【财经早餐】2021.03.11星期四
财经早餐研究院 财经早餐前天
每日金曲：Secret Garden - Song For A New Beginning
财经早餐语音版来自财经早餐00:0008:34
财秘关注
1、央行：2月末，社融存量为291.36万亿元，同比增长13.3%。2月，人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增4529亿元，超预期；其中住户贷款增加1421亿元。M2余额223.6万亿元，同比增长10.1%，增速分别比上月末和上年同期高0.7个和1.3个百分点。
2、江苏省发改委：发布《关于切实加强汽车产业投资项目监督管理和风险防控的通知》，率先拉响汽车产能过剩的“警报”。这是自2020年11月发改委要求各地摸底调查新能源汽车产能以来首个公开的自查报告。截至2020年底，江苏省建成汽车产能397.15万辆，在建产能66万辆；汽车产量131.18万辆，同比下降13.53%；产能利用率为33.03%，同比下降6.48个百分点，低于全国平均水平约20个百分点。并存在违规建设生产、违规提供优惠条件且监管职责履行不力、闲置产能规模较大等问题。
3、张文宏：2021年年底想摘口罩会非常困难。中国还没有完成群体免疫性的疫苗接种，同时国际疫情仍在蔓延，口罩用于防护的要求始终存在。在“接种”和“国际疫情”两个条件都达到要求的情况下，2022年下半年我们可能看到摘掉口罩的趋势。
4、财经早餐：近期，铜、铝等大宗金属商品价格持续上涨，以空调为代表的家电行业承压明显。据媒体报道，奥克斯、志高、美的等头部品牌年前已发出涨价通知。但美的、格力等多家头部企业否定涨价传闻，表示暂无涨价计划。相关数据监测，线下冰箱、洗衣机、空调市场均价同比涨幅均超过10%。中国的在全球铜消费占比超过50%。分析师称，铜的供应偏紧加上导电性能的不可替代性，将让铜价中枢保持上移态势。
一、宏观经济
1、统计局：2月，CPI同比下降0.2%，环比上涨0.6%，保持了春节期间的物价平稳。其中，猪肉价格同比下降14.9%，环比由涨转跌，下降3.1%。同时，PPI同比上涨1.7%，环比上涨0.8%。
2、央行副行长陈雨露：2021年的宏观金融政策将会保持连续性、稳定性和可持续性。广大小微企业普遍关心的贷款延期还本付息等政策将会延续；大型商业银行的普惠小微企业贷款将会增长30%以上；在防控好金融风险的基础上，小微企业的无抵押信用贷款占比也将会继续上升。同时，科创小微企业、绿色小微企业、乡村振兴战略中的农村新型经营主体等符合新发展理念的中小微企业，将会得到特殊融资支持。
3、俄塔社：全球接种新冠疫苗人数已超3亿，占全球人口总数的3.8%，是全球确诊病例数量的2.5倍。疫苗接种人数排名前五的国家为美国、中国、英国、印度和巴西，疫苗接种人数之和占全球接种总数的逾60%。
4、央行：周三，央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
5、隔夜Shibor报1.7470%，下降27.70个基点。7天Shibor报2.0380%，下降2.90个基点。3个月Shibor报2.7370%，下降0.30个基点。
二、地产聚焦
1、国际金融报：业内人士透露，上海地区消费贷、经营贷用于购房的被要求提前还款，上海楼市已出现第一例经营贷被查出违规流入楼市的案例。由于借款人未按约履行借款合同“贷款用途”的相关规定，银行宣布合同下贷款提前到期，要求借款人限时归还全部贷款本息共500万元。业内称，为确认违规贷款需客户提前归还，目前正在排查短时间内申请经营贷和个人按揭贷款的借贷者，但没有抽贷。
2、中南集团董事局主席陈锦石：两会期间提交了五份议案，涉及加大城市群和都市圈建设，以工业化推动建筑行业发展，支持建筑行业科技创新奖励以及推广低碳、健康住宅等。建议允许大城市与周边县市、城乡建立联动，加大大城市辐射的周边中小城市住宅供给，分担大城市住房压力，化解供需矛盾，同时带动周边小城市发展。
三、股市盘点
1、周三，上证指数报3357.74点，下跌0.05%，成交额3395.72亿。深证成指报13563.34点，上涨0.65%，成交额4101.73亿。创业板指报2676.70点，上涨1.64%，成交额1463.38亿。两市合计成交7497.44亿。盘面上，白酒、煤炭、碳中和等板块涨幅居前，染料、采掘服务、港口航运等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨0.47%，报28907.52点。国企指数涨0.79%，报11059.67点。北上资金当日净流入52.25亿。
3、上证报：传闻称，监管层要求出现巨额赎回的公募机构及时上报具体情况。公募知情人士称确有其事。据了解，此类上报要求属常规监管动作，每当市场出现较大波动变化时，监管部门都会通过各类渠道了解公募产品的申购、赎回等资金流动情况。
4、新华社：近期沪深交易所IPO排队企业主动撤回数量增多，特别是在最近一次现场检查名单公布后，80%的“中签”企业选择了撤回。不管这些撤回企业是“心虚”抑或是别的原因，随着监管制度的完善，发行人和中介机构责任进一步压实，监管威慑力凸显。注册制下信息披露的真实性是关键。想通过“撤回”逃避监管恐怕很难，“一撤了之”“带病闯关”行不通了。
5、上证报：近期市场调整颇为剧烈，多只基金净值回撤较大。明星基金经理刘格菘管理的广发双擎升级、张坤管理的易方达精选蓝筹基金，净值均创下成立以来最大回撤。截至3月9日，广发双擎升级基金净值相对前期高点回撤23.95%；易方达蓝筹精选相对前期高点回撤22.48%。
6、港交所：2月，共迎来37只债券上市，集资额达1144亿港元，同比增加19%，整体市场发展稳定。截至2月末，港交所上市存续债券数量共1632只，余额达6万亿港元。
7、华银电力（3连板）：有相关媒体报道，公司是深圳排放权交易所第六大股东（持股比例7.5%），涉及“碳中和”等市场热点。公司于2012年以增资扩股方式参股深圳排放权交易所，投资金额2250万元，持股比例为7.5%。2019年收到分红金额3.38万元，占2019年净利润的0.13%；2020年收到分红金额8.82万元。主营发电业务，相关分红对业绩影响有限。
8、TCL科技：2020年度，按2019年重组后同口径，实现营业收入766.8亿，同比增长33.9%；净利润50.7亿，同比增长42.1%；归属于上市公司股东净利润43.9亿，同比增长67.6%；资产负债率65.1%，经营性净现金流入167亿。经营效率持续改善，全面超额完成年度预算目标。拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元。
9、宝丰能源：2020年，实现营业收入159.28亿元，同比增长17.39%；净利润46.28亿元，同比增长21.59%。拟2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过26.03元/股；拟在北京注册设立“宝丰碳中和研究院”作为开展“碳中和”专业领域科研平台。
10、吉翔股份：拟通过发行股份及支付现金的方式购买多想互动83.12%的股份，标的资产的审计和评估工作尚未完成，经交易各方初步协商，多想互动整体估值暂定为约10亿元。本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.54元/股，股票于3月11日开市起复牌。
11、*ST众泰：因近期股价异常波动，为维护投资者利益，将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请，股票自3月11日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。
12、两市融资余额：截至3月9日，上交所融资余额报8022.76亿元，较前一交易日减少43.41亿元；深交所融资余额报7144.61亿元，较前一交易日减少38.57亿元；两市合计15167.37亿元，较前一交易日减少81.98亿元。
四、行业观察
1、投中网：从相关教育机构获悉，北京市朝阳区教育培训机构专项治理行动工作组办公室发布了《关于继续做好我区中小学学科类培训机构、外语语言能力培训机构及与中高考高度相关的学科类培训机构停止线下培训和集体活动的通知》。通知强调，各区教委作为中小学学科类培训机构、外语语言能力培训机构及与中高考高度相关的学科类培训机构的行业主管部门，负责对学科类培训机构进行日常监管，并对其复课安排统一部署。按照市委、市政府统一要求，上述三类培训机构继续停止线下培训和集体活动，具体复课时间另行通知。
2、农业农村部：3月，国内节后大豆市场购销逐渐恢复，产销区大豆价格整体稳定，东北农户余豆有限，惜售情绪较重。预计全年国产大豆销区批发均价区间为每吨4275-4475元，与上月预测保持一致。国际方面，预计美国新季大豆产量将创历史新高，达1.23亿吨；巴西产量增加，阿根廷产量下降；大豆消费需求强劲，全球供应偏紧，国际大豆价格高位震荡。
3、中新经纬：从相关渠道获悉，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。尚未被纳入全国市场的行业将继续在试点市场进行交易，在未来一段时间内，试点市场和全国市场将会并行。
4、支付宝：下沉渠道成春季消费增长主力。3月，在三线及以下城市中，德克士、正新鸡排、蜜雪冰城、娇兰佳人四大代表品牌的搜索量或大促领券量，分别在餐饮及快消领域位列第一。其中，娇兰佳人支付宝搜索量激增5倍，超百万人领取德克士优惠券。
5、去哪儿网：近日平台上关于清明小长假的机票酒店预订已经启动。成都-林芝和林芝-成都是去哪儿平台清明小长假出行热度最高的两条航线，平均支付价格分别为1508元和1500元。截至目前，清明假期酒店预订量同比增长4.5倍；成都、上海和三亚是酒店热度最高的三个城市。
6、美团：随着主营业务外卖的战局基本稳定，美团多路径探索电商，到家事业群2021年将团好货列为业务重点之一。2020年底，闪购事业部被拆分为闪购、医药和团好货三个独立业务部，均直接向美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中汇报，战略地位升级。此前闪购事业部是美团做创新业务孵化的事业部，团好货业务部由王莆中亲自带队。目前，团好货日单超10万单，闪购超200万单，美团优选约2500万件。
五、产业数据
1、证券时报：强监管下的融资类信托的大力压降，导致集合信托产品发行与成立规模大幅下滑超30%。2月，集合信托产品发行规模为1446.28亿元，环比减少33.66%；成立规模982.09亿元，环比减少38.87%；平均收益率为6.92%，环比增加0.04个百分点。
2、中国移动：发布《中国移动2021终端产品策略白皮书》。2021年，预计中国市场手机销量超过3.5亿部，其中5G手机超过2.8亿部；中国移动网内5G手机销量超2亿部。
3、Unity：发布《2021游戏市场风向标报告》。基于Unity平台开发及运营的游戏，触达28亿全球月活玩家用户。平均一次大型内容更新可以让游戏同时在线玩家峰值增长11%以上；96%的游戏开发者都表示，跨平台是多人联机游戏在2021年获得成功的关键策略之一；与2019年相比，2020年移动端游戏广告总收入增长达8％以上，IAP次日购买量增长超过50％。
4、央视新闻：武汉市白沙洲农副产品大市场信息中心监测数据显示，目前2-3斤草鱼均价已突破八元一斤，比上周上涨4.52%，花鲢价格上涨3.47%；除了四大家鱼，鳜鱼、鲈鱼、黑鱼、黄桑鱼等特种鱼的价格也是一路上升。业内称，随着气温回升，出鱼量还会持续降低，接下来鱼价仍会持续小幅上涨，上涨势头将持续到新鱼上市。
5、伽马数据：2月，中国移动游戏市场实际销售收入211.98亿元，环比增长12.24%；移动游戏流水测算榜TOP10中，《王者荣耀》和《和平精英》前二位置依旧稳固，主要由于春节期间头部产品发力运营，借由用户基数优势巩固市场地位。
6、IDC：2020年，中国投影机市场总出货量417万台，同比下降9.8%。其中，家用投影机出货量300万台，同比增长7.5%。品牌方面竞争十分激烈，极米、坚果、小米、当贝和海信位列前五。至2025年，预计中国投影机市场五年复合增长率仍将超过15.0%。
7、央视财经：近年来，一些商家将水果、鲜奶、芝士和茶混合在一起，这种新式茶饮正在被越来越多的消费者所接受。据相关数据显示，90后与00后成为新式茶饮主流消费人群；27%的消费者每月在茶饮上的支出超400元；近年来我国新式茶饮门店数量和新式茶饮消费者数量大幅上升。其中，高端新式茶饮店增速较快，市场规模自2015年的8亿元增至2020年的129亿元，复合年增长率达75.8%。
六、公司要闻
1、台积电：2月，实现销售额1065.3亿台币，同比增长14%，环比下降15.9%；首次在2月营收突破1000亿，创历年同期新高。1-2月，累计总营收约为2332.83亿台币，同比增长18.4%。
七、资本动态
1、中基协：1月，企业资产证券化产品共备案确认144只，新增备案规模合计1231.56亿元。截至1月底，存续企业资产证券化产品2113只，存续规模21192.79亿元。
2、2年期国债期货主力合约TS2106稳定在100.040；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.10%，至99.380；10年期国债期货主力合约T2106上行0.15%，至97.175。10年期国债利率跌1.25BP，至3.24%；10年期国开债利率跌1.00BP，至3.64%。
3、截至3月10下午收盘，国内商品能源化工领跌，PTA主力合约跌停，乙二醇、铁矿、短纤等跌超5%，沥青跌超4%，豆粕、豆二等跌超3%，玉米、郑棉等跌逾2%，国际铜、沪铜等跌超1%，玻璃、苹果等小幅下跌；20号胶、纤板涨超3%，尿素涨超2%，焦煤、沪金等涨超1%，硅铁、沪铝等小幅上涨。
4、上海国际能源交易中心：3月10日，原油期货主力合约2105，以417.3元/桶收盘，下跌15.2元，跌幅为3.51%。主力合约成交99523手，持仓量减少263手至38471手。全部合约成交255815手，持仓量减少1873手至85319手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5116，涨0.0982%，人民币中间价报6.5106，涨0.3551%。NDF：3个月报6.5654，6个月报6.6112，1年报6.6961，2年报6.8697。
6、新三板：3月10日，合计挂牌7911家公司，当日减少9家，成交金额4.29亿。三板成指报1006.98，跌0.27%，成交额2.37亿。
7、上股交：挂牌企业总数10512家，其中N板376家，E板465家，Q板9671家。
八、国际资讯
1、日本机床工业协会：由于来自中国的新增订单数量巨大，带动2月日本机床整体订单金额同比大增36.7%，至1055.53亿日元，约合63.2亿人民币；连续第4个月呈现增长，创3年来最大增幅；月订单额为19个月来首度突破1000亿日元大关、创近2年来新高。
2、波罗的海干散货指数：涨4.2%，报1980点。
3、纳指跌0.04%，报13068.83点；标普500指数涨0.60%，报3898.81点；道指涨1.46%，报32297.02点。
4、英国富时100指数跌0.04%，报3851.98点；法国CAC40指数涨1.11%，报5990.55点；德国DAX指数涨0.71%，报14540.25点。
5、日经225指数涨0.03%，报29036.56点。韩国KOSPI指数跌0.60%，报2958.12点。
6、COMEX 4月黄金期货涨0.39%，报1723.60美元/盎司。
7、WTI 4月原油期货涨0.67%，报64.44美元/桶。布伦特5月原油期货涨0.56%，报67.90美元/桶。
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