【财经早餐】2021.01.16星期六
财经早餐研究院 财经早餐5天前
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财秘关注
1、央行副行长陈雨露：2021年，稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度，继续保持对经济恢复必要的支持力度。会坚持稳字当头，不急转弯，根据疫情防控和经济社会发展的阶段性特征，灵活把握货币政策的力度、节奏和重点。此外，由于居民收入增速仍然在恢复过程中，再叠加局部地区疫情的反复，还有服务性消费仍然受到一定制约，所以剔除食品和能源的核心CPI仍然处于低位。总体来看，2021年我国的物价水平大概率会保持温和上涨，受上年同期基数的影响，预计全年CPI同比涨幅将会出现先升后稳的走势。
2、央行、银保监会：联合发布《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》。要求商业银行依法合规通过互联网开展存款业务，不得借助网络等手段违反或者规避监管规定；商业银行通过互联网开展存款业务，应当评估业务风险，完善风险治理架构；商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。本通知印发前，商业银行已经开展的存量业务到期自然结清。
3、央行邹澜：重点开展以下几方面工作，一是加强房地产金融调控，牵头各部门加强对各类资金流入房地产的情况监测，去年房地产贷款增速是8年来首次低于各项贷款增速。二是实施房地产金融审慎管理制度，形成重点房地产企业资金监测和管理规则等。三是完善住房租赁金融政策，近期将就相关政策公开征求社会意见。
一、宏观经济
1、央行副行长陈雨露：央行2021年工作会议上提出，要严密防范外部风险。一是国际金融市场出现的脱离实体经济基本面的波动幅度不断加大。二是全球流动性高度宽松下，跨境资金流动的易变性提升。三是低收入国家债务风险进一步上升，会进一步影响全球经济复苏进程。
2、IMF：最新预计2020年中国GDP增速为2%左右，2021年为8%左右。中国经济在2020年第二季度迅速反弹，并在第三季度继续快速复苏。尽管第四季度的数据还未出炉，但各种预测性指标都显示，增长势头延续到了第四季度。增长的驱动力将实现从2020年的公共部门支持向2021年的私人部门需求拉动的平稳过渡。
3、央行孙国峰：观察利率水平时要更多关注实际发生利率的变化。2020年12月末，企业贷款加权平均利率4.61%，处于历史最低水平，也大于去年1年期LPR降幅。同时，贷款利率的下行也推动存款利率下降，去年12月末，3年期、5年期存款加权平均利率分别较上年末下降5个基点和16个基点。在存款准备金率方面，不论是横向比较还是纵向比较，目前我国的存款准备金率水平不高。
4、工商银行深圳市分行：日前对外推出数字人民币个人钱包开立申请渠道。深圳近日再度启动数字人民币大规模试点，全市10万人通过抽签方式领到了总价值2000万元的数字人民币红包。与前两轮数字人民币测试相比，此次试点测试范围再度扩容，除了更加丰富的消费场景外，银行的参与意愿也空前高涨，纷纷加大资源投入，数字人民币用户“争夺战”已经打响。
5、央行：周五，开展20亿元7天期逆回购操作，当日有50亿元逆回购到期。
6、隔夜shibor报1.7380%，上涨6.30个基点。7天shibor报2.1240%，上涨11.10个基点。3个月shibor报2.5810%，下跌0.10个基点。
二、地产聚焦
1、统计局：2020年12月，70个大中城市房地产市场价格稳中略涨。4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、上海和广州分别上涨0.3%、0.2%和0.7%，深圳下降0.1%。二手住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.6%、0.7%和0.5%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.1%，涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.1%和0.2%，涨幅均与上月相同。
2、仲量联行：截至2020年底，北京甲级写字楼租金连续第8个季度下跌，环比下跌2.6%，同比下跌7.9%。随着供给增加，北京甲级写字楼整体空置率由2019年底的11.3%提高至15.4%。受疫情影响，北京写字楼市场潜在新租需求锐减，未见明显复苏，租金价格创多年来最大跌幅。
三、股市盘点
1、周五，上证指数报3566.38点，上涨0.01%，成交额4803.44亿。深证成指报15031.70点，下跌0.26%，成交额5561.36亿。创业板指报3089.94点，上涨0.02%，成交额1859.80亿。两市合计成交10364.80亿。从盘面上看，注册制次新、包装印刷、石墨烯等板块涨幅居前，超级品牌、白酒、第三代半导体等板块跌幅居前。
2、周五，恒生指数涨0.27%，报28573.86点。国企指数涨0.19%，报11320.53点。北上资金当日净流入8.01亿。
3、上证报：开年以来，沪深两市日成交额始终保持在1万亿元以上，显示股市“水量”充沛。但与以往市场一热散户便蜂拥而入不同，作为移动端的证券交易主渠道，券商App却未迎来活跃度的同比例放量。多位券商人士接受采访时表示，其所在券商的App用户活跃度近期虽有所提升，但不及市场交易量的升幅，市场资金重心“从散户到机构”的迁移之势愈发明显。
4、中证报：今年，众多新基金产品集中登场。今年一季度将有395只基金产品排队发行，在机构“抱团”行情持续演绎的背景下，投资者借“基”入市高温不退。然而，不少新基金和老基金的差异并不明显，有的仅仅在投资范围上稍作变动，但实际上无论是投资风格还是持仓股票都几乎一模一样。业内称，老产品有优秀的过往业绩，新产品越是相似越能诱发购买热情，无论是渠道还是基金公司都想趁机分一杯羹。
5、上交所：2021年，上市公司监管工作将强化分类监管、精准监管，完善信息披露、公司治理等基础制度，强化控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的合规意识，引导督促上市公司专注主业、严守诚信、规范运作，着力构建优胜劣汰的良好市场生态，推动沪市公司高质量发展。
6、证监会：已在第一时间将南极电商公司的股票交易纳入到了重点监控的范围。深交所对公司的经营模式，业绩真实性高度关注，2017年到2019年对年报重点审核，对关联交易、重大投资、闲置资金理财的问询。证监会将坚决落实零容忍要求，紧盯公司财务造假行为，一旦发现，将严格查处。
7、歌尔股份：公司A股股票自2020年12月18日至2021年1月15日连续二十个交易日中已有十个以上交易日的收盘价格不低于“歌尔转2”当期转股价格23.27元/股的130%，已触发“歌尔转2”有条件赎回条款。“歌尔转2”赎回日为2021年3月3日，赎回价格为100.14元/张。截至2021年3月2日收市后尚未实施转股的“歌尔转2”，将按照100.14元/张的价格强制赎回。
8、中泰化学：披露业绩预告修正公告，预计2020年的净利润为1亿元-1.5亿元。公司此前预计2020年亏损3.8亿元-5.5亿元。本次业绩修正的原因主要是四季度公司主要产品聚氯乙烯、粘胶纤维销售价格上涨所致。
9、京东方A：拟非公开发行A股股票，本次非公开发行 A 股股票拟募集资金净额不超过200亿元（含本数，且不包括发行费用），京国瑞基金拟以40亿元现金认购本次非公开发行 A 股股票。
10、天齐锂业：拟定增募资不超过159.26亿元，将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东天齐集团或其全资子公司，发行价格为35.94元/股。
11、*ST信威：2020年度归属于上市公司股东的净利润、2020年期末净资产可能为负值，2020年度财务报告可能继续被出具非标准审计意见。公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。
12、证监会：核准以下企业的首发申请，为浙江李子园食品股份有限公司，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司，浙江华康药业股份有限公司，广东三和管桩股份有限公司。
13、两市融资余额：截至1月14日，上交所融资余额报8027.49亿元，较前一交易日增加3.04亿元；深交所融资余额报7359.29亿元，较前一交易日减少18.47亿元；两市合计15386.78亿元，较前一交易日减少15.43亿元。
四、行业观察
1、工信部：公开征求对《稀土管理条例（征求意见稿）》的意见。国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理。国务院工业和信息化主管部门会同国务院发展改革、自然资源等部门，依据稀土行业发展规划、矿产资源规划及国家产业政策，综合考虑环境承载能力、资源潜力、市场需求以及开采、冶炼分离技术水平等因素，研究拟定稀土开采总量指标和稀土冶炼分离总量指标，报国务院批准后向社会公布。为了保护自然资源和生态环境，国家可以采取必要措施限制或者停止稀土开采、稀土冶炼分离。
2、上证报：上海市首批62个外资项目15日集中签约，投资总额为118.5亿美元。此次集中签约的项目涵盖人工智能、生物医药、集成电路、数字经济、时尚消费品等多个行业。其中，有29个项目投资额超过1亿美元，7个项目来自世界500强企业，还有20个总部增能项目。
3、上海航运交易所：中国出口集装箱运价指数已达1753.85点，而2020年5月的平均值仅为837.74点。2020年之初，受突如其来的疫情影响，集装箱航运市场一度相当悲观，航运公司普遍亏损。但是，没想到到了下半年，随着中国经济稳步复苏，各国货物都从中国港口中转，中国航运业呈现出火热繁忙景象，实现大逆转，甚至连续几个月“一箱难求”。
4、抖音： 2020年抖音旅行相关视频中，自然风光内容占比58%，人文景观内容占比42%，有关山川湖海的视频数量以及播放量超过城市景观。2019年11月至2020年11月，抖音旅行打卡视频数达到7亿，播放量超过万亿次。近一年的时间里，有关餐饮、景区的打卡视频最多，占比超66%。
4、特斯拉：新款中国制造Model 3于2021年1月15日在北京正式开始交付，目前，Model 3已经开放预定。全新Model 3标准续航升级版的续航里程最高可达468公里（国标工况法），而Model 3高性能版续航里程则为594公里（国标工况法）。充电速度方面，Model 3在特斯拉V3超级充电桩充电15分钟，即可最多补充约250公里的续航电量。
5、扬子晚报：近日，上海普陀体育馆的共享健身房正式对外开放，新的营业模式无需办卡入会，市民只需要带着手机就可以扫码进场、按次按时消费，最低2元就可以健身1小时。
五、产业数据
1、IDC：预计2021年中国平板市场出货2506.6万台，同比增长5.1%。消费市场预计同比增长7.2%。商用市场预计同比下降4.3%。由新冠疫情引发的网课和娱乐使用使得未来平板市场需求明显高于疫情之前。2021年平板市场将会延续2020年的增长势头。在发展趋势上，现在主流的10寸(9-11寸)平板电脑屏幕尺寸市场份额继续扩大，2021年市场份额将会接近80%，而11寸以上的产品也会越来越多，平板电脑屏幕将往更大化发展。
2、交通运输部：春运节前车票的预售较往年同期下降近6成，预计全国铁路春运客流将下调至2.96亿人次。将从疫情防控、保障安全畅通、备好应急预案等多方面保障人民群众平安有序出行。
3、发改委：新一轮成品油调价窗口将于1月15日24时开启。本次油价调整具体情况如下，汽油每吨上涨185元，柴油每吨上涨180元。本轮成品油调价周期内国际油价震荡上涨，受此影响，国内汽油、柴油零售价格随之上调。国内成品油调价迎来"五连涨" ，加满一箱油多花7.5元。
4、21世纪：2020年中国互联网营销市场总规模突破万亿大关，达10457亿元。互联网广告维持了13.85%的增长态势，实现广告收入4972亿元。视频广告收入规模约904亿元，较上年增长64.91%。其中短视频广告独占鳌头，增幅达106%，远超长视频广告25%的增幅。2020年仅上半年电商直播场次超过1000万场，活跃主播人数超过40万人，观看人数超过500亿人次，上架商品数超过2000万件。
六、公司要闻
1、国药集团：从得到的数据看，国药集团中国生物的新冠病毒灭活疫苗是广谱保护的，对来自全球不同地区的毒株都有很好的交叉中和。此外，针对在英国发现的变异株的测试目前正在进行中，初步结果不错。
七、资本动态
1、郑商所：自2021年1月18日当晚夜盘交易时起，动力煤期货2102合约、2103合约的交易手续费标准调整为20元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为20元/手。1月19日起，硅铁期货2105合约的日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。
2、证监会：批准郑州商品交易所开展花生期货交易。花生期货合约正式挂牌交易时间为2021年2月1日。
3、5年期国债期货主力合约TF2103下行0.26%，至99.850；10年期国债期货主力合约T2103下行0.29%，至97.920。10年期国债利率涨4.49BP，至3.15%；10年期国开债利率涨4.01BP，至3.55%。
4、截至1月15日下午收盘，国内商品期货收盘走势分化，硅铁跌停，跌幅6.01%，棕榈跌超3%，生猪、豆油、猛硅、LPG跌超2%，豆二、原油、沪锌、郑醇跌超1%。鸡蛋涨超5%，焦煤涨超4%，白糖、20号胶涨超3%，橡胶、纸浆、沥青涨超2%。
5、上海国际能源交易中心：1月15日，原油期货主力合约2103，以339.4元/桶收盘，跌幅为1.31%。主力合约成交159692手，持仓量增加256手至46932手。全部合约成交220572手，持仓量减少4423手至93911手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4752，跌0.1144%，人民币中间价报6.4633，涨0.1745%。NDF：3个月报6.5067，6个月报6.5394，1年报6.6037，2年报6.7358。
7、新三板：1月15日合计挂牌8079家公司，当日减少15家，成交金额4.37亿。三板成指报1017.49，跌0.70%，成交额2.06亿。
8、上股交：挂牌企业总数10480家，其中N板375家，E板465家，Q板9640家。
八、国际资讯
1、德国联邦统
计局：2020年，德国国内生产总值比上一年下降5.0%。这是德国经济在连续10年实现增长后首次出现下降。在新冠疫情之年，德国经济遭遇严重衰退，堪比2008年至2009年金融危机，但同比下滑幅度低于2009年的5.7%。
2、德国DAX30指数收盘下跌1.45%，报13786.50点；英国富时100指数下跌0.97%，报6735.71点；法国CAC40指数下跌1.22%，报5611.69点。
3、标普500指数跌幅0.72%，报3768.25点；道指跌幅0.57%，报30814.26点；纳指跌幅0.87%，报12998.50点。
4、波罗的海干散货指数：跌2.12%，报1754点。
5、COMEX 2月黄金期货收跌1.2%，报1829.90美元/盎司。
6、WTI 2月原油期货收跌1.21美元，跌幅2.26%，报52.36美元/桶，本周累计上涨0.23%。布伦特3月原油期货收跌1.32美元，跌幅2.34%，报55.10美元/桶，本周累跌1.57%。
7、日经225指数跌0.62%，报28519.18点。韩国KOSPI指数跌2.03%，报3085.90点。
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