟都灵商贸有限公司、中信资本控股有限公司等17家投资方拟合计163.5亿港元投资目标公司（持有房车宝80.8%权益）。其中，将以81.75亿港元购买6.5亿股目标公司现有股份，同时以81.75亿港元认购6.5亿股新发行股份。

7、长春高新：2021年第一季度，预计净利润8.41亿-8.95亿元，同比增长55%-65%，主要原因是控股骨干医药企业收入增长。

8、江山股份：拟筹划以发行股份及支付现金的方式购买福华通达股东持有的福华通达全部股权并募集配套资金，本次交易构成重大资产重组，可能构成重组上市，并可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更，股票已于3月29日开市起停牌，并自3月30日起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。

9、纳川股份：控股股东、实控人陈志江拟将其持有的5168万股股份（占总股本的5.01%）协议转让给长江环保集团，转让总价为2.22亿元。此次协议转让股份事项完成后，控股股东、实控人将由陈志江变更为无控股股东、无实控人。股票将于3月30日开市起复牌。

10、两市融资余额：截至3月26日，上交所融资余额报7941.27亿元，较前一交易日减少7.48亿元；深交所融资余额报7114.45亿元，较前一交易日减少15.69亿元；两市合计15055.72亿元，较前一交易日减少23.17亿元。

四、行业观察

1、北京市城管执法局：于3月29日起至4月底，开展强化大气污染专项执法行动，对全市所有施工工地开展全覆盖执法检查，严厉查处施工扬尘、运输车辆泄漏遗撒、建筑垃圾未及时清运、露天焚烧、露天烧烤等大气污染违法行为。

2、上海奶业行业协会：因受玉米、豆粕等饲料原料上涨影响，今年上海市原料奶生产成本大幅上升，导致牧场经营困难。经农商双方友好协商，在2020年疫情期间，对于曾按沪奶协【2020】第6号文件自愿下降奶价的相关牧场，光明乳业给予适当补贴，补贴金额为2020年自愿降价总金额的50%，在2021年3-6月内逐月兑现，至6月底全部结束。

3、StrategyAnalytics：通过与英国运营商O2、沃达丰、EE/BT和Three的密切合作，中国两大厂商小米和oppo正迅速崛起，预计这两家公司将在2021年一季度获得高位数的出货量份额。小米和oppo分别在英国智能手机市场排名第三和第四，领先华为。

4、中国青年报：目前大学生最心动企业前三名依次是字节跳动、华为和阿里巴巴。今年互联网对人才需求量依旧领先全行业，金融和教育分列二三位。1月-2月，前端开发工程师成为全行业最热招岗位。技术相关岗位在“热招Top 10”中占据5席，技术人才仍供不应求。超八成大学生希望进入互联网行业工作。

5、中国石化董事长张玉卓：中国石化将以净零排放为终极目标，力争比国家承诺提前10年实现碳中和。“十四五”期间将规划建设1000座加氢站或油氢合建站，打造“中国第一大氢能公司”，并将积极加快推进低碳化进程。

五、产业数据

1、央视新闻：机构预测，到2022年中国整形市场规模将达到3000亿元，强劲的市场需求也带动了上游产品和产业的快速发展。在国际合作加强和国内政策红利推动下，国产药械性价比和品质疗效增强，国产替代进口的趋势明显。

2、高德打车：首波打车高峰将于本周五4月2日15时开始，早于清明假期到来。为了鼓励司机在清明假期多出车，高德打车免佣联盟合作平台将连续48小时为司机免佣。清明出行高峰叠加免佣，司机收入将比平时收入增加50%以上。

3、国务院办公厅：转发发改委等单位《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》。严格控制建设既有高铁的平行线路，既有高铁能力利用率不足80%的，原则上不得新建平行线路。新建铁路项目要严格按照国家批准的规划实施，规划内项目不得随意调整功能定位、建设时序和建设标准，未列入规划的项目原则上不得开工建设。

4、乘联会秘书长崔东树：汽车产业链是最难实现碳达峰的，如果推动顺畅，也是有事半功倍的效果。要在促进汽车消费的基础上实现碳达峰，必须力推新能源，确保2030年新能源车渗透率在50%左右，同时控制传统车的油耗加速下降，才能实现汽车行业全面碳达峰。

5、央视财经：2月，挖掘机销量数据创同期历史新高。1月以来，全国各地合计有3万亿重大项目密集开工。在各类项目的推动下，挖掘机市场销售火热，生产企业排单饱满、供不应求。不少经销商库存见底，不少机型都出现缺货，个别热销款甚至提货时间被排到了两个月以后。

六、公司要闻

1、滴滴出行：宣布在南非第二大城市开普敦开始司机招募，并将于近期开始在当地运营。滴滴目前在海外14个国家提供服务，在拓展非洲市场的同时，拉美业务也在有序推进，并计划于4月进入厄瓜多尔。

2、抖音：2月11日除夕，抖音主站日活跃用户数达到5.8亿，为第一季度峰值。内部人士称，抖音极速版+火山版一般而言数据超过1亿，意味着抖音三个端口日活跃用户数的峰值极为接近或已达到7亿。

3、微信：微信iOS更新至8.0.3版本，此版本中，自定义表情包上线扩大至999个。同时，朋友圈小视频时长增加至30秒，若用户通过微视发视频，时间还能提升到60秒。

4、五菱汽车：五菱宏光MINI EV马卡龙预订开启24小时订单破万。MINI EV凭借其低价实用，一上市销量就势如破竹，成为全球小型新能源汽车销量纪录的创造者。

5、比亚迪：2020年，营业收入1565.98亿元，同比增长22.59%；净利润42.34亿元，同比增长162.27%。拟10派1.48元。预计今年第一季度净利润为2亿-3亿元，同比增长77.56% -166.34%。

七、资本动态

1、中金公司：三月以来，大宗商品价格走势开始分化。近期市场预期的大宗商品结构性牛市可能渐行渐远，市场投机头寸出现较大规模的获利了结。大宗商品市场并没有结构性产能短缺问题，也不足以为通胀持续上升提供基本面支撑，临近第一季度末，市场情绪正在转变。

2、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.01%，至100.170；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.04%，至99.525；10年期国债期货主力合约T2106下行0.03%，至97.420。10年期国债利率跌0.23BP，至3.20%；10年期国开债利率跌0.25BP，至3.58%。

3、截至3月29日下午收盘，国内商品期货黑色系领涨，郑煤涨停，焦煤涨超6%，焦炭涨超5%，铁矿涨逾4%，螺纹、苹果等涨超2%，国际铜、郑棉等涨超1%，沥青、燃油等小幅上涨；农产品、农副领跌，豆二、鸡蛋跌超3%，棕榈、玉米等跌超2%，花生、硅铁等跌超1%，红枣、菜粕等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：3月29日，原油期货主力合约2105，以388.0元/桶收盘，涨幅为1.94%。主力合约成交213632手，持仓量减少3971手至38213手。全部合约成交272452手，持仓量减少6308手至84115手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5626，跌0.3348%，人民币中间价报6.5416，跌0.0612%。NDF：3个月报6.5860，6个月报6.6335，1年报6.7230，2年报6.8934。

6、新三板：3月29日合计挂牌7788家公司，当日减少10家，成交金额5.63亿。三板成指报933.04，涨0.07%，成交额2.05亿。

7、上股交：挂牌企业总数10522家，其中N板376家，E板465家，Q板9681家。

八、国际资讯

1、巴西全国自行车行业协会：2020年，巴西自行车销量同比上升了50%，而在巴西最大城市圣保罗，自行车销售量的增幅则高出了全国平均水平16个百分点，达到了66%。业内称，疫情的冲击使自行车销量出现了显著增长。

2、波罗的海干散货指数：跌0.73%，报2162点。

3、德国DAX指数收盘上涨68.78点，涨幅0.47%，报14817.72点；英国富时100指数收盘下跌4.42点，跌幅0.07%，报6736.17点；法国CAC40指数收盘上涨26.70点，涨幅0.45%，报6015.51点。

4、美股三大指数涨跌互现。标普500指收盘下跌3.78点，跌幅0.10%，报3970.76点；纳斯达克指数收盘下跌79.08点，跌幅0.60%，报13059.65点；道琼斯指数收盘上涨98.49点，涨幅0.30%，报33171.37点。

5、日经225指数涨0.71%，报29384.52点。韩国KOSPI指数跌0.16%，报3036.04点。

6、WTI 5月原油期货收涨0.59美元，涨幅0.97%，报61.56美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.63%，报64.98美元/桶。

7、COMEX 4月黄金期货收跌1.2%，报1712.20美元/盎司。

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