【财经早餐】2021.01.18星期一
财经早餐研究院 财经早餐1周前
每日金曲：Janet Seidel - You Belong to Me
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财秘关注
1、央视网：2020年在新冠肺炎疫情和经济不确定性的双重影响下，全球造船业处于近30年来的大萧条阶段。2020年，中国新船接单量超过韩国，时隔两年重新夺回接单量全球第一。2020年中国和韩国的新船接单量占全球份额的比例分别为48.8%和41.4%。时隔两年中国重返全球第一，韩国位居第二，日本获得约7%的份额，排名第三。
2、塔斯社：俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，美国新一届政府可能保持对俄敌对政策，预计俄美关系未来几年可能极度冰冷。俄罗斯准备与美国在两国关系方面展开修复合作，但美方并不一定有相似意愿。近年来，无论谁主政白宫，两国关系都在下降，美国新一届政府有可能奉行一贯的反俄政策。
3、中信证券：“抢跑式”建仓缓解，投机性抱团将继续瓦解，市场重回轮动慢涨，将转战高性价比品种。配置上，建议继续转战A股和港股两大市场的3条高性价比主线。其中“顺周期”主线推荐顺序为地产龙头、出口产业链、工业品涨价、可选消费轮动；安全主线推荐顺序为消费电子、半导体、种植链和种子；港股优质蓝筹主线的推荐顺序为电信运营商、互联网龙头、教育。
一、宏观经济
1、张文宏：关于“应该打美国疫苗还是中国疫苗”这个问题，未来的一年内，大家的选择可能也比较单一，建议有接种意愿者做选择时“入乡随俗”。现在很难去评价什么样的疫苗是最好的疫苗，无论是对中国还是美国，我认为，打了都是好，按照现在的证据和数据，入乡随俗去接种是比较好的选择。
2、中央气象台：寒潮影响趋于结束，已于1月17日06时解除寒潮蓝色预警。17日至19日，内蒙古中东部、东北地区中北部、西藏东部和南部、青海南部、川西高原、西南地区东南部等地有小雪或雨夹雪，局地有中到大雪；西藏东南部、西南地区南部等地有小到中雨；我国其余地区降水稀少。
3、全国政协经济委员会副主任苗圩：当前我国汽车产业发展有着三大机遇，同时也面临三大挑战。从机遇上来看，一是制度优势明显，二是市场空间广阔，三是技术优势不断夯实。最主要的挑战有三个方面，一是芯片问题，二是操作系统问题，三是安全问题。
4、先锋领航王黔：中国新兴市场和美国市场股市的估值是处于合理估值期间的高端，估值偏高，但也不是泡沫。非美发达国家，包括像欧洲、英国，呈现估值过低。全球股票未来10年的年化回报率大概是5%-7%，美国的股票预计回报率是偏低的，大概略低于5%，中国股市未来10年的平均回报率是6.3%，略高于世界的其他地区。
5、摩根大通中国区CEO梁治文：集团在华业务“两步走”，第一步拿牌，第二步继续拓展业务，现阶段正在谋求对旗下证券、基金、期货等多平台的独资。此外，希望在2021年继续稳妥地扩大客户和产品覆盖率。
二、地产聚焦
1、南京：发布《南京市人才购实商品住房办法》，明确两类企业人才中社保或个税缴纳的时间要求，硕士缴纳6个月及以上，本科缴12个月及以上。对于弄虚作假骗取人才购房证明的情况，取消人才的购房资格、收回房源等，同时还会严惩企业，将取消企业所有人才购房资格。
2、证券时报：恒大物业下达两大考核目标，一是今年要每月新增拓展在管面积3000万平方米；二是每季度净利润都要较去年全年净利润的1/4增长50%以上。若实现上述目标，恒大物业在管面积将超6亿平方米，净利将超39亿，均刷新行业纪录。此前，恒大物业预计2020年净利润及股东应分配利润均为2019年同期的2.8倍左右。
三、股市盘点
1、海通证券：年初以来基金发行再度升温，估算未来潜在入市基金规模1.8万亿，其中已成立未建仓基金6000亿，待成立基金1.2万亿。建仓期和待成立的基金经理，相比其他基金经理，配置上食品饮料、电气设备、计算机等行业更高。春季行情仍在路上，短期重视大金融，全年看好科技+大众消费。
2、财新：蚂蚁配售基金的1359.72万户持有人降至1100.85万，减少近260万户；鹏华基金退出份额最多，为43.56亿份；中欧基金持有人减少最多，为91.17万户，但人均退出份额不大，华夏基金大户退出多。
3、*ST永泰：预计2020年度，实现归属于上市公司股东的净利润为46.2亿元-48.05亿元，同比增加3195.87%-3327.85%；本次业绩预增主要原因是，本期完成公司重整工作，实现相关债务重组收益净额约45.1亿元。此外，撤销退市风险警示实施其他风险警示，股票停牌一天。
4、ST亚星：此前，公司筹划重大资产重组暨签订现金收购景芝酒业白酒业务控制权事项。交易双方再次进行磋商，对涉及白酒业务衍生经营性资产是否划入本次收购范围未能达成一致。该事项已对本次重组构成实质障碍，决定终止筹划本次重组。此外，收上交所问询函，要求公司核实并披露筹划及终止本次重大资产重组的决策过程、决策人员，相关决策是否审慎。
5、时代出版：旗下时代天和基金拟向青瑟创投转让所持有的懒人听书12.0350%股权，转让价格为3.25亿元。本次交易完成后，时代天和基金将不再持有懒人听书的股权。近日，懒人听书收到青瑟创投的收购邀约，拟收购懒人听书100%的股权。懒人听书100%股权的对价总额为27亿元。
6、华海药业：2020年度，实现归属于上市公司股东的净利润预计9.1亿元-10亿元。与上年同期相比增长约60%到76%。本期业绩预增的主要原因是国内制剂及原料药销售大幅增加影响。因美元汇率大幅下跌，公司2020年汇兑损失约1.46亿元。
7、天齐锂业：收中小板关注函，深交所要求说明，控股股东减持后又认购公司非公开发行股份的行为，是否实质上构成短线交易，是否会损害中小股东利益；请自查控股股东的减持信息披露是否符合相关法律法规的规定等。此外，终止159亿非公开发行股票事项，公司后续将依据再融资相关政策，积极评估并适时继续开展再融资事宜。
8、财经早餐：本周，共有76只限售股解禁，解禁数量共计347.29亿股，解禁市值达到2534.86亿元。其中，京沪高铁以1348.13亿元排名解禁榜第一，美凯龙和优刻得分别以253.19亿元、113.21亿元排名第二和第三。
四、行业观察
1、21世纪：广汽埃安新能源汽车有限公司总经理古惠南，回应外界对其1000公里续航里程车辆的质疑称，今年1000公里续航的车肯定要出来，快充也是肯定要出的，8分钟充满1000公里，理论上是可以的。此前，中国科学院院士欧阳明高表示，既能跑1000km，又能几分钟充完电，而且还特别的安全，成本还特别低，这在目前是不可能的。
2、工人日报：从2007年评选出首批66家国家5A级旅游景区起，我国5A景区的数量保持逐年稳定增长，最新的数字是302家。再度扩容的5A景区，出现了门票价格规范化、建设智慧景区等新的发展趋势。国有景区门票价格形成机制得到完善，重点国有景区门票价格不断降低，回归合理区间。
3、蔚来：当时传言蔚来官网因退订而瘫痪是有组织的水军释放的谣言，蔚来官网并无退订功能，特斯拉 Model3 降价后，蔚来的销量也是在上升的；特斯拉的目的是做新时代的大众和丰田，而蔚来则是要跟BBA竞争的，特斯拉降价有利于差异化竞争。
4、北京市经济和信息化局：为进一步推动卫星网络产业、鼓励商业航天企业在京发展，北京近日编制并发布《北京市支持卫星网络产业发展的若干措施》，明确了“南箭北星”产业布局。将在大兴区、经开区建设商业航天产业基地以及商业火箭创新中心，做强“南箭”；在海淀区建设商业卫星产业基地等，做强“北星”。
5、Stellantis集团：坚决否认有关“Stellantis集团正计划在华创建一家新合资企业”的媒体报道。将一如既往地致力于同目前的合作伙伴——东风汽车集团和广汽集团的合作。
6、宁德时代创始人曾毓群：未来5年，锂电产业市场将迎来井喷期，快速进入到TWh时代。从2021年开始，全球锂电池市场需求会有明显的提升，但反观供给端，目前全产业链的产能供给增长相对较慢，有效供给不足。
五、产业数据
1、云岫资本：2020年半导体行业股权投资案例达413起，投资金额超过1400亿元，同比增长近4倍。设计企业仍然是投资重点，占总投资案例数67.2%。产业上游也受到资本更多的关注。2019年，材料和设备领域的投资比重是13%，2020年已经增长到19.2%。2020年全年，半导体公司市值的平均涨幅约为40%-50%。
2、北极星太阳能光伏网：近日，各省十四五规划陆续出台，光伏、光+储能、水风光、光热等新能源被多个省份列入十四五规划。其中，江苏、西藏、四川、甘肃酒泉、陕西等6个省份明确了累计120GW新能源装机规划。仅四川、山西、广东计划新能源产业收入总额已达到9230亿元，甘肃酒泉计划建成千亿级规模清洁能源产业链、陕西着力构建万亿级能源化工产业集群。
3、央视新闻：江苏省第一轮药品集中带量采购共有烟酰胺注射剂等11个品种，涉及药品主要用于治疗肝胆系统疾病、慢性肾炎、骨质疏松、神经内科疾病等，均为江苏省临床用量较大、竞争较充分且没有仿制药通过一致性评价的药品。最终11个品种全部谈判成功，共有26 家企业中选，其中最大降幅93%，充分竞争组平均降幅42%，预计一年可节约采购资金近5亿元。
4、微信：2020年，小程序服务商的数量同比增长40.8%；小程序服务商关系同比增长109%；服务商小程序GMV同比增长182%。截至2020年8月，微信小程序日活用户突破4亿。目前，小程序开发服务共有20个一级行业、121个二级行业、37个功能场景。
5、北京动漫游戏产业协会：2020年，北京动漫游戏产业总产值约为1063亿元，约占全国动漫游戏产业产值的19.3%，相比2019年的806亿元增长32%。
6、宝马集团董事长齐普策：宝马集团计划2021年，在全球销售10万辆纯电动车，将全力支持扩充充电基础设施。
六、公司要闻
1、苹果：将在2021年的高管薪酬中新增一个指标，以衡量苹果在环境、社会和治理（ESG）方面的表现。将在现金激励计划中增加“ESG奖金调整”指标，这可能将使公司的总奖金支出增加10%。
2、YY直播：十年来，YY直播上进行了3.7亿场直播，观看总人次超过1540亿，用户送出虚拟礼物超过4460亿个，主播和合作伙伴分成近300亿元。
3、晚点LatePost：1 月 13 日，字节跳动小范围宣布，原锤子科技团队组建的新石实验室，并入 Musical.ly 原创始人阳陆育负责的教育硬件团队。在业务上，合并后的硬件团队将聚焦教育领域，不再研发坚果手机、TNT 显示器等其他无关产品。这意味着字节跳动按下了手机业务暂停键，人们可能再也看不到新一代坚果（锤子）手机了。
七、资本动态
1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4752，跌0.1144%，周跌0.0510%；人民币中间价报6.4633，涨0.1745%，周涨0.1159%。
2、新三板：上周（1.11－1.15），新增3家挂牌公司，成交金额24.15亿，环比减少2.89%。截至目前，新三板挂牌公司总数达8079家。
3、上股交：挂牌企业总数10480家，其中N板375家，E板465家，Q板9640家。挂牌企业数与前一周相同。
八、国际资讯
1、央视新闻：由于美国再次扩大对部分欧盟产品加征关税范围，葡萄酒等酒类制品受到牵累。德国相关从业者对此表示不满，开始逐步转移市场重心。德国酒庄对美国市场作出了很大调整，一些品牌干脆退出美国市场，另一些则改变和美国经销商的合作方式。而面对失去的市场份额，德国酒庄希望通过扩大其他市场，尤其是拓展亚洲市场来弥补。
2、上周五，道指跌0.57%，报30814.26点，周跌0.91%。纳指跌0.87%，报12998.50点，周跌1.54%。标普500指数跌0.72%，报3768.25点，周跌1.48%。
3、上周五，英国富时100指数跌0.97%，报6735.71点，周跌2.00%。德国DAX指数跌1.45%，报13786.50点，周跌1.86%。法国CAC40指数跌1.22%，报5611.69点，周跌1.67%。
4、上周五，COMEX期金收跌1.2%，报1829.90美元/盎司，本周累跌0.3%。
5、上周五，WTI 2月原油期货收跌2.26%，报52.36美元/桶，本周累涨0.23%。布伦特3月原油期货收跌2.34%，报55.10美元/桶，本周累跌1.57%。
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